Salva le azioni del flusso di lavoro dei segnaposto

La maggior parte delle azioni del flusso di lavoro, come “Crea attività” e “Invia e-mail”, può essere salvata senza specificarne tutti i dettagli. Ciò consente di semplificare la creazione del flusso di lavoro, permettendo di aggiungere prima le azioni come segnaposto e di impostare il resto dei dettagli in un secondo momento, prima di attivare il flusso di lavoro.

Ad esempio, si sta configurando un flusso di lavoro per una prossima campagna di email marketing. Prima di aver completato la creazione delle email, è possibile aggiungere tutte le azioni "Invia email " necessarie, per poi inserire le email una volta che saranno state completate.

Per salvare un'azione come segnaposto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro. Le azioni segnaposto possono essere aggiunte solo a flussi di lavoro inattivi. Non è possibile aggiungere un segnaposto quando un flusso di lavoro è attivo.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, clicca sull’icona + Aggiungi per aggiungere un’azione. In alternativa, seleziona l’azione. Quindi, clicca su Salva. Quando aggiungi un’azione segnaposto in questo modo, puoi configurarla parzialmente oppure lasciarla completamente vuota prima di salvarla.
4. L'azione verrà quindi salvata nella timeline del flusso di lavoro e mostrerà i dettagli rimanenti da compilare prima di poter attivare il flusso di lavoro. A questo punto, continua a configurare il flusso di lavoro secondo necessità.

5. Per completare la configurazione di un'azione segnaposto, fai clic sull'azione, quindi inserisci i dettagli mancanti nel pannello di sinistra.
6. Puoi anche visualizzare tutte le azioni che devono essere aggiornate prima di attivare il flusso di lavoro. In alto a destra, clicca su "Rivedi". Eventuali azioni segnaposto incomplete appariranno nel pannello di destra.