열거형 속성에 대한 조건부 논리 설정

조건부 속성 논리를 사용하여 사용자의 이전 입력 내용을 바탕으로 추가 속성이 언제 표시되거나 값 입력이 필요한지 제어할 수 있습니다. 이 논리는 열거형 (예: 드롭다운 선택, 단일 체크박스), 날짜 또는 날짜/시간 속성에만 적용할 수 있으며, 사용자가 레코드를 수동으로 생성하거나 업데이트할 때마다 적용됩니다. 조건부 로직을 사용하면 데이터 입력을 표준화하고, 누락된 정보를 줄이며, 일관된 레코드를 유지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 연락처의 시작 날짜가 확인되면 ‘킥오프 메모’ 속성을 필수로 입력하도록 로직을 설정할 수 있습니다.

‘조합 연산자를 사용한 조건부 논리 규칙’ 공개 베타에 참여 중이라면 여러 조건을 추가할 수 있습니다. 여러 조건부 논리 규칙을 적용하면 여러 기준이 모두 충족될 때만 해당 필드가 표시되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처가 고객이자 활성 구독자인 경우에만 ‘갱신 날짜’ 속성이 표시되도록 다중 조건부 논리를 설정할 수 있습니다.

참고: Starter 계정의 사용자라면, 대신 파이프라인 단계에 대한 조건부 논리를 설정하는 방법을 확인해주세요.

조건부 논리 설정

새로운 논리를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘속성’을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.
4. '조건부 로직' 탭을 클릭합니다.
5. '논리 생성'을 클릭합니다.
6. 속성 논리 편집기에서:
   • '+ 조건 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 조건부 논리를 트리거할 속성을 선택합니다.
   • 연산자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연산자 (예: ‘같음’, ‘아님’, ‘알려짐’)를 선택합니다.
   • '옵션 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택 시 추가 속성이 표시되거나 필수 항목이 되는 값을 선택합니다.
   • '조합 연산자를 사용하는 조건부 논리 규칙' 공개 베타에 등록되어 있는 경우, 다른 조건을 추가할 수 있습니다. 다른 조건을 추가하려면:
     
     • '+ 조건 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오. 추가 조건은 “AND” 연산자로 결합되므로, 모든 조건이 충족될 때만 논리가 적용됩니다.
     • ' ~와 같다' 드롭다운 메뉴에서 연산자를 선택합니다.
     • '옵션 선택' 드롭다운 메뉴에서 값을 선택합니다.
     • 조건을 복제하려면 복제 아이콘을 클릭하세요.
     • 조건을 삭제하려면 삭제 아이콘을 클릭하세요.

• '종속 속성 ' 섹션에서 + 속성 추가를 클릭한 다음, 속성을 선택하십시오.
• 속성을 필수 항목으로 설정하려면 ‘필수’ 확인란을 선택하십시오. 속성이 필수로 설정된 경우, 사용자는 해당 값을 설정하기 전까지는 레코드를 생성하거나 업데이트할 수 없습니다.
• 여러 개의 종속 속성을 추가한 경우, 속성을 클릭하고 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다. 레코드 생성 양식이나 레코드 편집 시 속성은 이 순서대로 표시됩니다.
• 오른쪽 상단에서 ‘논리 저장’을 클릭합니다.

예: 연락처 자격 평가에 'is any of' 연산자 사용

아래 예시에서는 라이프사이클 단계가 특정 기준을 충족할 때 ‘구매 역할’ 속성을 필수 입력 항목으로 지정하는 방법을 알아보세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘속성’을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '연락처'를 선택합니다.
4. '조건부 논리 ' 탭을 클릭합니다.
5. '논리 생성'을 클릭합니다.
6. 속성 논리 편집기에서:
   • '+ 조건 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '라이프사이클 단계'를 선택합니다.
   • 연산자 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘다음 중 하나’를 선택합니다.
   • '옵션 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '마케팅 적격 리드 '와 '영업 적격 리드'를 선택합니다.
   • '종속 속성 ' 섹션에서 '속성 추가'를 클릭한 다음 '구매 담당자'를 선택합니다.
   • '필수' 확인란을 선택합니다.
   • 오른쪽 상단에서 ‘논리 저장’을 클릭합니다.

열거형 또는 날짜/시간 속성에 조건부 논리 적용

앞으로 이 로직은 데스크톱, 레코드 화면, 개체 홈 페이지, HubSpot 모바일 앱 또는 HubSpot Sales 확장 프로그램에서 레코드를 수동으로 생성하거나 편집할 때 적용됩니다. 워크플로우와 같은 다른 HubSpot 도구를 사용하여 레코드를 편집할 때는 이 로직이 적용되지 않습니다.

예를 들어, 연락처의 ‘근무 연차’가 ‘직원’일 때 ‘직무’ 속성을 필수로 입력하도록 로직을 설정한 경우, 다음 예시 시나리오에서 제어 속성의 값을 설정할 때 종속 속성이 표시됩니다.

레코드 수동 생성

레코드 값 편집

개체 인덱스 페이지에서 값 편집

플레이북 내 값 편집

HubSpot 모바일 앱에서 레코드 생성하기

iOS 앱의 스크린샷

HubSpot 모바일 앱에서 레코드 편집하기

iOS 앱의 스크린샷

조건부 논리 편집 또는 삭제

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘속성’을 클릭합니다.
3. '속성' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.
4. '조건부 속성 논리' 탭을 클릭합니다 .
5. 기존 논리를 편집하려면:
   • 수정하려는 조건 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭합니다.
   • 편집기에서 제어 속성, 종속 속성 또는 연산자(예: '다음 중 하나')를 업데이트한 다음, '논리 저장'을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
6. 기존 논리를 삭제하려면:
   • 삭제하려는 조건 위에 마우스를 올린 다음 ‘삭제’를 클릭합니다.
   • 표시되는 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인합니다.