Wysyłanie i planowanie wiadomości e-mail dla poszczególnych raportów (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
W wersji beta
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Z pulpitu nawigacyjnego raportów można wysyłać pocztą elektroniczną poszczególne raporty do użytkowników na koncie. Można również zaplanować powtarzające się wiadomości e-mail z raportami, wysyłane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Można ustawić wiele powtarzających się wiadomości e-mail dla jednego raportu.
Aby wysłać i zaplanować wysyłanie emaili dla pojedynczego raportu:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Najedź kursorem naraport, który chcesz wysłać pocztą elektroniczną, a następnie kliknij menu rozwijaneActions (Działania ). Wybierz opcję Wyślijten raport pocztą e-mail.
- Na prawym pasku bocznym ustaw szczegóły wiadomości e-mail:
- Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
- Kliknij menu rozwijaneOdbiorcy, a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W poluTemat emaila, wpisz temat emaila, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W poluMessage (Wiadomość ) wprowadź treśćwiadomości e-mail.
- Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Send now (Wyślij teraz).
- Aby wysłać wiadomość e-mail tylko raz:
-
- Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
- W polu Is this a recurring email? (Czy jest to powtarzająca się wiadomość e-mail? ) wybierz Yes, this is a recurring email.
- W polu Email nickname wprowadź wewnętrzną nazwę dla wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijaneRecipients (Odbiorcy ), a następnie wybierzużytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- W poluEmail subject wprowadź temat wiadomości e-mail, który pojawi się w skrzynce odbiorczej odbiorcy.
- W poluWiadomość wprowadź treśćwiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijaneCzęstotliwość dostarczania, a następnie wybierz opcję Codziennie, Tygodniowo lub Miesięcznie.
- W przypadku wybrania opcji Tygodniowa lub Miesięczna kliknij menu rozwijaneData dostarczenia, a następnie wybierz datę wysłania wiadomości e-mail.
- Kliknij menu rozwijaneZaplanowany czas, a następnie wybierz godzinę, o której chcesz, aby wiadomość e-mail została wysłana. Dane raportu zostaną przechwycone dwie godziny przed tym czasem.
- Aby wyświetlić podgląd raportu, który odbiorcy otrzymają w nowej karcie, kliknij przycisk Preview externalLink.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, należy kliknąć przycisk Schedule email.
- Aby wysłać wiadomość e-mail według powtarzającego się harmonogramu:
Zarządzanie powtarzającymi się wiadomościami e-mail z raportami
Jeśli jesteś super administratorem lub właścicielem powtarzających się wiadomości e-mail, możesz modyfikować i usuwać powtarzające się wiadomości e-mail.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Najedź kursorem naraport, który ma powtarzające się wiadomości e-mail, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcjęManage recurring emails (Zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail).
- W oknie dialogowym, zarządzaj powtarzającymi się wiadomościami e-mail:
- Aby edytować szczegóły wiadomości e-mail, kliknij jej pseudonim.
- Aby zmienić właściciela powtarzającej się wiadomości e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, a następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień właściciela.
-
-
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijaneWłaściciel powtarzających się wiadomości e-mail, a następnie wybierz nowegoużytkownika.
- Kliknij przyciskZmień właściciela.
-
-
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
- Najedź kursorem na wiadomość e-mail, kliknij przycisk Actions (Działania) i wybierz opcjęDelete (Usuń).
- W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń powtarzającą się wiadomość e-mail.
- Aby usunąć powtarzającą się wiadomość e-mail:
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie raportów atrybucji
Korzystając z raportowania atrybucji, można zobaczyć interakcje, jakie zachodzą między kontaktami w trakcie...
Baza wiedzy -
Zrozumienie raportowania atrybucji
Podczas tworzenia raportu tworzenia kontaktu, tworzenia transakcji lub przypisywania przychodów należy...
Baza wiedzy -
Zrozumienie konstruktora raportów niestandardowych
Podczas tworzenia raportu za pomocą custom report builder, będziesz musiał zdecydować, które źródła danych...
Baza wiedzy