Utilizzare Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro

Utilizzare l' Agente dati: Istruzione personalizzata o Data Agent: Azioni del flusso di lavoro di ricerca per utilizzare Breeze, l'IA di HubSpot, per analizzare, riassumere e categorizzare i dati dei record iscritti. È inoltre possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Data Agent: Fill Smart Proprietà per utilizzare l'intelligenza artificiale per popolare le proprietà intelligenti.

Successivamente, è possibile utilizzare i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro, come l'azione Modifica record o le diramazioni. Ad esempio, all'interno dell'azione, è possibile inserire un'istruzione per analizzare i record iscritti e poi utilizzare un ramo per categorizzare questi record. 

Se il vostro account ha un abbonamento a Marketing Hub Enterprise , potete utilizzare questa azione anche per generare contenuti personalizzati da utilizzare nelle e-mail automatiche del marketing. 

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Comprendere i limiti e i requisiti

Prima di utilizzare l' Agente dati: Istruzione personalizzata o Agente per i clienti: Research per analizzare i dati dei record, tenere presente quanto segue:

• È necessario attivare l'accesso degli utenti di Give agli strumenti e alle funzionalità dell'intelligenza artificiale generativa e alle impostazioni dei dati del CRM . Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI. 
• Il modello LLM utilizzato nell'Agente dati: Istruzione personalizzata non è connesso a Internet.
• Se l'account non ha crediti sufficienti, l'azione Data Agent: Istruzione personalizzata fallirà e il risultato sarà il popolamento di valori nulli come output. Scoprite come risolvere questo problema. 

Utilizzare l' Agente dati: Azione del flusso di lavoro personalizzato

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostate le vostre Attivazioni dell'iscrizione.
4. Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Agente dati: Istruzione personalizzata. 
6. Nella sezione Messaggio , inserire l' istruzione. È possibile utilizzare il pannello dei dati per aggiungere all'istruzione le proprietà degli iscritti o degli eventuali record associati.
   • Si consiglia di includere tutte le informazioni che si desidera utilizzare nell'istruzione. L'istruzione non includerà alcun contesto o informazione aggiuntiva oltre ai dati aggiunti all'istruzione. Qualsiasi contesto da considerare deve essere incluso nell'istruzione.
     • Ad esempio, non avrà accesso alle altre proprietà del record iscritto, all'attività della cronologia, al contenuto delle e-mail inviate o ricevute di recente e altro ancora, a meno che non venga aggiunto all'istruzione.

• • • Per creare una risposta personalizzata e dinamica per ogni record del contatto iscritto, è necessario aggiungere token di personalizzazione come le proprietà del contatto. È anche possibile aggiungere informazioni dai record o dalle attività associate, aggiungendo variabili di dati all'azione.

• • Quando si inserisce l'istruzione, si consiglia di limitare la risposta per adattarla all'azione successiva. Ad esempio, nell'istruzione si può aggiungere: La risposta deve essere limitata a una sola parola con il valore di "produttore" o "importatore".
  • La lunghezza dei messaggi di Istruzione è limitata a 3.000 caratteri.
    
    

. 

7. Per definire le uscite, fare clic per espandere la sezione Uscite dell'azione . È facoltativo. 
8. Fare clic su + Aggiungi uscita per definire le uscite dell'azione. 
9. Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare il tipo di output. Quindi, inserire il valore di uscita. Per selezionare da un elenco di valori:
   • Selezionare Enumerazione come tipo di output. 
   • Inserire il valore di uscita. 
   • Per aggiungere altre opzioni, fare clic su + Aggiungi valore. 
   • Per rimuovere un'opzione, fare clic sull'icona deleteeliminare. 
10. Per rimuovere un'uscita, fare clic sull'icona deleteaccanto all' uscita. 
11. In alto, fare clic su Salva. 

Testare l'Agente dati: Istruzione personalizzata

Testare l'Agente dati del flusso di lavoro : Istruzione personalizzata per visualizzare l'anteprima dell'azione e verificare che funzioni come previsto. È possibile visualizzare l'anteprima di come un record specifico passerà attraverso l'azione, compresi il successo o il fallimento dell'azione e la risposta generata. 

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' Agente dati: Istruzione personalizzata.
4. In basso a sinistra, fare clic su Azione di prova.
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Per e selezionare il record con cui si desidera testare l'azione.
6. Nella sezione Output dell'azione , è possibile recensire quanto segue:
   • Lo stato finale di successo o fallimento di questa azione: se l'azione verrà eseguita con successo o meno per il record.
   • Risposta: l'output generato dall'istruzione utilizzata nell'azione.
      

Utilizzare l' Agente dati: Azione del flusso di lavoro per la ricerca

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostate le vostre Attivazioni dell'iscrizione.
4. Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Agente dati: Ricerca. 
6. Nella sezione Cosa si desidera sapere , inserire l' istruzione.
7. Fare clic sul menu a discesa Da dove provengono i dati e selezionare una delle seguenti opzioni: 
   • Dati della proprietà: utilizzare i dati di una proprietà esistente nel record di iscrizione. 
   • Trascrizioni delle chiamate: utilizzare i dati delle cinque più recenti trascrizioni delle chiamate associate al record della chiamata. 
8. Fate clic sul menu a discesa Che tipo di dati deve restituire questa istruzione e selezionate Stringa, Numero o Booleano.
    

Utilizzare l' agente dati: Riempire la proprietà intelligente Azione del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostate le vostre Attivazioni dell'iscrizione.
4. Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione AI . Quindi, fare clic su Agente dati: Riempire Proprietà intelligente.
6. Fare clic sul menu a discesa Oggetto su cui eseguire la Proprietà intelligente e selezionare un oggetto.
7. Nella sezione Opzioni di riempimento , selezionare un' opzione di riempimento.
8.  Nel menu a discesa Proprietà intelligente da riempire , selezionare una proprietà intelligente esistente.
9. Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla creazione e sull'uso delle proprietà intelligenti.

Utilizzare gli output generati dall'IA nelle filiali

Dopo aver aggiunto l' Agente dati: Istruzione personalizzata o Agente per i clienti: Record , è possibile indirizzare i record in rami diversi in base all'output generato dall'azione. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o create un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare l' agente dati: Istruzione personalizzata o Agente per i clienti: Azione di ricerca.
4. Fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic su Diramazione. Quindi, selezionare Una proprietà o un'azione in uscita. 
6. Fare clic sul campo Proprietà o valore da ramificare . 
7. Nel pannello, nella sezione Dati azione , selezionare Agente dati: Agente per i clienti o Agente per i dati: Azione di ricerca . Quindi, selezionare Risposta.
   
   

9. In alto, fare clic su Avanti.
10. Impostare le diramazioni in base alle uscite AI configurate, quindi fare clic su Salva.
     

Utilizzare gli output generati dall'IA dall' Agente dati: Istruzione personalizzata o Agente per i clienti: Azione di ricerca per aggiornare i record

È inoltre possibile aggiornare le proprietà del record iscritto o di qualsiasi altro record associato in base all' Agente dati: Istruzione personalizzata o Agente dati: Azione di ricerca generata dall'Agente dati: prompt personalizzato o Agente dati: output generato dall'azione di ricerca . 

1. Dopo aver impostato l'azione, nello stesso flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
2. Selezionare un' azione del flusso di lavoro.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM. Quindi, selezionare Modifica record. 
4. Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare l' oggetto di destinazione. 
5. Fare clic sul menu a discesa Associazione a oggetto e selezionare l'oggetto 
6. Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare una proprietà. 
7. Fare clic sul campo Scegli un valore . 
8. Nel pannello, nella sezione Dati azione , selezionare Agente dati: Agente per i clienti o Agente per i dati: Azione di ricerca . Quindi, selezionare Risposta.
9. In alto, fare clic su Salva. 

Utilizzare output generati dall'intelligenza artificiale nelle e-mail automatiche

Creare token personalizzati dai risultati generati dall'IA da utilizzare nelle e-mail automatiche. È possibile creare fino a 1.000 token per account. Per saperne di più sull' uso dei token personalizzati nelle e-mail automatiche. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
4. Nel pannello di destra, selezionare l'azione Invia e-mail .
5. Fare clic sul menu a discesa E-mail automatica e selezionare un' e-mail automatica. Oppure, create una nuova e-mail automatica. 
6. Nella sezione Aggiungi token personalizzati all'e-mail , impostare i token personalizzati.
   
   • Fare clic su + Aggiungi token. Apparirà una nuova coppia di campi Chiave e Seleziona una proprietà .
   • Fate clic sul campo di testo Seleziona una proprietà . 
   • Nel pannello, nella sezione Dati azione , selezionare Agente dati: Agente per i clienti o Agente per i dati: Azione di ricerca . Quindi, selezionare Risposta. Per impostazione predefinita, ilcampo Key del tokensarà automaticamente impostato sulla risposta. Questo può essere ulteriormente personalizzato.
   • In alto, fare clic su Salva. 
7. Dopo aver impostato i token, imparate come utilizzare il vostro token personalizzato in un'e-mail automatica. 

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l' Agente dati: Ricerca o Agente dati: Azioni del flusso di lavoro personalizzate per automatizzare processi più complessi:

• Qualificate i vostri visitatori: utilizzate il Data Agent: Research per analizzare le informazioni di testo libero fornite dai visitatori in un form o nelle chiamate registrate per determinare l'interesse. Quindi, notificate agli utenti del vostro account di seguire per primi i lead più qualificati.
• Formattare i dati del record: utilizzare l' Agente dati: Istruzione personalizzata per formattare i dati dell'account. Se i dati sono stati compilati o inviati in formati diversi, è possibile utilizzare l'azione per standardizzare i valori in formati specifici. Ad esempio, è possibile formattare i diversi valori di una proprietà Stato con abbreviazioni di due lettere.
• Bozza di e-mail per l'abilitazione alle vendite: utilizzare il Data Agent: Azione di istruzione personalizzata per l'abilitazione alle vendite. È possibile inserire un'istruzione per redigere un'e-mail di outreach in base a proprietà specifiche di un record. Quindi, salvare l'e-mail in un record di attività associato e assegnare a un rappresentante delle vendite la recensione e l'invio dell'e-mail.