Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Geassocieerde gegevens

Laatst bijgewerkt: juli 22, 2021

In HubSpot zijn er standaard CRM-objecten: contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, en aangepaste objecten. Om de relaties tussen deze objecten bij te houden, kunt u hun records aan elkaar koppelen. Associaties zijn altijd tweerichtingsverkeer (d.w.z., als record A is geassocieerd met record B, is record B ook geassocieerd met record A) en kunnen worden gezien in elk record in het rechterpaneel.

Voorbeelden van wanneer u records zou associëren

  • Bij het maken van een verkoop, communiceert u via e-mail met drie personen bij hetzelfde bedrijf. In HubSpot, associeert u de deal met de drie contact records en hun bedrijfsrecord.
  • Wanneer u een klacht van een klant behandelt, communiceert u via e-mail met twee personen. Deze personen zitten ook midden in een verkoop met uw bedrijf. In HubSpot kunt u het ticketrecord koppelen aan de twee contactrecords en het dealrecord.

U kunt ook de activiteiten in de tijdlijn van een record associëren om in een ander record te verschijnen. Als de records al aan elkaar zijn gekoppeld, zullen sommige activiteiten automatisch worden gekoppeld aan de gekoppelde records.

Let op: een contactrecord kan slechts aan één bedrijfsrecord worden gekoppeld. Meer informatie over koppelingslimieten vindt u in de sectie Technische limieten in HubSpot' s Producten- en dienstencatalogus.

Individuele records associëren

Om records op uw bureaublad te associëren:

  • Navigeer naar uw records:
    • Contactpersonen: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klikvervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van de record die u wilt koppelen aan anderen.
  • Zoek in het rechterpaneel de relevante objectsectie en klik op Toevoegen.Als u bijvoorbeeld een deal wilt koppelen aan het record waarin u zich bevindt, zoekt u de sectie Deals en klikt u op Toevoegen.

  • U kunt ofwel een nieuw record aanmaken om aan het record te koppelen, of een bestaand record aan het record koppelen.
    • Om een nieuwe record aan te maken om de record aan te koppelen, voert u in het tabblad Een nieuwe [record] maken informatie in de velden in en klikt u op Maken.
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u het record dat u aan het huidige record wilt koppelen, en schakelt u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten in.

  • Klik op Opslaan.

Om records handmatig te koppelen op mobiel:

  • Open de HubSpot app.
  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten:in het onderste navigatiemenu, tik op Contacten.
    • Bedrijven: tik in het onderste navigatiemenu op Contacten en vervolgens op het tabblad Bedrijven.
    • Deals: tik in het onderste navigatiemenu op Deals.
    • Tickets (alleen Android): tik in het onderste navigatiemenu op Meer en vervolgens op Tickets.
  • Tik op de naam van het record.
  • Tik op het tabblad Associaties.
  • Tik op Toevoegen [records] en selecteer bestaande records die u aan het record wilt koppelen.
  • Tik na selectie op Gereed in de rechterbovenhoek.

Records in bulk koppelen

Er zijn verschillende manieren om records in bulk te koppelen: