Iniziare con i flussi di lavoro

Lo strumento dei flussi di lavoro automatizza i processi di marketing, vendita e servizio. I processi interni che possono essere automatizzati includono la notifica e l'assegnazione degli affari al tuo team di vendita in base a vari fattori di qualificazione, così come la rotazione dei lead. I processi esterni che possono essere automatizzati includono campagne di email marketing e lead nurturing.

Esplora alcuni dei modi in cui gli attuali utenti di HubSpot lavorano con i flussi di lavoro nella Community. HubSpot offreanche video lezioni e corsi sullo strumento dei flussi di lavoro, come la lezione Creazione di un flusso di lavoro di Lead Nurturing.

Nota bene: i tipi di workflow che puoi creare dipendono dal tuo abbonamento HubSpot. Visita il nostro catalogo di prodotti e servizi per vedere quale automazione è disponibile per te.

Costruire flussi di lavoro

I seguenti articoli sono utili da avere a portata di mano durante la creazione di un flusso di lavoro:

• Impostare i trigger di iscrizione al flusso di lavoro
• Scegliere le azioni del flusso di lavoro
• Clonare e spostare le azioni del flusso di lavoro
• Utilizzare i ritardi nei flussi di lavoro
• Gestire le impostazioni del flusso di lavoro
• Usare i rami if/then nei flussi di lavoro
• Testare i flussi di lavoro

Flussi di lavoro basati sui contatti

Articoli specifici per i flussi di lavoro basati sui contatti.

• Creare flussi di lavoro basati sui contatti "Centra su una data" o "Centra su una proprietà della data
• Creare email automatiche da utilizzare nei flussi di lavoro
• Analizzare le prestazioni dei flussi di lavoro basati sui contatti

Flussi di lavoro basati su azienda, affare, preventivo, biglietto e oggetto personalizzato

Articoli specifici per i flussi di lavoro basati su azienda, affare, preventivo e ticket.

• Impostare i trigger di disiscrizione nei flussi di lavoro basati su azienda, affare, biglietto o preventivo

Gestire i flussi di lavoro

Impara le basi della gestione dei flussi di lavoro dalla tua dashboard dei flussi di lavoro. Iniziare navigando inAutomazione> Flussi dilavoro.

• Per creare un flusso di lavoro, in alto a destra clicca su Crea flusso di lavoro. Per saperne di più sulla creazione dei flussi di lavoro.
• Per eliminare un flusso di lavoro, passa il mouse sul flusso di lavoro e clicca suElimina. Puoi eliminare i flussi di lavoro in blocco selezionando le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che vuoi eliminare, poi fai clic su Elimina nella riga dell'intestazione.
• Per clonare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro, quindi fare clic su Clona. Nella finestra di dialogo, fare clic su Invia. Se il flusso di lavoro viene utilizzato da altre risorse HubSpot , come le liste, la finestra di dialogo mostra quali risorse stanno utilizzando il flusso di lavoro. Fai clic sulnome della risorsa per passare alla risorsa dove puoi aggiornare il riferimento del flusso di lavoro, se necessario.
• Per ripristinare un flusso di lavoro eliminato, in alto a destra fai clic su Ripristinaflussi di lavoro. Per saperne di più sul ripristino dei flussi di lavoro eliminati.
• Per organizzare i flussi di lavoro in cartelle:
  • Crea una cartella facendo clic su Crea cartella.
  • Seleziona le caselle di controllo accanto ai flussi di lavoro che vuoi mettere nella cartella, quindi fai clic su Sposta nella cartella.
    
    
  • Nella finestra di dialogo, seleziona la tua cartella dal menu a discesa, quindi fai clic su Salva.
  • Per modificare una cartella, passare il mouse sulla cartella nella dashboard dei flussi di lavoro. Per rinominare la cartella, fare clic su Rename. Per eliminare una cartella, fare clic suDelete.

Nota bene:l'eliminazione di una cartella elimina anche i flussi di lavoro al suo interno. Le cartelle non possono essere eliminate in blocco.

• Per consentire solo a team specifici di visualizzare e modificare un flusso di lavoro, passare il mouse sul flusso di lavoro che si desidera limitare, quindi fare clic su Altro. Poi seleziona Assegnaa team. Tutti gli utenti che non fanno parte del team selezionato non saranno in grado di visualizzare o modificare il flusso di lavoro.
  
  

Ulteriori letture

Articoli per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi flussi di lavoro.

• Iscrivere manualmente gli oggetti nei flussi di lavoro
• Differenza tra logica AND e OR nei flussi di lavoro
• Contatto, azienda, affare, biglietto o preventivo iscritti inaspettatamente nel flusso di lavoro
• Organizzare i flussi di lavoro con le cartelle
• Ripristinare i flussi di lavoro cancellati
• Flussi di lavoro | Domande frequenti