Inviare e programmare email per rapporti individuali (BETA)
Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023
In Beta
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Dalla dashboard dei rapporti, è possibile inviare via e-mail singoli rapporti agli utenti dell'account. Puoi anche programmare email di rapporti ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile. Puoi impostare più email ricorrenti per un singolo rapporto.
Per inviare e pianificare le email per un singolo rapporto:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
- Passa con il mouse sulrapporto che vuoi inviare per e-mail, poi clicca sul menu a discesaAzioni. SelezionaEmail this report.
- Nella barra laterale destra, imposta i dettagli dell'e-mail:
- Per inviare l'email solo una volta:
- Fai clic sul menu a discesaDestinatari, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'email.
- Nel campoOggetto email, inserisci l'oggetto dell'email che apparirà nella casella di posta del destinatario.
- Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
- Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima esternaLink.
- Per inviare l'email, clicca su Invia ora.
- Per inviare l'email solo una volta:
-
- Per inviare l'email su un programma ricorrente:
- Sotto Questa è un'email ricorrente? selezionare Sì, questa è un'email ricorrente.
- Nel campo Soprannome e-mail, inserisci un nome interno per l'e-mail.
- Clicca sul menu a tendinaRecipients, quindi seleziona gliutenti a cui vuoi inviare l'email.
- Nel campoOggetto dell 'e-mail, inserisci l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella casella di posta del destinatario.
- Nel campoMessaggio, inserisci il testo del corpo dell'e-mail.
- Clicca sul menu a discesaFrequenza di consegna, quindi seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile.
- Se hai selezionato Settimanale o Mensile, clicca sul menu a tendinaData di consegna, quindi seleziona quando vuoi che l'e-mail venga inviata.
- Fai clic sul menu a discesaOra pianificata, quindi seleziona l'ora in cui vuoi che l'e-mail venga inviata. I dati del rapporto saranno catturati due ore prima di questo orario.
- Per vedere in anteprima il rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic suAnteprimaLink esterno.
- Per inviare l'email, clicca su Pianifica email.
- Per inviare l'email su un programma ricorrente:
Gestire le email di rapporti ricorrenti
Se sei un super amministratore o il proprietario di un'email ricorrente, puoi modificare ed eliminare un'email ricorrente.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
- Passa il mouse sulrapporto che ha un'email ricorrente, poi clicca sul menu a discesa Azioni. SelezionaGestisci email ricorrenti.
- Nella finestra di dialogo, gestisci l'email ricorrente:
- Per modificare i dettagli dell'email, clicca sul nickname dell'email.
- Per cambiare il proprietario dell'email ricorrente:
- Passa sopra l'e-mail, poi clicca su Azioni e seleziona Cambia proprietario.
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- Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesaProprietario delle e-mail ricorrenti, quindi seleziona un nuovoutente.
- Clicca su Changeowner.
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- Per eliminare l'email ricorrente:
- Passa sopra l'e-mail, poi clicca su Azioni e selezionaElimina.
- Nella finestra di dialogo, clicca suElimina email ricorrente.
- Per eliminare l'email ricorrente:
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