E-mails voor afzonderlijke rapporten verzenden en plannen (BETA)

Vanuit het rapportendashboard kunt u afzonderlijke rapporten e-mailen naar gebruikers in de account. U kunt ook dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende rapporte-mails plannen. U kunt meerdere terugkerende e-mails voor één rapport instellen.

Om e-mails voor een individueel rapport te verzenden en te plannen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Beweeg met de muis over hetrapport dat u wilt e-mailen en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuActies. SelecteerDit rapport e-mailen.
  
  
• Stel in de rechterzijbalk uw e-mailgegevens in:
  • Als u de e-mail slechts één keer wilt verzenden:
    • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers aan wie u de e-mail wilt sturen.
    • In hetE-mail onderwerp veld, voert u de e-mail onderwerpregel in die zal verschijnen in de inbox van de ontvanger.
    • In het veldBericht voert u de tekst van de e-mail in.
    • Om een voorbeeld te zien van het rapport dat de ontvangers in een nieuw tabblad zullen ontvangen, klikt u opExtern bekijkenLink.
    • Om de e-mail te verzenden, klikt u op Nu verzenden.

• • Om de e-mail op een terugkerend schema te verzenden:
    • Selecteer onder Is dit een terugkerende e-mail? de optie Ja, dit is een terugkerende e-mail.
    • Voer in het veld Bijnaam e-mail een interne naam voor de e-mail in.
    • Klik op het vervolgkeuzemenuOntvangers en selecteer degebruikers naar wie u de e-mail wilt verzenden.
    • Voer in het veldE-mailonderwerp de onderwerpregel van de e-mail in die in het postvak van de ontvanger zal verschijnen.
    • Voer in het veldBericht de tekst van de e-mail in.
    • Klik op het vervolgkeuzemenuAfleverfrequentie en selecteer vervolgens Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
    • Als u Wekelijks of Maandelijks hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenuLeveringsdatum en selecteert u wanneer u de e-mail wilt laten verzenden.
    • Klik op het vervolgkeuzemenuGeplande tijd en selecteer het tijdstip waarop de e-mail moet worden verzonden. De rapportgegevens worden twee uur vóór dit tijdstip vastgelegd.
    • Om een voorbeeld te zien van het rapport dat de ontvangers in een nieuw tabblad zullen ontvangen, klikt u op Voorbeeld externeLink.
    • Om de e-mail te verzenden, klikt u op E-mail plannen.

Terugkerende rapport e-mails beheren

Als u een superadministrator bent of de eigenaar van een terugkerende e-mail, kunt u een terugkerende e-mail wijzigen en verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Beweeg met de muis over hetrapport dat een terugkerende e-mail heeft, klik dan op het Actions dropdown menu. SelecteerTerugkerende e-mails beheren.
• In het dialoogvenster, beheer de terugkerende e-mail:
  • Om de details van de e-mail te bewerken, klik op de bijnaam van de e-mail.
  • Om de eigenaar van de terugkerende e-mail te wijzigen:
    • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail, klik op Acties en selecteer Eigenaar wijzigen.

• • • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenuEigenaar terugk erende e-mail en selecteer vervolgens een nieuwegebruiker.
    • Klik op Eigenaarwijzigen.

• • Om de terugkerende e-mail te verwijderen:
    • Beweeg de muisaanwijzer over de e-mail, klik op Acties en selecteerVerwijderen.
    • Klik in het dialoogvenster opTerugkerende e-mail verwijderen.