Inscribir registros en workflows mediante tarjetas CRM

Inscriba manualmente contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados en workflows directamente desde un registro de CRM mediante tarjetas de automatización. Antes de hacerlo, tendrá que añadir la tarjeta de automatización a la vista de registros. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en workflows. 

Añadir una tarjeta de automatización

Para añadir una tarjeta de automatización a la vista de registro:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el tipo de objeto.

3. En la parte superior, haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Para editar la vista predeterminada, haz clic en Vista predeterminada. O seleccione una vista de equipo. 
5. En la columna de la derecha, haz clic en el icono + añadir en el lugar donde quieras añadir la tarjeta.
   
   

6. En el panel derecho, en Inscribirse en workflow, haga clic en Crear tarjeta. 
7. Ajuste su tarjeta de automatización: 
   • Título de la tarjeta: introduzca un nombre único para su tarjeta. Este será el nombre que aparecerá en la tarjeta en un registro de CRM. 
   • Workflows: seleccione qué workflows aparecerán en la tarjeta. Sólo aparecerán los workflows que cumplan los siguientes criterios:
     
     • El workflow debe crearse desde la herramienta workflows. 
     • El workflow debe estar activado. 
     • El workflow debe coincidir con el tipo de objeto (por ejemplo, sólo workflows basados en contactos para registros de contactos).
   • Una vez seleccionados los workflows, puede configurar cada uno de ellos en la tarjeta: 
     • Para cambiar el workflow seleccionado, haga clic en el menú desplegable y seleccione un nuevo workflow. 
     • Para configurar el orden del workflow en la tarjeta CRM, utilice el icono up flecha hacia arriba y downarro flecha abajo.
     • Para eliminar por completo una opción de workflow, haga clic en el icono delete eliminar. 
     • Para cambiar el nombre de un workflow en la tarjeta, haga clic en el icono edit icono de edición. A continuación, en el cuadro de diálogo, introduzca un nuevo nombre para el workflow y haga clic en Guardar. Esto sólo cambiará el nombre que aparece en la tarjeta y no cambiará el nombre del workflow real. 
8. Una vez ajustada la tarjeta de automatización, haz clic en Guardar. A continuación, haga clic en Guardar y salir. Más información sobre la personalización de registros.
    

Inscribir registros mediante la tarjeta de automatización

1. Navega a tus registros:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Empresas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Empresas.
   • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Negocios. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Negocios.
   • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Tickets. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Tickets directamente.
   • Objetos personalizados : En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
2. En la página del índice de registros, localice el registro y haga clic en su nombre.
3. En el registro, localice su tarjeta de automatización y haga clic en el workflow en el que desea inscribir al contacto. 
   • El registro se inscribirá manualmente en el workflow aunque no cumpla los desencadenantes de inscripción del workflow. Más información sobre cómo inscribir registros manualmente en workflows. 
   • Cuando se haya inscrito un registro, aparecerá un mensaje de éxito en la tarjeta.