Inserire i record nei flussi di lavoro utilizzando le schede CRM

Inserisci manualmente contatti, aziende, opportunità, ticket e oggetti personalizzati nei flussi di lavoro direttamente da un record del CRM utilizzando le schede di automazione. Prima di procedere, dovrai aggiungere la scheda di automazione alla vista del record. Scopri di più sull’inserimento manuale dei record nei flussi di lavoro.

Aggiungi una scheda di automazione

Per aggiungere una scheda di automazione alla vista del record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti, quindi seleziona il tipo di oggetto.

3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Per modificare la vista predefinita, fare clic su " Vista predefinita". In alternativa, selezionare una vista di team.
5. Nella colonna di destra, fare clic sull'icona + Aggiungi nella posizione in cui si desidera aggiungere la scheda.
   
   

6. Nel pannello di destra, sotto " Iscriviti al flusso di lavoro", fai clic su " Crea scheda".
7. Configura la tua scheda di automazione:
   • Titolo della scheda: inserisci un nome univoco per la tua scheda. Questo sarà il nome che apparirà sulla scheda in un record del CRM.
   • Flussi di lavoro: seleziona quali flussi di lavoro appariranno sulla scheda. Verranno visualizzati solo i flussi di lavoro che soddisfano i seguenti criteri:
     
     • Il flusso di lavoro deve essere stato creato tramite lo strumento "Flussi di lavoro".
     • Il flusso di lavoro deve essere attivato.
     • Il flusso di lavoro deve corrispondere al tipo di oggetto (ad esempio, solo flussi di lavoro basati sui contatti per i record dei contatti).
   • Dopo aver selezionato i flussi di lavoro, è possibile configurare ciascuno di essi nella scheda:
     • Per modificare il flusso di lavoro selezionato, fare clic sul menu a discesa e selezionare un nuovo flusso di lavoro.
     • Per configurare l'ordine del flusso di lavoro sulla scheda CRM, utilizzare l'icona con la freccia su up e l'icona con la freccia giù downarro.
     • Per rimuovere completamente un'opzione del flusso di lavoro, fare clic sull'icona di eliminazione delete.
     • Per rinominare un flusso di lavoro sulla scheda, fare clic sull'icona di modifica edit. Quindi, nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome per il flusso di lavoro e fare clic su Salva. Questa operazione modificherà solo il nome visualizzato sulla scheda e non cambierà il nome del flusso di lavoro effettivo.
8. Dopo aver configurato la scheda di automazione, fare clic su Salva. Quindi, fare clic su Salva ed esci. Scopri di più sulla personalizzazione dei record.
   

Iscrivere i record utilizzando la scheda di automazione

1. Accedi ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Nella pagina dell'indice dei record, individua il record e fai clic sul nome del record.
3. All'interno del record, individua la tua scheda di automazione e fai clic sul flusso di lavoro in cui desideri inserire il contatto.
   • Il record verrà inserito manualmente nel flusso di lavoro anche se non soddisfa i criteri di inserimento previsti dal flusso stesso. Scopri di più sull'inserimento manuale dei record nei flussi di lavoro.
   • Una volta che un record è stato inserito, sulla scheda apparirà un messaggio di conferma.