Pas uw HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing aan

In uw Office 365-invoegtoepassinginstellingen kunt u uw standaardopties voor de invoegtoepassing configureren. U kunt de invoegtoepassing verbinden met een ander HubSpot-account, uw standaardinstellingen voor logboeken en tracering configureren en toegang krijgen tot uw e-mailintegratie-instellingen.

Let op: als u de Outlook desktop add-in gebruikt, zullen de add-in instellingen er anders uitzien in uw mail client. Meer informatie over het aanpassen van uw Outlook-desktop-invoegtoepassinginstellingen

• Als u een Outlook-desktopaccount op een pc of een Mac gebruikt, klikt u in het hoofdlint van uw account op Verkooptools. Klik in het rechterdeelvenster in het gedeelte Meer op Invoegtoepassingsinstellingen.

• Als u een Outlook on the web-account of Outlook.com-account gebruikt, stelt u een nieuwe e-mail op en klikt u op het HubSpot-sprocket-pictogram sprocket in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster. Klik in het rechterdeelvenster op Invoegtoepassingsinstellingen.

Instellingen voor logboek en tracering

U kunt uw standaardvoorkeuren voor logboek en bijhouden aanpassen, zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer u een e-mail verzendt. U kunt ook e-mailadressen en domeinen toevoegen aan de lijst Nooit loggen om te voorkomen dat e-mails die naar deze adressen of domeinen worden verzonden, worden gelogd naar HubSpot.

Uw voorkeuren voor loggen en traceren aanpassen

Configureer uw voorkeuren zodat u de selectievakjes voor loggen en bijhouden niet telkens hoeft in te schakelen wanneer u een e-mail verstuurt.

• Om elke e-mail die u naar HubSpot verstuurt te loggen, klikt u op om de schakelaar E-mail loggen aan te zetten.
• Om elke e-mail die u verstuurt te volgen, klikt u op om de schakelaar E-mail volgen aan te zetten.

E-mails automatisch loggen naar geassocieerde recordtypes

U kunt ook aanpassen naar welkegeassocieerde recordsde e-mails automatisch worden gelogd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mails alleen te registreren naar de gekoppelde transactierecords van het record of alleen naar bestaande contactpersonen in uw CRM.

• Klik op het vervolgkeuzemenuStandaardassociatiesen selecteer debijbehorende recordsom aan te melden:
  • Bestaande contactpersonen:e-mails automatisch vastleggen bij contactpersonen die al een record voor hun e-mailadres in uw CRM hebben.
  • Nieuwe contactpersonen:automatisch e-mails registreren naar nieuwe contactpersonen die in de e-mail zijn opgenomen. Als de e-mail wordt verzonden naar een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon in uw CRM,wordt een nieuw contactrecord aangemaakt en wordt de e-mail naar dit record gelogd.
  • Bedrijven:e-mails worden automatisch naar gekoppelde bedrijfsrecords verzonden.
  • Afspraken: e-mails worden automatisch naar gekoppelde afspraken vastgelegd.
  • Tickets: e-mails worden automatisch vastgelegd bij gekoppelde ticketrecords.

Leer hoe ue-mailassociaties kunt bewerkenvoordat u de e-mail verzendt.

Het taakvenster open houden

Om een e-mail met succes te kunnen registreren en volgen, moet het taakvenster van de invoegtoepassing geopend zijn wanneer u een geregistreerde of gevolgde e-mail verstuurt. U kunt dit taakvenster vastmaken in uw Postvak IN, zodat het altijd open is.

Let op: u kunt het taakvenster niet vastmaken in de inbox wanneer u uw @outlook.com-e-mailadres op Outlook.com opent.

• Klik op het pictogram met het tandwiel van Sales Tools in de e-mailclient om het taakvenster te openen. In Outlook op de desktop staat dit pictogram in het lint bovenaan het e-mailcompositievenster, en in Outlook op het web staat het pictogram rechtsonder in het e-mailcompositievenster.
• Klik rechtsboven in het taakvenster op hetpictogram voor pinnen .

Let op: het deelvenster Lezen en het deelvenster Samenstellen moeten afzonderlijk worden vastgemaakt. Door het deelvenster met invoegtoepassingen te sluiten, wordt het ontgrendeld.

Instellingen nooit vastleggen

E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat in uw lijst met nooit loggen staat, worden nooit in uw CRM opgeslagen. E-mailtrackingactiviteiten worden ook niet weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon.

• Voer in het veld Nooit loggen e-mailadressen of domeinen in waarvoor u geen e-mails wilt loggen en klik opToevoegen.
• Gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen e-mailadressen en domeinen blokkeren voor elke gebruiker in hun account. Voer de e-mailadressen of domeinen in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Toevoegen en selecteer Blokkeren voor alle gebruikers.
• Om een e-mailadres of domein uit deze lijst te verwijderen, gaat u er met de muis overheen en klikt u op het pictogram Verwijderen.

U kunt ook specificeren nooit e-mails en domeinen te loggen vanuit uw HubSpot accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.

E-mail integratie instellingen

Beheer de instellingen voor uw verbonden inbox. U wordt naar de e-mailintegratie-instellingen van uw HubSpot-account gebracht waar u kuntverbinden met of uw inbox kunt ontkoppelen, en de volgende extra extensie-instellingen kunt configureren:

• Extensie sync
• Extra BCC-adres
• Geblokkeerde IP-adressen
• Lead Revisit Meldingen

HubSpot account

Je ziet hier je accountgegevens vermeld staan. Als u meerdere HubSpot-accounts gebruikt, kunt u wisselen aan welk account de invoegtoepassing is gekoppeld:

• Klik op Schakel verbonden HubSpot accounten klik vervolgens op Selecteer naast uw andere HubSpot-account.
• Klik op Doorgaanen klik dan op Ik heb het.

U kunt ook uitloggenuit uw HubSpot account vanuit de invoegtoepassing door te klikken op Uitloggen uit HubSpot.

Naast het aanpassen van de instellingen van uw extensie, kunt u toegang krijgen tot de HubSpot Knowledge Base, een rondleiding volgen door de add-in en de functies ervan, of HubSpot's Servicevoorwaarden bekijken vanuit de instellingen van de add-in. U kunt ook de HubSpot Sales Add-in verwijderen of feedback over de add-in direct vanuit de extensie-instellingen indienen.