Het fiscale jaar van een account instellen in HubSpot

Stel uw boekjaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.

U kunt doelen en prognoses bijhouden op basis van het fiscale jaar van uw account, zelfs als dit niet overeenkomt met de standaardperiode van januari tot december.

Het fiscale jaar van een account wijzigen

Het fiscale jaar van uw account is standaard ingesteld op januari tot en met december.

Om uw boekjaar te wijzigen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Account Defaults.
• Klik op het keuzemenu Fiscaal jaar en selecteer vervolgens het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
  
  
• Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Filteren op fiscaal jaar

CRM-records

U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM-records te filteren. Bijvoorbeeld om contacten te zien die in het huidige fiscale kwartaal zijn gemaakt:

• Voeg een filter toe aan uw contactendashboard door te klikken op Meer filters.
• In het rechterpaneel, in het keuzemenu is, selecteert u Dit fiscale kwartaal tot nu toe.
  
  
• Klik op Filter toepassen.

Uw contacten dashboard toont nu alleen de contacten die tot nu toe in dit fiscale kwartaal zijn aangemaakt.

Rapporten

U kunt uw boekjaar gebruiken om rapporten te filteren die zijn gemaakt met de custom report builder en die een datumkiezer gebruiken.

• Volg de stappen om een aangepast rapport te maken.
• Schakel in het veld Datumkiezer het selectievakje Gebruik fiscaal jaar in.