Personalizza le colonne della pagina indice

Ogni pagina di indice degli oggetti presenta diverse visualizzazioni che mostrano gruppi di record in base a criteri specifici. Per ciascuna visualizzazione, è possibile personalizzare le proprietà da visualizzare come colonne nella tabella. È inoltre possibile selezionare una proprietà in base alla quale ordinare i record e specificare l'ordine di ordinamento. Le colonne possono essere gestite singolarmente o in blocco.

Se si stanno visualizzando opportunità, ticket o record di oggetti personalizzati nella vista bacheca, scopri come personalizzare la vista bacheca.

Aggiungere, spostare o rimuovere una singola colonna

È possibile gestire le colonne in una vista indice con azioni quali ordinamento, blocco, aggiunta, rimozione o riordino.

1. Accedere a una scheda di visualizzazione.
2. Fare clic sull'icona con i tre puntini verticali ( verticalMenu ) in una colonna esistente e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Ordina in ordine crescente: ordina dal valore più basso a quello più alto.
   • Ordina in ordine decrescente: ordina dal valore più alto a quello più basso.
   • Blocca colonna: mantiene la colonna visibile durante lo scorrimento della tabella delle proprietà.
   • Aggiungi colonna: aggiungi una proprietà esistente o creane una nuova. La creazione di una nuova proprietà apre un pannello nella pagina corrente, in cui è possibile inserire manualmente i dettagli o richiedere l'intervento dell'agente dati.
   • Rimuovi colonna: rimuove la proprietà dalla vista.

3. Utilizza la maniglia di trascinamento dragHandle di una colonna per posizionarla dove desideri.
4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Aggiungi, riordina o rimuovi più colonne

Nell'editor delle colonne, è possibile personalizzare contemporaneamente più colonne di proprietà in una vista. È inoltre possibile selezionare le colonne che devono rimanere visibili durante lo scorrimento orizzontale della tabella delle proprietà.

1. Accedere a una scheda di visualizzazione.
2. Fare clic sul pulsante del tipo di vista e selezionare " Vista tabella".
3. Fare clic su " Modifica colonne".
4. Nella finestra di dialogo:
   • Aggiungi proprietà: aggiungi una proprietà come colonna. Nella sezione " Scegli quali colonne visualizzare ", seleziona la casella di controllo della proprietà.

   • Riorganizza le proprietà: organizza la visualizzazione delle proprietà. Nella sezione " Colonne selezionate ", utilizza la maniglia di trascinamento " dragHandle " per posizionare le proprietà.

   • Sposta in alto: imposta una proprietà come seconda colonna nella vista. Nella sezione " Colonne selezionate ", passa il mouse su una proprietà, quindi fai clic su "Sposta in alto". Per impostazione predefinita, il nome del record sarà la prima colonna e non potrà essere rimosso.

   • Rimuovi proprietà: rimuovi una colonna. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sulla x accanto a una proprietà. Se desideri cancellare tutte le colonne, fai clic su Rimuovi tutte le colonne.

   • Blocca le proprietà: mantieni le colonne più a sinistra nella vista. Nella sezione Colonne selezionate, fai clic sul menu a discesa Colonne bloccate e seleziona un numero. Fai clic e trascina le proprietà al di sopra della riga "Le colonne sopra sono bloccate". Il numero selezionato includerà sempre la proprietà di visualizzazione primaria; pertanto, selezionando 1 verranno bloccate solo le prime colonne predefinite (ad esempio, "Nome" per i contatti).
5. Al termine, fare clic su “Applica”.
6. Fai clic sull’icona di salvataggio « saveEditableViewIcon » per salvare le modifiche alla vista.