Aggiungere e rimuovere contatti dalle sequenze tramite i flussi di lavoro

Sintesi

Utilizza i flussi di lavoro basati sui contatti per iscrivere e cancellare automaticamente i contatti da una sequenza. Grazie ai flussi di lavoro, puoi iscrivere i contatti a una sequenza in base a criteri mirati (ad esempio, quando un contatto invia un modulo per fissare un incontro).

Quando non automatizzare l’iscrizione alle sequenze

Non è consigliabile automatizzare l'iscrizione alle sequenze nei seguenti casi:

• Se sono attivi dei lead freddi importati di recente.
• Se è necessario iscrivere più di 100 contatti.
• Se si utilizzano criteri di iscrizione non personalizzati, come ad esempio «Data di creazione: oggi».

Comprendere le limitazioni relative all’iscrizione automatica alle sequenze

• I contatti possono iscriversi a una sola sequenza alla volta.
• Se un utente supera il proprio limite giornaliero di invio, il contatto non verrà iscritto alla sequenza. Il contatto salterà invece l’azione.
• Se una sequenza utilizzata in un flusso di lavoro viene eliminata, il flusso di lavoro non iscriverà più i contatti alla sequenza.
• Si sconsiglia di utilizzare token segnaposto nelle sequenze utilizzate nelle azioni del flusso di lavoro, poiché non è possibile impostare il valore del token prima dell’iscrizione del contatto e le e-mail verranno inviate con il testo segnaposto.
• Questa funzionalità è riservata agli account con abbonamenti Enterprise. Se disponi di unabbonamento Sales and Service Hub Professional , puoi anche creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione all’interno dello strumento sequenza per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger.

Come inserire i contatti nelle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Nota: solo gli utenti a cui è stata assegnata una licenza Sales o Service e che dispongono di una casella di posta personale collegata possono essere selezionati come mittenti della sequenza.

Per configurare l’inserimento in una sequenza all’interno di un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro, quindi fare clic su Modifica. Oppure, scopri come creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
4. Nel pannello delle azioni, cerca e seleziona " Iscriviti a una sequenza".
5. Configura l’azione “Iscriviti a una sequenza ”:
   • Sequenza: fare clic sul menu a discesa Sequenza e selezionare la sequenza a cui si desidera iscrivere i contatti.
   • "Usa fuso orario del contatto": seleziona questa casella di controllo per utilizzare il fuso orario del contatto anziché quello dell'utente mittente.
     • Il fuso orario del contatto verrà utilizzato per pianificare tutte le email di follow-up, ma il primo passo della sequenza verrà comunque eseguito immediatamente al momento dell’iscrizione.
     • Se il fuso orario del contatto non è disponibile, verrà utilizzato per impostazione predefinita il fuso orario dell’utente mittente, non quello dell’account.

• • Mittente: fare clic sul menu a discesa Tipo di mittente per selezionare un utente specifico o il proprietario del contatto che verrà indicato come mittente della sequenza.

5. • • Se hai selezionato «Utente specifico», clicca sul menu a tendina «Mittente» e seleziona un utente.
     • Se hai selezionato “Titolare del contatto”, clicca sul menu a tendina “Proprietà del titolare del contatto” e seleziona una proprietà in cui è memorizzato l’indirizzo e-mail. Le e-mail della sequenza verranno inviate dall’indirizzo predefinito di quel titolare del contatto per le e-mail individuali.
6. In alto, clicca su Salva.

Come rimuovere i contatti dalle sequenze utilizzando i flussi di lavoro

Puoi utilizzare l’azione del flusso di lavoro "Rimuovi dalla sequenza " per rimuovere i contatti da una sequenza in cui sono attualmente attivi. I contatti verranno rimossi da qualsiasi sequenza, comprese quelle private o condivise solo con utenti e team specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica. Oppure scopri come creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, fare clic sull’icona + per aggiungere un’azione.
4. Nel pannello delle azioni, cerca e seleziona " Rimuovi dalla sequenza".
5. In alto, clicca su “Salva”.