Met doelen voor services kunnen managers quota's aanmaken voor hun servicegebruikers en -teams. Managers kunnen ook doelen toewijzen aan een pijplijn. Doelmijlpalen kunnen maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden ingesteld.
Maak doelen voor service
Alle gebruikers kunnen een doel maken. Meer informatie over Forecast-permissies vind je in de HubSpot gebruikershandleiding. Om een service doel te maken:
- Klik rechtsboven op Doel maken.
- Selecteer om een doel te maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
- Selecteer Maken vanuit sjabloon.
- Selecteer Klantenservice in het linker paneel onder Categorie.
- Selecteer het type doel dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen.
- Gemiddelde responstijd ticket: stel een doel om problemen van klanten sneller op te lossen door de responstijd van tickets te verkorten.
- Gemiddelde ticketresolutietijd: stel een doel om problemen van klanten efficiënt op te lossen door de gemiddelde ticketresolutietijd te verkorten.
- Gesloten tickets: stel een doel om de productiviteit en de efficiëntie van de klantenservice te verhogen door het aantal gesloten tickets te verhogen.
- Voer in het veld Doelnaam een naam in voor het doel.
- Selecteer in hetgedeelte Contributors de Gebruikers of Teams waaraan je het doel wilt toewijzen en gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams te vinden te vinden in je account.
-
Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, of aangepast.
-
Als je wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks gebruikt , schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met de instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.
- Als je een aangepaste duur gebruikt, voer dan de begin- en einddatum in.
Let op: je kunt geen voorspellingen maken voor een doel dat meerdere pijplijnen heeft of een doel dat is ingesteld op een jaarlijkse mijlpaal.
- Om een pijplijn toe te wijzen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer je de pijplijnen waarop je het doel wilt toepassen.
- Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, kun je verschillende waarden voor elke maand instellen en bewerken. Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, klik dan op de vervolgkeuzelijst Pijplijn voor elke gebruiker of elk team en selecteer een pijplijn.
- Om dezelfde pijplijn of hetzelfde doelbedrag voor elke mijlpaal toe te passen, selecteer je het selectievakje naast de naam van de gebruiker of het team. Selecteer bovenaan de tabel Doelen toepassen of Pijplijnen toepassen:
- Om voor elke mijlpaal hetzelfde doel toe te passen, voert u de doelwaarde in het veld Bedrag in en klikt u vervolgens op Toepassen.
- Om dezelfde pijplijn voor elke mijlpaal toe te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen , selecteert u een pijplijn en klikt u op Toepassen.
- Klik op Volgende.
- Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, schakel je de selectievakjes naast de meldingen in.
Let op: het is niet mogelijk om doelen van teams te rapporteren.
let op: het is niet mogelijk
.
Doelen beheren
Bekijk je doelen op datumbereik, team of gebruiker, pijplijn, mijlpaaltype, status en voortgang. Om doelen te beheren in je HubSpot account, moet de gebruiker een betaalde account hebben.
Let op: het is niet mogelijk om de
Pijplijn voor een doel te wijzigen als het eenmaal is aangemaakt.
- Filter je doelen op het tabblad Overzicht:
- Doel sjabloon: om je doelen te filteren op sjabloon, klik je op het Doel sjabloon dropdown menu.
- Doelnaam: om uw doelen te filteren op naam, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelnaam.
- Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
- Teams: om je doelen te filteren op team, klik op hetTeams dropdown menu.
- Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
- Pijplijnen: als je inkomsten bijhoudt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.
- De volgende statussen geven de voortgang van het doel aan:
- Overschreden: doelen overschreden 100% van het doel bij de mijlpaal.
-
- In afwachting: de voortgang van het doel wordt nog niet gemeten omdat de huidige datum vóór de startdatum van het doel ligt.
- Gemist: doelen hebben niet 100% van het doel gehaald voor de mijlpaal.
- Bereikt: doelen hebben 100% van het doel bereikt voor de mijlpaal.
- In uitvoering: doelen zijn in uitvoering omdat de huidige datum tussen de startdatum en einddatum van het doel valt.
Let op:
- De voortgang van het doel wordt elke 24 uur bijgewerkt. Zolang het doel loopt, worden wijzigingen weergegeven in de volgende update van de voortgang van het doel. Wijzigingen die worden gemaakt aan een deal nadat het doel is vervallen, zullen de voortgang van het doel niet bijwerken.
- Als de toegewezen gebruiker van het doel is gedeactiveerd of verwijderd, dan worden de KPI voortgang, status of laatst berekende gegevens van het doel niet meer actief berekend of bijgewerkt.
- Om meer details te bekijken over de doelen van een specifieke medewerker, beweeg je de muis over de naam van de medewerker en klik je op Details bekijken.
- Als je het doel van een maand wilt bewerken of de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke mijlpaal wilt wijzigen, beweeg je met de muis over de gebruiker of het team en klik je vervolgens op Doel bewerken.
- Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de deelnemer of klik op het tabblad Meldingen om de instellingen voor meldingen te bewerken.
- Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
- Om een doel te verwijderen, schakel je het selectievakje naast de medewerker in en klik je vervolgens op Verwijderen.
- Om een nieuw teamlid toe te voegen, maak je een nieuw doel voor dat teamlid.