Configurare i pagamenti HubSpot

HubSpot Payments è l’opzione di elaborazione dei pagamenti integrata in HubSpot che ti consente di riscuotere pagamenti una tantum e ricorrenti tramite fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti. È disponibile per le aziende con sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada e consente di riscuotere pagamenti tramite carte di credito/debito, Apple Pay, Google Pay e addebiti bancari quali ACH, SEPA, PAD e BACS.

HubSpot Payments ti consente di riscuotere i pagamenti e gestire i dati dei clienti e dei pagamenti all’interno di HubSpot. Utilizzando HubSpot Payments, puoi:

• Creare contratti di vendita: creare preventivi personalizzati con il proprio marchio e preventivi preesistenti da inviare ai potenziali clienti.
• Gestire la fatturazione ricorrente: utilizzare gli abbonamenti per gestire la fatturazione ricorrente.

Nota: se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati ” è attivata e sei iscritto alla versione beta di CPQ, Fatturazione e Pagamenti integrati, la fatturazione ricorrente viene gestita tramite contratti. Scopri di più su questa impostazione.

• Incassare i ricavi: emetti fatture per incassare i pagamenti tramite carta di credito, addebito bancario o metodi offline registrati.
• Gestire i pagamenti: gestire i pagamenti e i versamenti da HubSpot.
• Genera report sulle metriche chiave: analizza e genera report sulle metriche chiave relative ai ricavi.

Scopri di più sui pagamenti HubSpot nelle domande frequenti.

In alternativa, se disponi già di un account Stripe, puoi collegarlo come opzione di elaborazione dei pagamenti. L’opzione di elaborazione dei pagamenti Stripe è disponibile per tutti i tipi di abbonamento ed è disponibile a livello internazionale, con alcune eccezioni.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare i pagamenti HubSpot, verifica i requisiti di idoneità e le limitazioni dell’account.

Comprendere i requisiti

I pagamenti HubSpot sono disponibili solo per le aziende e le organizzazioni con sede e operanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Devi disporre di un conto bancario negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada e utilizzare una versione a pagamento di HubSpot. Se la tua azienda non ha sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada, valuta la possibilità di utilizzare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Potresti non essere idoneo se la tua azienda opera in un settore ad alto rischio o vende determinati prodotti o servizi. HubSpot Payments utilizza l’infrastruttura di Stripe per elaborare i pagamenti. Stripe non accetta pagamenti per alcuni tipi di attività commerciali. Puoi trovare ulteriori dettagli ed esempi nell’elenco delle attività commerciali soggette a restrizioni di Stripe. Tieni presente che questo elenco non è esaustivo. L’idoneità viene valutata caso per caso.
• Ogni account HubSpot può avere configurata una sola istanza di HubSpot Payments. Se utilizzi Brands per gestire i marchi nel tuo account, tutti i marchi devono utilizzare la stessa istanza di HubSpot Payments.
• HubSpot Payments è progettato per la vendita di beni non fisici (ad esempio, software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto a chi spedisce beni fisici, poiché HubSpot non calcola le spese di spedizione. È possibile calcolare automaticamente le imposte per le aziende negli Stati Uniti e in Canada.
• HubSpot Payments non è supportato negli account sandbox e deve essere configurato esclusivamente negli account standard. Le richieste inviate da account sandbox vengono respinte. Inoltre, i link di pagamento creati negli account sandbox appariranno invece nell’account standard e non potranno essere utilizzati per la riscossione dei pagamenti.

Configurare HubSpot Payments

Per attivare HubSpot Payments nel tuo account, devi prima compilare una richiesta all’interno del tuo account. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la tua richiesta entro due o tre giorni lavorativi. Una volta approvata la richiesta, potrai iniziare a riscuotere i pagamenti dai tuoi clienti.

Prima di avviare la procedura di richiesta, assicurati di avere a portata di mano il codice fiscale della tua azienda, i dati relativi alla proprietà e le informazioni sul conto bancario.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. Fai clic su Configura i pagamenti. Scopri di più sulla migrazione ai pagamenti HubSpot se hai già configurato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.
3. Per ricevere un consiglio sul gestore dei pagamenti, clicca su " Compila questo breve sondaggio".
   
   
   
4. Per continuare a configurare HubSpot Payments, nella sezione "Scegli un gestore di pagamenti ", seleziona " HubSpot Payments", quindi clicca su " Avanti".
   
   
   
5. Fai clic sul menu a tendina "Dove si trova la tua azienda?" e seleziona un paese. Fai clic su "Salva e continua".
6. Per uscire dalla procedura di richiesta, clicca su Esci in alto a destra. I tuoi progressi verranno salvati. Clicca su Configura pagamenti per continuare la registrazione. Puoi anche selezionare Integra con un account di elaborazione dei pagamenti Stripe, dopo aver avviato la registrazione a HubSpot Payments, per collegare invece Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.
7. Seleziona il tipo di attività e clicca su " Salva e continua".

8. Compila la domanda. Fai clic su " Salva e continua " dopo ogni sezione.
9. La configurazione del conto bancario varia a seconda della regione:
   • Se risiedi negli Stati Uniti o in Canada, ti verrà richiesto di inserire le informazioni relative al tuo conto bancario durante la procedura di configurazione. Se risiedi in Canada, puoi aggiungere conti bancari separati per incassare sia in dollari canadesi che in dollari statunitensi.
   • Se risiedi nel Regno Unito, aggiungi le tue coordinate bancarie dopo aver inviato la richiesta.
10. Nella fase " Rivedi e completa ", se desideri modificare una sezione, clicca sull'icona di modifica " edit " accanto alla sezione in questione.
11. Seleziona la casella di controllo "Accetto i Termini e condizioni" per accettare i termini e le condizioni.
12. Fai clic su " Invia".
13. Se non è possibile verificare la tua identità, ti verrà richiesto di fornire ulteriori informazioni.
14. Fai clic su "Verifica identità con Stripe " per essere reindirizzato a Stripe, l’infrastruttura su cui si basa HubSpot per i pagamenti, e inserire le informazioni aggiuntive.
    
    
    
15. Dopo aver inviato la tua richiesta, il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot la esaminerà entro due o tre giorni lavorativi. Una volta ottenuta l’approvazione per i pagamenti HubSpot, potrai aggiungere le informazioni del tuo conto bancario per iniziare a riscuotere i pagamenti.

Aggiorna le informazioni del tuo account di pagamento

Una volta approvato il tuo account, potrai aggiornare i dettagli aziendali, le informazioni sul conto bancario, i rappresentanti dell’account e i contatti principali dalle impostazioni dei pagamenti. Scopri di più su come visualizzare e aggiornare le informazioni del tuo account.

Disattivare HubSpot Payments

• Scopri di più su come disattivare HubSpot Payments.

• Scopri di più su come disattivare i pagamenti HubSpot e collegare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Prossimi passaggi

• Scopri di più su come configurare le impostazioni della pagina di checkout per personalizzare i metodi di pagamento predefiniti, le politiche, le informazioni di spedizione e altro ancora.
• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti, tra cui l’emissione di rimborsi, il reinvio delle ricevute, il download dei report relativi ai pagamenti e ai versamenti, l’esportazione dei dati di pagamento e altro ancora.