Risoluzione dei problemi relativi all'automazione

Utilizza la sezione "Problemi di automazione" per risolvere i problemi relativi agli strumenti di automazione nel tuo account HubSpot. Grazie alle funzionalità avanzate di rilevamento e gestione dei problemi di automazione, puoi esaminare tutti i problemi che potrebbero verificarsi in uno qualsiasi degli strumenti di automazione di HubSpot, come i flussi di lavoro, i percorsi, l'automazione della pipeline e altro ancora.

Gestisci i problemi di automazione in base al tipo di automazione

Per esaminare e risolvere problemi specifici relativi all’automazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Esamina i problemi di automazione.
3. In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina e seleziona [x] Automazioni. Per impostare questa opzione come predefinita, clicca su "Avvia sempre dall'elenco delle automazioni".
4. Nella scheda "Da esaminare ", puoi esaminare un elenco di automazioni con problemi presenti in tutti gli strumenti di automazione del tuo account HubSpot. Nella parte superiore, puoi filtrare i problemi di automazione in base a quanto segue:
   • Creato in: filtra in base allo strumento in cui è stata creata l’automazione. Ad esempio, puoi filtrare le automazioni dalle impostazioni della pipeline dei ticket o dai flussi di lavoro.
   • Tipo di oggetto: filtra in base al tipo di oggetto a cui si applica l’automazione, come contatti, aziende, opportunità e altro.
   • Unità aziendali: se disponi del componente aggiuntivo "Unità aziendali", puoi filtrare in base alle unità aziendali a cui è associata l’automazione.
   • Creata da: filtra in base all’utente HubSpot che ha creato l’automazione.
5. Per utilizzare filtri aggiuntivi, clicca su Filtri avanzati. Scopri di più su come impostare i criteri di filtro.
6. Per modificare la tabella, in alto a destra, clicca su "Azioni" e seleziona "Modifica colonne". Scopri di più su come personalizzare le colonne della pagina indice.
7. Per esportare un elenco di automazioni con problemi, in alto a destra, clicca su Azioni e seleziona Esporta flussi di lavoro.
8. Nella tabella, passa il mouse su un'automazione e clicca su "Esamina i problemi". Verrai reindirizzato automaticamente a una pagina contenente i problemi dell'automazione.
   

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9. Per risolvere un problema specifico, passa il mouse sul problema e fai clic su "Esamina questo problema".
10. Durante la risoluzione dei problemi relativi all’automazione, per visualizzare l’automazione, fare clic su «Modifica automazione». Verrà reindirizzato allo strumento di automazione corrispondente, ad esempio l’editor del flusso di lavoro.
11. Dopo aver risolto il problema relativo all’automazione, nella sezione "Stato ", fai clic sul menu a discesa e seleziona una delle seguenti opzioni:
    
    • Risolto: contrassegna il problema come risolto. In questo modo il problema verrà rimosso dalla pagina dei problemi dell’automazione. Se il problema si ripresenta, riapparirà con lo stato "Da rivedere".
    • Ignorato: elimina il problema senza risolverlo. Non vedrai più il problema a meno che l’impostazione non venga modificata.
    • Rinviato: riceverai un promemoria se il problema si ripresenta dopo un determinato numero di giorni, settimane, mesi o fino a una data specifica. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non hai tempo di risolvere immediatamente il problema o se si prevede che questo problema si verifichi periodicamente.
12. Per completare l’aggiornamento dello stato del problema:
    • Nella finestra di dialogo, inserisci una nota, quindi fai clic su "Aggiungi nota". Ad esempio, puoi documentare il motivo per cui hai ignorato un problema o la correzione implementata nell’automazione.
    • In alternativa, fai clic su Salta nota per aggiornare lo stato senza inserire una nota.
    • Se hai scelto di rinviare il problema, dovrai anche inserire il numero di giorni, settimane, mesi o la data specifica fino alla quale desideri rinviarlo. Quindi, fai clic su Rinvia.
13. È inoltre possibile consultare un elenco dei record interessati da questo problema.

• • Origine del trigger: il record specifico nell’automazione associato al problema.
  • Stato di revisione: lo stato attuale del problema.
  • Data di verificarsi del problema: la data in cui si è verificato il problema.

Gestisci i problemi di automazione in base al tipo di problema

Per esaminare e risolvere problemi specifici relativi all'automazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Esamina i problemi di automazione.
3. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa e selezionare [x] problemi. Per impostare questa opzione come predefinita, fare clic su "Inizia sempre dall'elenco dei problemi".
4. Nella parte superiore, è possibile filtrare i problemi di automazione in base ai seguenti criteri:
   • Azione interessata: filtra i problemi in base all’azione di automazione interessata dal problema.
   • Verificato in: filtra i problemi in base allo strumento di automazione in cui si è verificato il problema.
5. Nella tabella, passa il mouse su un problema e clicca su Visualizza automazioni. Nel pannello di destra, puoi consultare un elenco delle automazioni che presentano questo problema.
   
   

5. Per visualizzare tutti i problemi relativi a una specifica automazione, passare il mouse sul nome dell’automazione e fare clic su "Visualizza altri problemi".
6. Per risolvere il problema relativo a una specifica automazione, passa il mouse sul nome dell'automazione e fai clic su "Risolvi il problema".
   

7. Durante la risoluzione dei problemi dell'automazione, per visualizzarla, fare clic su "Modifica automazione". Verrà reindirizzato allo strumento di automazione corrispondente, ad esempio l'editor del flusso di lavoro.
8. Dopo aver risolto il problema relativo all’automazione, nella sezione «Stato», fai clic sul menu a discesa e seleziona una delle seguenti opzioni:
   
   • Risolto: contrassegna il problema come risolto. In questo modo il problema verrà rimosso dalla pagina dei problemi dell’automazione. Se il problema si ripresenta, riapparirà con lo stato “Da rivedere”.
   • Ignorato: elimina il problema senza risolverlo. Non vedrai più il problema a meno che l’impostazione non venga modificata.
   • Rinviato: riceverai un promemoria se il problema si ripresenta dopo un determinato numero di giorni, settimane, mesi o fino a una data specifica. Si consiglia di utilizzare questa opzione se non hai tempo di risolvere immediatamente il problema o se si prevede che il problema si verifichi periodicamente.
9. Per completare l’aggiornamento dello stato del problema:
   • Nella finestra di dialogo, inserisci una nota, quindi fai clic su "Aggiungi nota". Ad esempio, puoi documentare il motivo per cui hai ignorato un problema o la correzione implementata nell’automazione.
   • In alternativa, fare clic su Salta nota per aggiornare lo stato senza inserire una nota.
   • Se hai scelto di rinviare il problema, dovrai anche inserire il numero di giorni, settimane, mesi o la data specifica fino alla quale desideri rinviarlo. Quindi, fai clic su Rinvia.
10. È inoltre possibile consultare un elenco dei record interessati da questo problema.

• • Origine del trigger: il record specifico nell’automazione associato al problema.
  • Stato di revisione: lo stato attuale del ticket.

• • Data di verificarsi: la data in cui si è verificato il problema.