In HubSpot kun je bedrijven associëren met de standaard Ouderbedrijf en Kindbedrijf associatie labels. Je kunt ouder- of kindbedrijven handmatig aan een record toevoegen, of in bulk via een import.
Elk ouderbedrijf kan meerdere gekoppelde kindbedrijven hebben, maar een kindbedrijf kan maar aan één ouderbedrijf worden gekoppeld.
Ouder- en kindbedrijven koppelen
Ouderbedrijf en Kindbedrijf zijn labels die worden gebruikt om de relatie tussen twee bedrijven te beschrijven.
Om nieuwe ouder-kindbedrijf relaties aan te maken, moet je het label toevoegen aan de bedrijfsassociatie.
- Klik op de naam van het bedrijf dat u wilt bewerken.
Een nieuw ouder/kind bedrijf koppelen:
- Klik op +Bedrijf toevoegen in de kaart Bedrijven.
- Zoek het bedrijf dat u wilt koppelen, schakel het selectievakje in en klik op Volgende.
- Klik op +Associatielabel toevoegen en selecteer vervolgens Kindbedrijf of Ouderbedrijf in het vervolgkeuzemenu.
- Klik op Opslaan.
Een
bestaand gekoppeld bedrijf instellen als ouder- of kindbedrijf:
- Ga in de kaart Bedrijven met de muis over het bedrijf en klik op Meer.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu Koppelingslabels bewerken.
- Selecteer in het dialoogvenster Kindbedrijf of Ouderbedrijf in het vervolgkeuzemenu.
- Klik op Bijwerken.
Meer informatie over het koppelen van records en het instellen van koppelingslabels.
Importeren om in bulk kind- en ouderbedrijven te associëren
U kunt in bulk via een import kinderbedrijven aan moederbedrijven toevoegen. De moederbedrijven moeten al bestaan in uw CRM voordat u de dochterbedrijven importeert. Lees meer over hoe u importbestanden op de juiste manier kunt instellen voordat u gaat importeren.
- Verkrijg de Record ID- of bedrijfsdomeinnaamwaarden van de bestaande bedrijven die u als moedermaatschappij wilt gebruiken. U kunt dit vinden door te zoeken op RecordID/bedrijfsdomeinnaam op een individuele bedrijfsrecord, of in bulk door de bedrijven te exporteren.
- Maak een importbestand met de moederbedrijven.
- Neem in het importbestand, naast de domeinen of ID's van de dochterbedrijven, de volgende kolommen op:
- Gekoppeld bedrijf [ID/domeinnaam]: voeg voor elke rij met een kinderbedrijf de Record ID-waarde van hun moederbedrijf toe in die kolom.
- Label associatie: neem voor elke rij met een dochterbedrijf de waarde Moederbedrijf op.
- Importeer het bestand.
- Ga naar het scherm Map columns in your file to companyproperties:
- Klik in de rij Gekoppeld bedrijfs-ID/bedrijfsdomein op de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatie. Klik op de HubSpot-eigenschappenkolom en selecteer Record-ID/bedrijfsdomeinnaam.
- Klik in de rij Associatielabel op de kolom Importeren als en selecteer vervolgens Associatielabel.
- Voltooi het importeren. De geïmporteerde bedrijven worden toegevoegd aan je CRM en worden opgenomen als child companies in de parent company records.
Bedrijven samenvoegen in een ouder-kind relatie
U kunt bedrijven samenvoegen die een ouder-kind relatie hebben, maar samenvoegingen kan mislukken als de ouder-kind bedrijven in een lus staan. Een lus treedt op wanneer een ouderrecord aan zichzelf is gekoppeld in een keten van koppelingen. Dit type samenvoeging is niet beschikbaar om onjuiste wijzigingen in je gegevens te voorkomen, omdat wanneer een lus optreedt, er geen manier is om correct af te leiden welk bedrijf het ouder- of kindrecord zou moeten zijn. Bijvoorbeeld:
- Stars Hollow Town Council is een moedermaatschappij van Stars Hollow Tourism.
- Stars Hollow Tourism is een moedermaatschappij van The Dragonfly Inn.
- U kunt The Dragonfly Inn niet samenvoegen in Stars Hollow Town Council omdat niet kan worden bepaald of het resulterende samengevoegde record een ouder- of kindbedrijf van Stars Hollow Tourism moet zijn.
Voorbeeld van een mislukte samenvoeging
Als de optie om samen te voegen niet beschikbaar is of als het samenvoegen mislukt, verwijder dan het label Parent/Child company association van de bedrijven die je wilt samenvoegen. Nadat je het label hebt verwijderd, kun je de samenvoeging voltooien.
Samenvoegen kan nog steeds mislukken als je de Salesforce integratie hebt ingeschakeld of als de bedrijven de gecombineerde limiet van 250 samenvoegingen hebben bereikt. Meer informatie over het samenvoegen van bedrijven.