고객 포털에 고객 성공 공간을 마련하세요

고객 포털 내의 ‘고객 성공’ 공간은 고객과 공유되는 협업 작업 공간입니다. 이 공간은 프로젝트와 연계되어 있으며, 고객이 다음을 수행할 수 있는 단일 공간을 제공합니다:

• 할당된 작업을 확인하고 완료할 수 있습니다.
• 양식을 제출할 수 있습니다.
• 프로젝트 진행 현황 업데이트를 확인합니다.

고객 성공 공간은고객 성공 포털을 통해 이용할 수 있습니다.

참고: 이 문서의정보는 고객 포털 베타 버전의 ‘고객 성공 공간’ 참여자만을 대상으로 합니다.

고객 성공 포털 생성

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘고객 성공’으로 이동합니다.

3. '고객 성공 포털 ' 탭을 클릭합니다.

4. '고객 성공 포털 설정'을 클릭합니다.
   
   

5. 팝업 창에서 다음 정보를 입력합니다.
   • '표시 이름' 필드에 포털에서 고객에게 표시될 이름을 입력합니다(예: 지원 포털).
   • '포털 이름' 필드에는 귀하와 팀원들에게 표시될 이름을 입력합니다(예: 고객 티켓팅 포털 v2).
   • '도메인 이름' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고객 성공 포털이 호스팅되는 도메인을 선택하십시오(예: zenplant.com).
   • '슬러그' 필드에는 URL 끝에 표시 될 슬러그를 입력합니다(예: support).
   • '포털 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 생성할 포털의 유형 을 선택하십시오(예: 고객 성공 포털).
6. '포털 생성'을 클릭하세요. 설정을 계속하려면 고객 성공 포털 설정 페이지로 이동하게 됩니다.

고객 성공 포털 설정 구성

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘포털’을 클릭합니다.
3. 고객 성공 포털 위로 마우스를 가져간 다음 ‘구성’을 클릭합니다.
   
   
   
4. 포털 이름을 편집하려면 '포털 이름' 필드에서 본인 및 팀원에게 표시될 이름을 수정합니다(예: 고객 티켓팅 포털 v2).
5. 포털이 호스팅되는 도메인을 편집하려면 '도메인 이름' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 도메인을 선택합니다 ( 예: zenplant.com).
6. '슬러그' 필드에 URL 끝에 표시될 슬러그를 입력합니다(예: support).
7. 특정 연락처에 포털 액세스 권한을 부여하려면 ‘액세스’ 탭을 클릭하십시오 .
8. '접근 그룹 멤버십 활성화' 확인란 을 선택합니다.
9. '액세스 그룹' 드롭다운 메뉴를 클릭하고액세스 그룹을 선택하십시오. 액세스 그룹을 할당하지 않으면 CRM 연결을 통해 액세스가 관리됩니다. 관련 회사 또는 프로젝트 레코드에 연결된 연락처는 여전히 해당 공간에 액세스할 수 있습니다.
   
10. 등록되지 않은 연락처가 있는 경우, 해당 연락처로 전송되는 거래 이메일을 승인하라는 메시지가 표시됩니다. 등록 이메일은 아직 이메일을 받지 않은 연락처에게만 전송됩니다.
    
    

포털의 전체 테마 편집

스타일, 글꼴, 색상 등을 포함하여 포털의 테마를 사용자 지정합니다.

참고: 동일한 도메인 내의 모든 포털은 동일한 테마를 공유합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘포털’을 클릭합니다.
   
3. 대화 상자에서 테마 편집기를 열 공간을 선택합니다. 그런 다음 '테마 편집기 열기'를 클릭합니다 .
4. 테마 미리보기에서 스타일 옵션을 사용하여 지원 포털의 외관이 웹사이트의 나머지 부분과 일관성을 유지하도록 하세요. 테마 스타일 설정 편집에 대해 자세히 알아보세요.

테마 스타일을 변경하면 이러한 변경 사항이 고객 포털의 모든 페이지에 적용됩니다.

고객 성공 공간 활성화

고객 성공 포털 설정을 완료했다면, 이를 활성화하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘포털’을 클릭합니다.
3. '고객 성공 공간'을 클릭하세요 .
4. 오른쪽 상단의 ‘공간이 비활성화됨’ 스위치를 켜세요.
5. 표시되는 대화 상자에서 '활성화'를 클릭하세요.

고객 성공 공간 사용

' ' 속성이'Service - Onboarding'으로 설정된 프로젝트가 생성되면 고객 성공 작업 공간에 고객 성공 공간이 자동으로 생성됩니다 . 이 설정은 프로젝트 인덱스 페이지에서 프로젝트를 생성할 때 또는 고객 성공 작업 공간 내의'프로젝트' 탭에서 설정할수 있습니다 .

• 스페이스가 생성되면 사용자와 고객에게 액세스 알림이 전송되며 ,고객은 로그인 자격 증명을 설정하도록안내받습니다 .

• 각 공간에는 작업 목록이 포함된 프로젝트 레코드가 있습니다.
• 고객 성공 공간에는 고객에게 할당된 작업만 표시됩니다.

• 외부 사용자는 할당된 작업을 확인하고 완료할 수 있을 뿐만 아니라 프로젝트 상태 업데이트도 볼 수 있습니다.

• 고객이 공간에서 작업을 완료하면, 해당 완료 내역이 HubSpot으로 다시 동기화되어 ‘프로젝트’ 개체에 표시됩니다.
  

고객 성공 공간에 액세스하기

공간이 생성되면 HubSpot 사용자와 고객은 액세스 정보가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 이후 비밀번호를 설정하고 등록을 완료하라는 안내가 표시됩니다. 그런 다음 이메일에서 제공된 세부 정보를 통해 공간에 액세스할 수 있습니다.

HubSpot에서 고객 성공 공간에 접속하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘고객 성공’을 클릭합니다.
3. '고객 성공 포털 ' 탭을 클릭합니다.
4. '지원 포털'의 이름을 클릭합니다. 고객 성공 포털로 이동하게 되며, 여기서 생성된 모든 고객 성공 공간을 확인하고 이용할 수 있습니다.