Creare flussi di lavoro basati sull'utente (BETA)

Scritto da HubSpot Support | Apr 23, 2024 6:27:43 AM

Creare un flusso di lavoro basato sull'utente per registrare automaticamente i record dell'utente e intraprendere un'azione. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro per:

notificare a un team ogni volta che un utente è stato disattivato
notificare ai membri del team le modifiche alle informazioni di un utente
impostare avvisi quando gli account di posta elettronica o di calendario di un utente sono stati disconnessi
Aggiornare un foglio di Google ogni volta che vengono creati nuovi utenti

Per impostazione predefinita, i record degli utenti non sono associati ai record CRM dell'account HubSpot. Quando si creano flussi di lavoro basati sull'utente, la maggior parte delle azioni del flusso di lavoro saranno sul record dell'utente stesso.

Creare un flusso di lavoro basato sull'utente

Per creare un flusso di lavoro basato sull'utente:

Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Flussi di lavoro.
Per creare un nuovo flusso di lavoro da zero, in alto a destra fate clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
Nel pannello di sinistra, fate clic su Basato sull'utente.
Nel pannello di destra, alla voce Scegli il tipo, selezionate il tipo di flusso di lavoro:
- Flusso di lavoro vuoto: inizia con un flusso di lavoro vuoto e aggiunge trigger di iscrizione, azioni e ritardi.
- Pianificazione ( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ): impostare una pianificazione per il flusso di lavoro in modo che si ripeta a intervalli regolari e predeterminati, ad esempio giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente. In seguito, è possibile aggiungere trigger di iscrizione, azioni e ritardi personalizzati. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro pianificati.
In alto a destra, fare clic su Avanti.
Continuare a impostare il flusso di lavoro.

Trigger di iscrizione ai flussi di lavoro basati sull'utente

Quando si creano flussi di lavoro basati sull'utente, è possibile utilizzare i seguenti trigger di iscrizione:

Tipo di trigger	Categoria	Dettagli
Quando si verifica un evento	Trigger di iscrizione agli eventi	Attiva il flusso di lavoro quando si verifica un evento. Ad esempio, se l'utente cambia i set di autorizzazioni. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro con trigger di iscrizione agli eventi.
Quando i criteri di filtro sono soddisfatti	Informazioni sull'utente	Iscrivete gli utenti in base a informazioni quali titolo del lavoro, data di creazione, fuso orario standard e altro. Ad esempio, è possibile iscrivere tutti gli utenti nel fuso orario UTC +4:00 Asia Dubai.
Quando i criteri del filtro sono soddisfatti	Impostazione	Iscrivere gli utenti in base all'appartenenza al team assegnato.
Quando i criteri di filtro sono soddisfatti	Accesso	Iscrivete gli utenti in base al loro accesso a HubSpot, allo stato di attivazione o disattivazione o ai posti a pagamento. Ad esempio, è possibile scegliere di iscrivere e inviare notifiche solo agli utenti che hanno un posto in vendita.
Quando i criteri di filtro sono soddisfatti	Attività dell'utente	Iscrivete gli utenti in base all'attività dell'utente, come lo stato del calendario, lo stato dell'e-mail, lo stato dell'invito, l'ultimo attivo o le pagine di pianificazione. Ad esempio, è possibile iscrivere tutti gli utenti che hanno uno stato di invito rimbalzato. È quindi possibile utilizzare lo stesso flusso di lavoro per notificare un altro utente esistente.
In base a una pianificazione	Flussi di lavoro pianificati	Iscrivete gli utenti a intervalli regolari e predeterminati, ad esempio giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente. È possibile aggiungere ulteriori filtri. Gli utenti saranno iscritti solo se soddisfano questi filtri di affinamento quando l'attivazione pianificata è impostata per essere eseguita. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro pianificati.

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