여정 자동화 사용

여러 워크플로를 따로 구축하는 대신, ‘저니’를 활용하면 단일 화면 내에서 매력적이고 개인화된 마케팅 자동화 경험을 구축할 수 있습니다. 마케터는 리드 생성, 리드 육성 또는 고객 재참여 캠페인을 포함한 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.

저니를 생성한 후에는 저니의 성과를 분석하고 마케팅 자동화 활동에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다.

저니 생성

저니를 생성할 때는 열거형 속성과 선택한 목록을 사용하여 연락처를 등록합니다. 각 저니 단계를 서로 다른 속성 값에 할당할 수 있습니다. 각 단계는 자동화된 흐름으로 작동합니다. 연락처는 각 단계의 진행 상황에 따라 서로 다른 경로를 통해 저니를 진행하게 됩니다.

각 저니에서, 선택한 저니 속성 값에 따라 목표에 기반한 하나의 목표 종료점을 설정할 수 있습니다. 그러나 서로 다른 속성 값에 따라 여러 개의 실패 종료점을 설정할 수도 있습니다. 

예를 들어, 새로운 기본 '저니 단계' 속성을 사용하여 저니를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 '저니 단계' 속성 값 각각에 대한 단계를 생성하고, 각 단계에서 자동으로 실행될 작업을 추가합니다. 마지막으로, 목표 종료점 및 기타 종료점에 대한 '저니 단계' 속성 값을 설정합니다.

새 저니 생성

1. HubSpot 계정에서 마케팅>여정으로 이동합니다. 
2. 오른쪽 상단에서 '저니 생성'을 클릭합니다. 
3. 저니를 처음부터 생성하려면:
   • 오른쪽 패널에서 처음부터 시작을 선택합니다.
   • 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭하세요. 여정 편집기로 이동합니다. 그런 다음 여정 설정을 계속 진행하세요. 
4. 템플릿을 사용하여 여정을 생성하려면:
   • 오른쪽 패널에서 '템플릿 사용'을 선택합니다.
   • 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭합니다. 
   • 템플릿을 선택합니다. 그런 다음 '다음'을 클릭합니다. 여정 편집기로 이동합니다. 그런 다음 여정 설정을 계속합니다. 
5. 처음으로 여정을 만드는 경우, 처음부터 여정을 만드는 방법을 알아보려면:
   • 오른쪽 패널에서 '가이드 설정'을 선택합니다.
   • 오른쪽 하단에서 '다음'을 클릭하세요. 그런 다음 안내에 따라 새로운 여정을 생성하세요. 

6. 저니 편집기에서 저니를 여러 개의 참여 경로로 확인하거나 단일 저니 트리로 확인할 수 있습니다. 보기를 선택하려면 오른쪽 상단에서 참여 경로 아이콘이나 트리 아이콘을 클릭하세요. 

저니 등록 설정

새로운 저니를 구축할 때 등록할 리스트를 선택하고, 저니 단계를 비롯한 속성을 중심으로 저니를 구성하십시오. 드롭다운 선택, 다중 선택 상자, 라디오 버튼 선택 유형과 같은 열거형 속성을 사용할 수 있습니다.

저니를 설정할 때 각 저니 단계에 특정 속성 값을 할당할 수 있습니다. 연락처의 특정 속성 값이 업데이트되면 해당 단계에 등록됩니다. 저니를 설정한 후에도 각 단계에 사용되는

저니

등록 속성 및 속성 값을 변경할 수 있습니다.

참고: 다른 저니와 동일한 자격 목록 및 속성을 선택할 수 없습니다. 새로운 저니를 설정하려면 등록을 위해 다른 목록이나 다른 속성을 선택해야 합니다.

1. 왼쪽 상단의 '등록'을 클릭합니다. 
2. '선택된 목록 중 하나에 속함' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 여정에 등록할 자격이 있는 연락처가 포함된 연락처 목록 을 선택합니다.
   • 이것이 연락처가 자동으로 등록된다는 의미는 아닙니다. 연락처는 여정의 시작 기준이나 단계 값 중 하나를 충족해야만 등록될 수 있습니다.
   • 연락처는 등록 후 목록에서 제거되더라도 여정을 계속 진행합니다.
   • 최대 5개의 목록을 선택할 수 있습니다. 목록 사용에 대해 자세히 알아보세요. 
3. '연락처 속성이 값과 일치함' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택하십시오. 
    

저니 탈퇴 설정

설정하려면

1. 왼쪽 상단에서 '등록'을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 '탈퇴 ' 탭을 클릭합니다. 
3. 적용할 탈퇴 기준 옆의 확인란 을 선택합니다: 
   • 차단 목록에 포함되거나 가입한 경우: 연락처가 선택한 차단 목록 중 하나에 추가되면 여정에서탈퇴시킵니다 . 
   • 등록 목록에서 제거된 경우: 연락처가 더 이상 등록 목록에 포함되지 않으면 여정에서등록을 해제합니다 . 
   • 종료 단계 조기 일치: 연락처가 여정의 종료 단계와 일치할 경우 여정에서 등록을 해제합니다 . 이 옵션을 선택하면 연락처는 종료 단계와 관련된 모든 최종 조치를 건너뜁니다. 
      

저니 등록 기준 변경

1. 왼쪽 상단에서 '등록'을 클릭합니다. 
2. 왼쪽 패널에서 'Contact 속성이 값과 일치함'드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 속성을 선택합니다. 
3. 상단에서 '저장'을 클릭합니다. 
4. 대화 상자에서 새로운 속성에 따라 해당 단계 값을 선택합니다. 
5. 하단에서 '업데이트 저장'을 클릭합니다. 나중에 스테이지의 속성 값을 선택하려면 '건너뛰기'를 클릭합니다. 

저니의 시작 단계 선택

연락처를 저니에 등록하기 시작하려면 등록 속성에서 속성 값을 선택하십시오:

1. 저니 편집기에서 시작 단계에서 '세부 정보'를 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 저니 시작 단계를 설정합니다:
   
   

• • 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 등록 설정 시 이전에 속성을 선택한 적이 있다면 해당 속성이 기본적으로 표시됩니다. 
  • 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 등록 단계 값으로 설정할 속성 값을 선택합니다. 
  • 선택한 속성에 값이 없는 새 연락처를 등록하려면 '이 단계에서 값이 비어 있는 연락처 등록' 확인란을 선택합니다. 
  • 상단의 '저장'을 클릭하십시오. 

저니 단계 및 작업 구성

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

1. 저니 편집기에서 해당 줄 위에 마우스를 올린 후 '+' 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '새 단계 추가'를 선택합니다. 실패한 경로에 새 단계를 추가할 경우: 
   • 트리 뷰에 있는 경우, 새 분기가 생성됩니다. 
   • 참여 경로 보기에 있는 경우, 편집기에 새로운 대체 경로 섹션이 생성됩니다. 접기 아이콘을 클릭하여 각 섹션을 접거나 펼 수 있습니다. 
   • 여정당 최대 10개의 단계를 추가할 수 있습니다. 
      

2. 단계를 추가한 후에는 새로 추가된 단계에 액션을 추가할 수 있습니다. 단계에서 메뉴 아이콘을 클릭하고 '흐름 편집'을 선택하세요. 
   
   • 각 단계마다 최소 한 개의 액션을 추가해야 합니다. 
   • 스테이지당 최대 50개의 액션을 추가할 수 있습니다.
3. 스테이지에 액션을 추가하려면 '+' 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 Breeze Assistant(베타)를 사용하거나 수동으로 스테이지에 액션을 추가할 수 있습니다.
4. Breeze Assistant (베타)를 사용하여 액션을 추가하려면 'Assistant로 구축'을 클릭하세요. 그런 다음 프롬프트를 입력하고보내기 아이콘을 클릭하세요. 요청 내용에 따라 액션이 제안됩니다.
5. 수동으로 액션을 추가할 때는 다음 액션 유형 중에서 선택할 수 있습니다:
   • 마케팅 액션: 다음 마케팅 액션 중에서 선택하세요 .
     • 자산 전송: 연락처에 자동화된 마케팅 이메일, SMS 또는 WhatsApp 메시지를전송합니다 . 이 액션을 설정할 때 세 가지 자산 유형을 모두 한 번에 전송하도록 트리거할 수 있습니다. 
     • 대기: 지정된 시간 동안 지연 시간을추가합니다 . 
     • 활동 발생시까지 대기: 특정 사용자 활동이 발생할 때까지지연합니다 . 예를 들어, 사용자가 양식을 제출하거나, 웹사이트의 특정 페이지를 방문하거나, 이메일에 답장할 때까지 지연할 수 있습니다. 
   • 프로세스 작업: 다음 프로세스 작업 중에서 선택하십시오 . 
     • 작업 생성: 등록된 연락처에 대한 작업을 생성하고 추가합니다. 이 작업은 작업 페이지에도 표시됩니다. 작업 사용에 대해 자세히 알아보세요. 
     • 속성 설정: 등록된 연락처에 대한 특정 속성 값을설정합니다 . 여정 자동화에 사용되는 단계를 구성할 수 있습니다. 
     • 알림 전송: 앱 내 알림 또는 내부 이메일 알림을전송합니다 . 특정 사용자, 팀 또는 등록된 연락처의 기존 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 
   • 이동: 해당 단계를 성공 또는 실패 종결과 연결합니다. 
6. 액션을 설정한 후, 왼쪽 상단의 '저니로 이동'을 클릭합니다. 
    

7. 메인 여정 편집기에서:
   • 연락처를 이전 단계로 되돌리려면, 해당 라인 위에 마우스를 올리고 '+' 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 '단계로 이동'을 선택하세요. 이 옵션은 단계에서만 선택할 수 있으며, 단계 간에는 이동 경로를 추가할 수 없습니다. 
   • 저니를 종료하려면, 해당 라인 위에 마우스를 올려놓고 '+' 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 '저니 종료'를 선택하세요. 그러면 '목표 종료' 또는 '종료'가 자동으로 추가됩니다. 
     
     

저니의 성공 여부 확인

1. '목표 종료' 또는 '종료' 상자에서'설정'을 클릭합니다. 템플릿을 사용 중이거나 기존 여정을 편집 중인 경우, 단계 이름을 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 [속성 이름] 설정 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 속성 값을 선택합니다. 
3. 각 종료 지점마다 '정적 목록에 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 정적 목록을 선택할 수도 있습니다. 이렇게 하면 여정을 완료한 모든 연락처가 선택한 정적 목록에 추가됩니다. 이 단계는 선택 사항입니다. 

참고: 여정당 하나의 목표 종료지점만 선택할 수있습니다 .

저니 활성화

1. 저니 자동화를 설정한 후, 오른쪽 상단의 '검토 및 게시'를 클릭합니다. 
2. 오른쪽 패널에서 여정에 참여할 수 있는 연락처 수를 확인할 수 있습니다. 또한 다음을 구성할 수 있습니다:
   • 워크플로가 활성화될 때 현재 등록 기준을 충족하는 연락처를 등록하시겠습니까? 현재 등록 기준을 충족하는 레코드를 등록하거나, 향후 기준을 충족하는 레코드만 등록하도록 선택할 수 있습니다.
     • 예, 여정이 활성화되는 즉시 등록 기준을 충족하는 기존 연락처를 등록합니다:등록 기준을 충족하는 모든 기존 레코드를등록합니다.
     • 아니요, 여정이 활성화된 후 등록 기준을 충족하는 연락처만 등록:워크플로가 활성화된 후 등록 기준을 충족하는레코드만등록합니다. 
3. 하단에서 '저니 켜기'를 클릭합니다. 

저니 관리

저니 인덱스 페이지에서 저니를 편집, 삭제 및 관리할 수 있습니다. 저니를 편집할 때는 다음 사항을 유의해 주십시오:

• 게시된 여정과 초안 상태의 여정 모두 편집할 수 있습니다. 여정을 편집할 때 변경 사항은 자동으로 게시되지 않습니다. 수동으로 게시하기 전에 여정을 수정할 수 있습니다. 
• 단계를 삭제하면, 삭제된 단계에 속한 모든 연락처가 해당 단계에서 제거되어 비활성 상태가 됩니다. 이러한 연락처는 추적 속성이 단계 값으로 업데이트되지 않는 한 다른 단계에 등록되지 않습니다.
• 플로우 내에서 단일 액션을 삭제하거나 액션을 추가하는 경우:
  • 연락처는 자동으로 다음 가능한 액션으로 이동합니다.
  • 예를 들어, 알림 보내기, 작업 생성, 속성 설정 액션이 순서대로 배치되어 있다고 가정해 보겠습니다. 작업 생성 액션을 삭제하면, 모든 연락처는 알림 보내기 액션에서 바로 속성 설정 액션으로 이동합니다. 
• 연속된 여러 액션을 삭제하는 경우:
  • 이전 작업에 있던 연락처는 비활성 상태가 되며, 추적 속성이 특정 단계 값으로 업데이트되지 않는 한 다른 단계나 작업으로 이동하지 않습니다.
  • 예를 들어, '알림 보내기', '자산 보내기', '작업 생성', '속성 설정' 작업이 순서대로 설정되어 있다고 가정해 보겠습니다. '자산 보내기 '와 '작업 생성' 작업을 모두 삭제하면, 현재 '알림 보내기 ' 작업에 있는 연락처는 비활성 상태가 됩니다.

저니를 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 다음으로 이동하세요 마케팅 > 여정으로이동합니다. 
2. 이메일이나 SMS 메시지와 같이 여정에 사용된 자산을 확인하려면 '더 보기'를 클릭하고 '사용된 자산 보기'를 선택하세요. 자산이 오른쪽 패널에 표시됩니다. 
3. 저니의 성과를 확인하려면 '더 보기'를 클릭하고 '세부 정보 보기'를 선택하세요. 
4. 저니를 삭제하려면 '더 보기'를 클릭하고 '삭제'를 선택하세요. 
   
   

5. 저니를 편집하려면:
   • 여정 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭하세요. 여정 편집기로 이동합니다. 
   • 여정을 편집하세요. 
   • 여정을 편집한 후, 오른쪽 상단의 '업데이트'를 클릭하고 '검토 후 초안 게시'를 선택하세요. 
      

저니의 버전 기록 확인하기

저니의 버전 기록을 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 다음으로 이동합니다. 마케팅 > 여정으로이동합니다. 
2. 기존 여정의 이름을 클릭합니다. 
3. 전체 여정의 버전 이력을 보려면 오른쪽 상단의 '보기'를 클릭하고 '버전 이력'을 선택합니다. 
4. 특정 여정 단계의 수정 내역을 보려면, 확인하려는 단계에서 '흐름 편집'을 클릭하세요. 그런 다음 '보기'를 클릭하고 오른쪽 상단에서 '버전 기록'을선택하세요.
5. 오른쪽 패널에서 날짜순으로 정렬된 여정 또는 여정 단계의 모든 이전 버전을 확인할 수 있습니다. 상단에서 버전의 '날짜 범위' 또는 해당 버전을 편집한 '사용자'를 기준으로 버전 이력을 필터링할 수 있습니다.
6. 각 버전에서 변경된 내용에 대한 자세한 정보를 보려면 오른쪽 드롭다운 아이콘을 클릭하여 해당 버전의 섹션을 확장하세요. 
7. 특정 버전을 보려면 해당 버전에 마우스를 올려놓고 '버전 보기'를 클릭하세요. 
8. 특정 버전을 복원하려면 해당 버전에 마우스를 올려놓고 '복원'을 클릭한 다음, '버전 복원'을 클릭하세요.
   • 이 기능은 전체 여정을 검토할 때만 적용됩니다. 개별 여정 단계를 검토할 때는 표시되지 않습니다. 
   • 복원된 여정 버전은 현재 초안으로 저장되며, 초안의 이전 변경 사항은 모두 삭제됩니다. 
   • 저니를 복원한 후에도 업데이트를 적용하려면 저니를 게시해야 합니다. 
     
     

여정

성과 검토

여정을 활성화한 후에는 등록 내역과 각 여정의 개별 성과를 분석할 수 있습니다. 여기에는 여정 지표, 보고서 및 전환 지표와 같은 세부 정보가 포함됩니다.

여정 보고서 검토

여정 세부 정보에서 전체 성과를 검토하거나 여정 보고서 편집기를 통해 여정 보고서를 확인할 수 있습니다.

1. 저니 세부 정보에서 저니 보고서를 확인하려면: 
   • HubSpot 계정에서 마케팅> 여정으로 이동합니다. 
   • 저니 위에 마우스를 올려놓습니다. 그런 다음 '더 보기'를 클릭하고 '세부 정보 보기'를 선택합니다. 
   • 상단에서 '보고서 ' 탭을 클릭합니다. 

2. 저니 보고서 편집기에서 저니 보고서를 확인하려면: 

   • HubSpot 계정에서 마케팅> 여정으로 이동합니다. 
   • 기존 여정의 이름을 클릭합니다.

• • 저니 편집기 오른쪽 상단에서 '보기'를 클릭하고 '보고서'를 선택합니다. 

• • 전체 여정 대시보드를 확인하려면 '모든 보고서 보기'를 클릭하세요. 
  • '단계 보고서' 섹션에서 미리 보려는 단계의 '보고서 미리 보기 '를 클릭합니다. 
  • 보고서 편집기에서 보고서를 확인하려면 '보고서로 이동'을 클릭하십시오. 

참고: 여정 보고서는 편집할 수 없습니다. 

저니의 전환 지표 확인

저니 편집기에서 저니의 각 단계별 전환 지표를 확인할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 마케팅> 여정으로 이동합니다. 
2. 기존 여정의 이름을 클릭합니다.
3. 저니 지표를 확인하려면 오른쪽 상단의 '보기'를 클릭하고 '지표'를 선택하세요. 지표 페이지에서 다음 내용을 확인할 수 있습니다: 
   • 저니의 총 등록 수.
   • 각 종착점에 도달한 참여자의 비율 및 수.
   • 각 단계별로 해당 경로를 계속 진행한 등록자의 비율.
      

저니 성과 검토

검토하려면

1. HubSpot 계정에서 마케팅> 여정으로 이동합니다. 
2. 저니 위에 마우스를 올려놓습니다. 그런 다음 '더 보기'를 클릭하고 '세부 정보 보기'를 선택합니다. 
3. '성과' 탭에서 다음 성과 보고서를 확인할 수 있습니다. 보고서는 여정이 활성화된 시점부터의 데이터만 표시합니다. 
   • 주요 지표: 이 보고서는 전체 대상 연락처 중 여정에 등록된 연락처의 총 수, 성공한 연락처 수, 실패한 연락처 수를 표시합니다. 
   • 추가 연락처 지표: 이 보고서는 대상 연락처 수와 여정에서 조기 이탈한 연락처 수를 표시합니다.
   • 성공적인 전환: 적격 연락처, 등록된 연락처 및 여정을 성공적으로 완료한 연락처 수를 기준으로 한 성공적인 전환 비율입니다.

1. • 전환 실패: 적격 연락처, 등록된 연락처, 여정을 완료했으나 실패한 연락처의 수를 포함한 전환 성공률입니다.
      

저니 등록 현황 확인

저니에 등록한 연락처 목록을 확인하려면: 

1. HubSpot 계정에서 마케팅> 여정으로 이동합니다. 
2. 저니 위에 마우스를 올려놓습니다. 그런 다음 '더 보기'를 클릭하고 '세부 정보 보기'를 선택합니다. 
3. 상단에서 '작업 및 등록 내역' 탭 을 클릭합니다.

참고: 각 연락처는 여정에 한 번만 등록할 수 있습니다. 연락처는 여정에 재등록할 수 없습니다.