Richt een ‘Customer Success’-gedeelte in op het klantenportaal

De ‘Customer Success’-ruimte in het klantenportaal is een samenwerkingsruimte die met klanten wordt gedeeld. Deze ruimte is gekoppeld aan een project en biedt klanten één centrale plek om:

• toegewezen taken te bekijken en af te ronden.
• Formulieren in te dienen.
• De statusupdates van het project te volgen.

U krijgt toegang tot 'Customer Success Spaces' via uwCustomer Success-portaal.

Let op: de informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor deelnemers aan de Customer Success Space in de bètaversie van het klantenportaal.

Maak een Customer Success-portaal aan

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Customer Success.

3. Klik op het tabblad 'Customer Success-portaal '.

4. Klik op 'Customer Success Portal instellen'.
   
   

5. Voer in het pop-upvenster de volgende gegevens in:
   • Voer in het veld Weergavenaam de naam in die aan uw klanten in het portaal wordt getoond (bijv. Supportportaal).
   • Voer in het veld 'Portaalnaam' de naam in die aan u en uw team wordt getoond (bijv. 'Customer Ticketing Portal v2').
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Domeinnaam' en selecteer het domein waarop het Customer Success-portaal wordt gehost (bijv. zenplant.com)
   • Voer in het veld Slug een slug in die aan het einde van uw URL wordt weergegeven (bijv. support).
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Portaaltype' en selecteer het type portaal dat wordt aangemaakt (bijv. 'Customer Success-portaal').
6. Klik op 'Portal aanmaken'. U wordt doorgestuurd naar de instellingen van het Customer Success-portaal om de configuratie voort te zetten.

Configureer de instellingen van het Customer Success-portaal

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Portals'.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het Customer Success-portaal en klik op 'Configureren'.
   
   
   
4. Om de naam van het portaal te wijzigen, bewerkt u in het veld 'Portaalnaam' de naam die aan u en uw team wordt getoond (bijv. Customer Ticketing Portal v2).
5. Om het domein waarop het portaal wordt gehost te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Domeinnaam' en selecteert u een domein ( bijv. zenplant.com).
6. Voer in het veld Slug een slug in die aan het einde van uw URL verschijnt (bijv. support)
7. Om specifieke contactpersonen toegang tot het portaal te verlenen, klikt u op het tabblad Toegang.
8. Schakel het selectievakje ‘Toegangsgroep lidmaatschap inschakelen’ in.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegangsgroep(en) en selecteertoegangsgroepen. Als u geen toegangsgroep toewijst, wordt de toegang beheerd via CRM-koppelingen. Contactpersonen die zijn gekoppeld aan het betreffende bedrijfs- of projectrecord, hebben nog steeds toegang tot hun ruimte.
   
10. Als u niet-geregistreerde contactpersonen hebt, wordt u gevraagd om de transactionele e-mails die naar hen worden verzonden goed te keuren. Registratie-e-mails worden alleen verzonden naar contactpersonen die er nog geen hebben ontvangen.
    
    

Het algemene thema van de portal aanpassen

Pas het thema van de portal aan, inclusief stijl, lettertypen en kleuren.

Let op: alle portalen op hetzelfde domein delen hetzelfde thema.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Portalen.
   
3. Selecteer in het dialoogvenster een ruimte om de thema-editor te openen. Klik vervolgens op Thema-editor openen.
4. Gebruik in het themavoorbeeld de opmaakopties om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het ondersteuningsportaal consistent blijft met de rest van uw website. Lees meer over het bewerken van de stijlinstellingen van het thema.

Als u wijzigingen aanbrengt in de themastijlen, worden deze wijzigingen toegepast op alle pagina's in het klantenportaal.

Activeer de ruimte voor klantensucces

Zodra u klaar bent met het instellen van uw Customer Success-portaal, schakelt u het in:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op Portals.
3. Klik op de 'Customer Success Space'.
4. Schakel rechtsboven de schakelaar 'De ruimte is inactief' in.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Activeren '.

Gebruik 'Customer Success Spaces'

Er wordt automatisch een Customer Success Space aangemaakt in de Customer Success-werkruimte wanneer een project wordt aangemaakt waarbij de eigenschap'Type' is ingesteld op 'Service - Onboarding '. U kunt dit instellen bij het aanmaken van een project vanaf de projecten-indexpagina, of op het tabblad'Projecten ' binnen de Customer Success-werkruimte.

• Wanneer een ruimte wordt aangemaakt, ontvangen gebruikers en klanten toegangsmeldingen enworden klanten begeleid bij het instellen van inloggegevens.

• Elke ruimte bevat projectrecords met takenlijsten.
• Alleen taken die aan klanten zijn toegewezen, verschijnen in de 'Customer Success'-ruimte.

• Externe gebruikers kunnen toegewezen taken bekijken en voltooien, en projectstatusupdates bekijken.

• Wanneer klanten taken in de ruimte voltooien, worden die voltooiingen teruggesynchroniseerd naar HubSpot en verschijnen ze in het object ‘Projecten ’.
  

Toegang tot de 'Customer Success'-ruimte

HubSpot-gebruikers en klanten ontvangen een e-mail met toegangsgegevens wanneer er een ruimte wordt aangemaakt. Ze worden gevraagd een wachtwoord aan te maken en de registratie te voltooien. Vervolgens kunnen ze de ruimte openen via de gegevens in de e-mail.

Om vanuit HubSpot toegang te krijgen tot de Customer Success Space:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op 'Customer Success'.
3. Klik op het tabblad 'Customer Success -portaal '.
4. Klik op de naam van het Support-portaal. Je wordt doorgestuurd naar je Customer Success-portaal, waar je alle aangemaakte Customer Success-ruimtes kunt bekijken en openen.