Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów (BETA)

Z pulpitu nawigacyjnego raportów można wysyłać pocztą elektroniczną poszczególne raporty do użytkowników na koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami, wysyłane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można ustawić wiele powtarzających się wiadomości e-mail dla jednego raportu.

Aby wysłać i zaplanować wysyłanie emaili dla pojedynczego raportu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
• Najedź kursorem naraport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijaneActions (Działania ). Wybierz opcję Wyślijten raport pocztą e-mail.
  
  
• Na prawym pasku bocznym ustaw szczegóły wiadomości e-mail:
  • Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
    • Kliknij menu rozwijaneOdbiorcy, a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluTemat emaila, wpisz temat emaila, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluMessage (Wiadomość ) wprowadź treśćwiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Send now (Wyślij teraz).

• • Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
    • W polu Is this a recurring email? (Czy jest to powtarzająca się wiadomość e-mail? ) wybierz Yes, this is a recurring email.
    • W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneRecipients (Odbiorcy ), a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
    • W poluEmail subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
    • W poluWiadomość wprowadź treśćwiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneCzęstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
    • W przypadku wybrania opcji Tygodniowa lub Miesięczna kliknij menu rozwijaneData dostarczenia, a następnie wybierz datę wysłania wiadomości e-mail.
    • Kliknij menu rozwijaneZaplanowany czas, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tym czasem.
    • Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
    • Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Schedule email.

Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami

Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem powtarzających się wiadomości e-mail, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
• Najedź kursorem naraport, który ma powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcjęManage recurring emails (Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail).
• W oknie dialogowym, zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail:
  • Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
  • Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.

• • • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijaneWłaściciel powtarzających się wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowegoużytkownika.
    • Kliknij przyciskZmień właściciela.

• • Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
    • Najedź kursorem na wiadomość e-mail, kliknij przycisk Actions (Działania) i wybierz opcjęDelete (Usuń).
    • W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń powtarzającą się wiadomość e-mail.