Inviare e programmare email per rapporti individuali (BETA)

Dalla dashboard dei rapporti, è possibile inviare via e-mail singoli rapporti agli utenti dell'account. Puoi anche programmare email di rapporti ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. Puoi impostare più email ricorrenti per un singolo rapporto.

Per inviare e pianificare le email per un singolo rapporto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Passa con il mouse sulrapporto che vuoi inviare per e-mail, poi clicca sul menu a discesaAzioni. SelezionaEmail this report.
  
  
• Nella barra laterale destra, imposta i dettagli dell'e-mail:
  • Per inviare l'email solo una volta:
    • Fai clic sul menu a discesaDestinatari, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'email.
    • Nel campoOggetto email, inserisci l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
    • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
    • Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima esternaLink.
    • Per inviare l'email, clicca su Invia ora.

• • Per inviare l'email su un programma ricorrente:
    • Sotto Questa è un'email ricorrente? selezionare Sì, questa è un'email ricorrente.
    • Nel campo Soprannome e-mail, inserisci un nome interno per l'e-mail.
    • Clicca sul menu a tendinaRecipients, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'email.
    • Nel campoOggetto dell 'e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
    • Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
    • Clicca sul menu a discesaFrequenza di consegna, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendinaData di consegna, quindi seleziona quando vuoi che l'e-mail venga inviata.
    • Fai clic sul menu a discesaOra pianificata, quindi seleziona l'ora in cui vuoi che l'e-mail venga inviata. I dati del rapporto saranno catturati due ore prima di questo orario.
    • Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprimaLink esterno.
    • Per inviare l'email, clicca su Pianifica email.

Gestire le email di rapporti ricorrenti

Se sei un super amministratore o il proprietario di un'email ricorrente, puoi modificare ed eliminare un'email ricorrente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Passa il mouse sulrapporto che ha un'email ricorrente, poi clicca sul menu a discesa Azioni. SelezionaGestisci email ricorrenti.
• Nella finestra di dialogo, gestisci l'email ricorrente:
  • Per modificare i dettagli dell'email, clicca sul nickname dell'email.
  • Per cambiare il proprietario dell'email ricorrente:
    • Passa sopra l'e-mail, poi clicca su Azioni e seleziona Cambia proprietario.

• • • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesaProprietario delle e-mail ricorrenti, quindi seleziona un nuovoutente.
    • Clicca su Changeowner.

• • Per eliminare l'email ricorrente:
    • Passa sopra l'e-mail, poi clicca su Azioni e selezionaElimina.
    • Nella finestra di dialogo, clicca suElimina email ricorrente.