Contacts

Mededelingen van medewerkers

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In HubSpot zijn er vier standaard objecten die u kunt aanmaken: contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Om de relaties tussen deze objecten bij te houden, kunt u deze records aan elkaar koppelen. Associaties zijn altijd tweezijdig (d.w.z. als record A is gekoppeld aan record B, is record B ook gekoppeld aan record A) en zijn in elk record in het rechterpaneel te zien.

Voorbeelden van wanneer u records zou associëren zijn:

  • Wanneer u een verkoop doet, communiceert u via e-mail met drie personen van hetzelfde bedrijf. In HubSpot koppelt u de deal aan de drie contactpersonen en hun bedrijfsrecord.
  • Wanneer u een klacht van een klant behandelt, communiceert u via e-mail met twee personen. Deze personen zitten ook midden in een verkoop met uw bedrijf. In HubSpot kunt u het ticketrecord koppelen aan de twee contactgegevens en het dealrecord.

U kunt de activiteiten ook koppelen aan de tijdlijn van een record om in een ander record te verschijnen. Als de records al aan elkaar zijn gekoppeld, worden sommige activiteiten automatisch aan de gekoppelde records gekoppeld.

Let op: een contactrecord kan aan slechts één bedrijfsrecord worden gekoppeld. Meer informatie over associatielimieten vindt u in de sectie Technische limieten in de Producten- & Dienstencatalogus van HubSpot .

Er zijn verschillende manieren om records te koppelen:

Om een record handmatig te koppelen aan een ander record op uw bureaublad:

  • Zoek in het rechterpaneel de relevante objectsectie en klik op Toevoegen.Als u bijvoorbeeld een deal wilt koppelen aan het record waarin u zich bevindt, zoekt u de sectie deals en klikt u op Toevoegen.

  • U kunt een nieuw record aanmaken om aan de contactpersoon te koppelen, of een bestaand record aan de contactpersoon koppelen.
    • Om een nieuw record te maken waaraan u het ticket wilt koppelen, voert u op het tabblad Een nieuw [record] aan te maken informatie in de velden in en klikt u op Aanmaken.
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u het record dat u aan het huidige record wilt koppelen en selecteert u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten. Klik op Opslaan.

Om een record handmatig te koppelen aan een ander record op mobiel:

  • Open de HubSpot app.
  • Navigeer naar het record dat je wilt.
    • Als het een contactrecord is, tik dan op Contacten in de navigatiebalk en zoek het record op.
    • Als het een dealrecord is, tik dan op Deals in de navigatiebalk en zoek het record op.
  • Tik op het tabblad Verenigingen.
  • 2. Tik op Voeg een [record] toe en selecteer bestaande records die u aan het record wilt koppelen.
  • Als u eenmaal bent geselecteerd, tikt u op Gereed in de rechterbovenhoek.