Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Geassocieerde gegevens

Laatst bijgewerkt: mei 10, 2022

In HubSpot zijn er standaard CRM-objecten: contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, en aangepaste objecten. Om de relaties tussen deze objecten bij te houden, kunt u hun records met elkaar associëren. Associaties zijn altijd tweerichtingsverkeer (d.w.z., als record A is geassocieerd met record B, is record B ook geassocieerd met record A) en kunnen worden bekeken in elk record in het rechterpaneel.

Let op: vanaf 18 april 2022 krijgen alle HubSpot-accounts toegang tot associatieverbeteringen, waaronder de mogelijkheid om meerdere bedrijven aan een record te koppelen en associatielabels te maken( alleenProfessional en Enterprise ). Meer informatie over de nieuwe functionaliteit en hoe dit uw account verandert.

Voorbeelden van wanneer je records zou associëren zijn:

  • Wanneer u een verkoop doet, communiceert u via e-mail naar drie personen in hetzelfde bedrijf. In HubSpot koppelt u de deal aan de drie contactrecords en hun bedrijfsrecord.
  • Wanneer u een klacht van een klant behandelt, communiceert u via e-mail met twee personen. Deze personen zitten ook midden in een verkoop met uw bedrijf. In HubSpot, kunt u het ticket record koppelen aan de twee contact records en het deal record.
  • Een contact is een adviseur bij het ene bedrijf en een werknemer bij een ander bedrijf. In HubSpot kunt u de contactpersoon aan beide bedrijven koppelen. Je kunt de werkgever instellen als hun primaire bedrijf, en als je een Professional of Enterprise account hebt, kun je ze labelen als een adviseur voor het andere bedrijf.

U kunt ook de activiteiten in de tijdlijn van een record aan elkaar koppelen om in een ander record te verschijnen. Als de records al aan elkaar zijn gekoppeld, zullen sommige activiteiten automatisch aan de gekoppelde records worden gekoppeld.

Let op:het aantal associaties per record is afhankelijk van het object en uw HubSpot-abonnement. Gratis accounts kunnen tot 10.000 records per objectpaar koppelen, terwijl accounts met eenStarter-,Professional- of Enterprise-abonnementtot 50.000 records per contact, bedrijf, ticket of aangepast objectpaar kunnen koppelen. De verhoogde limiet is niet van toepassing op Contact naar Deal-associaties, Deal naar [Object]-associaties of records die zijn gekoppeld aan een verbintenis.


Toevoegen, bewerken of verwijderen van associaties op individuele records

Om de associaties van een record op uw bureaublad te beheren:

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van het record waarvoor u associaties wilt bewerken.
  • Om een nieuwe associatie toe te voegen, zoekt u in het rechterpaneel de relevante objectsectie en klikt u opToevoegen. Als u bijvoorbeeld een deal wilt koppelen aan het record waarin u zich bevindt, zoekt u de sectie Deals en klikt u op Toevoegen. U kunt ofwel een nieuw record aanmaken om aan het record te koppelen, of een bestaand record aan het record koppelen.

    • Om een nieuw te koppelen record aan te maken, voert u op het tabblad Nieuw koppelen informatie in de velden in, en klikt u op Maken. U kunt klikken op Aanmaken en een andere toevoegen om deze record aan te maken en te koppelen, en een andere beginnen aan te maken en te koppelen.

      associate-record-redesigned
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande koppelen, zoekt u naar het record dat u wilt koppelen, en schakelt u de selectievakjes naast de records in de zoekresultaten in. U krijgt ook aanbevelingen op basis van veel voorkomende associaties en eigenschappen zoals naam, e-mailadres en bedrijfsdomein.
associate-existing-records-redesigned
    • Als u meerdere of extra bedrijven aan een record wilt koppelen, kunt u een van de volgende dingen doen:
      • Om het primaire bedrijf in te stellen, selecteert u Instellen als primair bedrijf van [record] onder het bedrijf dat u primair wilt hebben. Als u het eerste bedrijf van een record koppelt, zal dit standaard het primaire bedrijf zijn.
      • Om het bestaande primaire bedrijf te vervangen door een bedrijf dat u koppelt, schakelt u het selectievakje Vervang [bedrijf] als het huidige primaire bedrijf van [record] in.

set-primary-company

    • Als u deze koppeling een label wilt geven( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Koppelingslabel toevoegen. Selecteer een geschikt label in het vervolgkeuzemenu. Als er geen bestaande labels zijn die de relatie tussen het record en het bedrijf nauwkeurig beschrijven, klikt u op Koppelingslabels beheren om een nieuw label te maken.
    • Klik op Opslaan.

Let op: standaardis het eerste bedrijf dat u aan een record koppelt het primaire bedrijf. De volgende scenario's zijn van toepassing op het primaire bedrijf:

Het standaard Primair label is alleen beschikbaar voor [Object] > Bedrijf relaties. U kunt bijvoorbeeld een primair bedrijf instellen op een contactrecord, maar u kunt geen primair contact instellen op een bedrijfsrecord. Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u een aangepast primair label maken voor andere objectrelaties.


  • Om een associatie bij te werken, gaat u met de muis over de associatiekaart en klikt u op Meer:
    • Als primair instellen (alleen voor bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven of u de bedrijfsassociatie primair wilt maken. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje in en klik op Bijwerken. Deze primaire koppeling is het geassocieerde bedrijf dat wordt weergegeven in de indexpagina's voor records, en waarnaar wordt verwezen in lijsten, workflows, objectoverschrijdende rapporten en personaliseringstokens.
    • Verwijderen als primair (alleen voor bedrijven): selecteer voor geassocieerde bedrijven om deze bedrijfsassociatie als primair te verwijderen. Gebruik in het dialoogvenster het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te selecteren en klik vervolgens op Bijwerken.
    • Koppeling bewerken(alleen Professional en Enterprise ): selecteer deze koppeling om het koppelingslabel bij te werken . Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu en selecteer een nieuwlabel of klik op x om een label te verwijderen. Klik opBijwerken. U kunt associatielabelsook in bulk instellen via import.
    • Associatie verwijderen: selecteer om de associatie te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Associatie verwijderen. Als de associatie die u verwijdert een primair bedrijf is, gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een nieuw primair bedrijf te kiezen.

manage-associations

U kunt ook recordassociaties bijwerken in de HubSpot mobiele app.

Records in bulk associëren

Er zijn verschillende manieren om records in bulk te associëren:

Recordassociaties bekijken op een indexpagina

U kunt gekoppelde records in bulk bekijken op de indexpagina van elk object in de kolommen Gekoppelde [objecten]. Als een record meerdere geassocieerde bedrijven heeft, worden alle bedrijven weergegeven in de kolom Geassocieerde bedrijven van de indexpagina's van de record.Het primaire bedrijf zal ook worden weergegeven als het Primair bedrijf in de contactpersonen indexpagina.

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Om alle records van een specifiek object te bekijken die aan uw records gekoppeld zijn, navigeert u naar de kolom Gekoppelde [objecten]. Om de primaire bedrijfsassociatie van uw contactpersonen te bekijken, navigeert u op de indexpagina van de contactpersonen naar de kolom Primair bedrijf. Als u deze kolommen niet ziet:
    • Boven de tabel, klik op Tabel actiesen selecteer vervolgens Kolommen bewerken.
    • In het dialoogvenster, aan de linkerkant, selecteer het selectievakje naastGekoppelde [objecten]. Als u op de contactpersonen index pagina bent, kunt u ook het selectievakje naast Primair bedrijf inschakelen.
    • Klik op Toepassen. Meer informatie over het aanpassen van de tabel.
  • In de kolommen:
    • Bijbehorende [objecten]: klik op de [x] records link om alle associaties van het record voor dat object te bekijken. Klik in het pop-upvenster op de naam om het record te bekijken.
    • Primair bedrijf: klik op de indexpagina van de contactpersonen op de naam van het primaire bedrijf om het bedrijfsrecord te bekijken.

primary-and-associated-companies-columns

De associatiegeschiedenis van een record bekijken

U kunt de geschiedenis van de associaties van een contactpersoon, bedrijf, ticket en deal-record bekijken, inclusief alle geassocieerde records en verbintenissen. U kunt ook zien wanneer de records oorspronkelijk werden gekoppeld en wat de bron van de koppeling was.

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Klik op de naam van een record.
  • Klik in het linkerpaneel op Acties en selecteer vervolgens Koppelingsgeschiedenis weergeven.

view-association-history

  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Selecteer een object of verbintenis om te zien welke records of activiteiten van dat type aan het record zijn gekoppeld.
  • In de tabel kunt u de naam van elk gekoppeld record of activiteit zien, de Object ID, hoe het werd bijgewerkt ( Aangemaakt of Verwijderd), en de datum en tijd van de bijwerking. U kunt ook de bron van de bijwerking bekijken, die een van de volgende zal zijn:
    • Gebruiker: de associatie werd handmatig bijgewerkt door een gebruiker. De bron bevat de naam van de gebruiker, of indien onbekend, de gebruikers-ID.
    • Objectverwijdering: de associatie werd bijgewerkt omdat het record of de activiteit werd verwijderd.
    • Object merge: de associatie werd bijgewerkt als gevolg van samengevoegde records.
    • Object restore: de associatie werd bijgewerkt als gevolg van een teruggezet record.
    • Import: de associatie werd bijgewerkt via een import.
    • Automatische associatie op domein: voor contactpersonen en bedrijven werd de associatie automatisch bijgewerkt door HubSpot op basis van het bedrijfsdomein.
    • API: de associatie werd bijgewerkt via API.
    • Job: de associatie werd bijgewerkt via interne automatisering.
    • Migratie: de associatie werd bijgewerkt via een gegevensmigratie.
    • Onbekend: de bron van de koppeling kon niet worden vastgesteld.

association-history-details

  • Om een koppeling naar een record of een verbintenis in de tabel te kopiëren, gaat u met de muis over de koppeling en klikt u vervolgens op het pictogram voor dupliceren kopiëren.
  • Om de volledige geschiedenis van een specifieke koppeling te bekijken, gaat u met de muis over het record of de koppeling en klikt u op Geschiedenis bekijken. In het rechterpaneel ziet u de details van elke bijwerking van de koppeling met uw dossier, gesorteerd van meest recent naar oudste.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.