Scores opbouwen om contacten en bedrijven te kwalificeren in de lead scoring tool (BETA)

Om de contactpersonen en bedrijven in je CRM te prioriteren, kun je aangepaste scores maken op basis van acties of eigenschappen van contactpersonen of bedrijven. Je kunt engagementscores maken om te kwalificeren op basis van acties of fit-scores om te kwalificeren op basis van demografische informatie.

Zodra je scores hebt opgebouwd, worden contactpersonen of bedrijven geëvalueerd op basis van de criteria en wordt er een waarde ingesteld voor de scoringseigenschap. Je kunt vervolgens scores beheren en hun prestaties controleren op de lead scoring startpagina, en de eigenschap gebruiken in andere HubSpot tools zoals lijsten, workflows of rapporten.

Als je een Super Admin bent, leer dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta van Lead Scoring.

Let op: in dit artikel wordt uitgelegd hoe u scores aanmaakt in de nieuwe scorebuilder, die los staat van scoringeigenschappen. Op dit moment kunnen alleen scores voor contactpersonen en bedrijven worden gemaakt in de score builder. Als u scores voor deals wilt instellen, kunt u score-eigenschappen blijven gebruiken.

Handmatig een score opbouwen

Om vanaf nul te beginnen met het maken van contact- en bedrijfsbetrokkenheids- of fit-scores, kun je handmatig een score maken. Als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook contactfit- en engagementscores maken met AI.

Contact- of bedrijfsbetrokkenheidsscore

Om te evalueren op basis van gebeurtenissen, maak je een engagementscore. Voor contactpersoonscores worden individuele contactpersonen geëvalueerd op hun betrokkenheid. Voor bedrijfsscores wordt de betrokkenheid van de gekoppelde contactpersonen van het bedrijf geëvalueerd om de score te produceren.

Om een engagementscore te maken:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score.
• Selecteer [Contact/Company] engagement score als het scoretype en klik vervolgens op Maak score om verder te gaan.
• Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.
• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.
• Om de score op te bouwen, klik je op + Gebeurtenisgroep toevoegen. In een gebeurtenissengroep voeg je gebeurtenissenregels toe die de score bepalen. Je kunt gerelateerde gebeurtenissen combineren in een groep en een limiet instellen voor de punten die deze gebeurtenissen kunnen toevoegen aan de score.
• Om een naam in te stellen voor de groep, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
• Als u een maximum aantal punten voor de groep wilt instellen, voert u een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
• Omscoreverval in te stellen , zet je de schakelaar Decay scores aan. Als verval is ingeschakeld, worden scores automatisch verlaagdop basis van hoe lang geleden een gescoorde gebeurtenis plaatsvond. Selecteer het percentagewaarmee de score moet worden verlaagd en de periode diemoetverstrijken om de score te verlagen .

• Een gebeurtenisregel toevoegen:
  • Klik op + Gebeurtenis toevoegen.
  • Selecteer het gebeurtenistype (bijv. Vergaderingen).
  • Selecteer de gebeurtenis (bijv. Resultaat van vergadering gewijzigd of Vergadering geboekt).
  • Om filters voor de gebeurtenis toe te voegen, klikt u op Gebeurtenis filteren en stelt u vervolgens criteria voor de gebeurtenis in (bijv. Oproep gestart waarbij Oproeprichting een van Inkomend is). Als u meerdere criteria hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke optie kan worden bijgewerkt in plaats van één keer voor elke optie. Bijvoorbeeld bij inzendingen op meerdere formulieren waarbij elk formulier een ander aantal punten waard is.

• • Voer het aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd. Als je Score individueel hebt geselecteerd, voer dan een getal in voor elke optie.

• Om nog een regel toe te voegen voor hetzelfde gebeurtenistype (bijvoorbeeld twee regels voor Vergaderingen), klik je op + Voeg gebeurtenis toe, selecteer je de gebeurtenis en stel je criteria in en hoe de score wordt beïnvloed.
• Standaard krijgt een contactpersoon of bedrijf elke keer een score als een geselecteerd gebeurtenistype zich voordoet. Als je wilt beperken hoeveel punten de score voor die gebeurtenis kan bereiken, klik je op Elke keer scoren, selecteer je Beperken tot en voer je een aantal punten in. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld vijf keer een formulier indienen dat één punt waard is, maar als u de regel hebt beperkt tot 2 punten, worden alleen de eerste twee keer geteld.
• Om de regels voor een gebeurtenistype te klonen (bijv. alle regels voor Vergaderingen), klik je op het duplicate kloon pictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een gebeurtenistype te verwijderen (bijvoorbeeld alle regels voor Vergaderingen), klik je op het delete verwijder icoon.
• Om een individuele gebeurtenisregel (bijv. Geboekte vergadering regel) te klonen of te verwijderen, klik op het verticale menu naast de punten en selecteer dan Klonen of Verwijderen.

• Om andere gebeurtenissen aan de groep toe te voegen, klik je op + Voeg meer gebeurtenissen toe en selecteer je het type, de gebeurtenis en hoe de score wordt beïnvloed.
• Om een andere gebeurtenissengroep toe te voegen, klik je onderaan op + Gebeurtenissengroep toevoegen en stel je vervolgens de gebeurtenissenregels voor die groep in.
• Om een gebeurtenisgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.

• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
  • Scoor alle [bedrijven/contacten]: al je bedrijven/contacten ontvangen kernen. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.

• Navigeer naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen in te stellen.
• Om de eigenschap waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen, klik je op Scoringsdrempels in het menu aan de linkerkant. Er wordt een extra eigenschap gemaakt die de score van een contact labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je hebt ingesteld.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in voor elke waarde die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

• Als je klaar bent, klik je op Controleren en schakel je de functie in.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik dan op Aanzetten. Als je de scorebouwer verlaat zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat je opnieuw kunt bekijken.

Leer hoe je bestaande scores kunt bewerken of verwijderen.

Contact- of bedrijfsscore

Om te evalueren op basis van eigenschappen, maakt u een geschiktheidsscore. Voor contactpersonen wordt de informatie van elke individuele contactpersoon geëvalueerd. Voor bedrijven kan zowel de bedrijfsinformatie als de informatie van de bijbehorende contactpersonen worden geëvalueerd om de score te produceren.

Om handmatig een fit-score te maken voor contactpersonen of bedrijven:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score.
• Selecteer [Contact/Company] fit score als scoretype en klik vervolgens op Maak score om verder te gaan.
• Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.
• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.
• Om te beginnen met het bouwen van de score, klik je op + Voeg eigenschappengroep toe. In een eigenschappengroep voeg je de regels toe die de score bepalen.
• Om een naam in te stellen voor de groep, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
• Als u een maximum aantal punten voor de groep wilt instellen, voert u een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
• Een eigenschapsregel toevoegen:
  • Klik op + eigenschap toevoegen en selecteer Contact/bedrijf om een eigenschap voor een contactpersoon of bedrijf te kiezen of Gekoppeld contact/bedrijf om een eigenschap te kiezen voor een gekoppelde record. Als u Gekoppeld contact/bedrijf hebt geselecteerd, klikt u op Associatie-instellingen om te selecteren welke gekoppelde contactpersoon/bedrijf moet worden gescoord en hoe de scores worden toegevoegd.
  • Selecteer een eigenschap.
  • Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan een van).
  • Selecteer waarden op basis van de geselecteerde operator. Als u meerdere waarden hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke waarde wordt bijgewerkt in plaats van één keer voor elke waarde.
  • Voer het aantal punten in dat aan de score wordt toegevoegd door de waarde van de eigenschap. Als u Score afzonderlijk hebt geselecteerd, voert u voor elke waarde een getal in.

• Om andere eigenschappen toe te voegen, klik je op + eigenschap toevoegen binnen dezelfde sectie of hieronder om een nieuwe sectie te maken.
• Om de regels voor een eigenschapsectie te klonen, klik je op het duplicate kloonpictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een eigenschapsectie te verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen.
• Om een individuele eigenschapsregel te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu en selecteer je vervolgens Klonen of Verwijderen.

• Om nog een eigenschappengroep toe te voegen, klik je onderaan op + Voeg eigenschappengroep toe en stel je vervolgens de regels voor die groep in.
• Om een eigenschapgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.
• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
  • Scoor alle [bedrijven/contacten]: al je bedrijven/contacten ontvangen kernen. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.

• Navigeer naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen in te stellen.
• Om de eigenschap waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen, klik je op Scoringsdrempels in het menu aan de linkerkant. Er wordt een extra eigenschap gemaakt die de score van een contact labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je hebt ingesteld.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in voor elke waarde die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

• Als je klaar bent, klik je op Controleren en zet je de knop aan.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik dan op Aanzetten. Als u de scorebouwer verlaat zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.

Leer hoe je bestaande scores kunt bewerken of verwijderen.

Een contactpersoonscore opbouwen met AI( alleenvoor ondernemingen )

Als je account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kun je ook contactfit- en engagementscores maken met AI. Als je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score opgebouwd met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.

Een score maken met AI:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score met AI.
• Selecteer Contactbetrokkenheidsscore of Contactgeschiktheidsscore en klik vervolgens op Volgende.
• Voer een naam in voor de score.
• Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contactpersonen worden geëvalueerd (bijv. van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead).
• Selecteer een tijdsbestek waarbinnen je contactpersonen wilt evalueren (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead zijn gegaan).

• Klik rechtsboven op Maak score.
• Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. Je gaat nu naar de score-editor. Contactevaluatie kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang volgen in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor lead scoring.

• Zodra de evaluatie is voltooid, klik je op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
• Bewerk de scorecriteria en instellingen, klik dan op Beoordelen en zet aan.

Bestaande scores beheren

Zodra je scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kun je ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor lead scores.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende score-eigenschap, wanneer deze is aangemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft aangemaakt of bijgewerkt.
• Om een score te zoeken, voer je de naam in de zoekbalk in.
• Om je scores te filteren op hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klik je op Geavanceerde filters en stel je vervolgens je filtercriteria in.
• Om meer informatie over een eigenschap van een score te bekijken, klik je op de naam van de eigenschap. Je kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
• Om een score te bewerken, klik je op de naam van de score. Voer je wijzigingen door en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

• Om een partituur uit te schakelen, klik je op de naam van de partituur en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of elk bedrijf voor de score blijft voor de bijbehorende scoringseigenschap bestaan.
• Om een score te verwijderen, beweeg je met de muis over de score en klik je vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
  • Schakel het selectievakje Ook score-eigenschap verwijderen in om de bijbehorende scoringseigenschap te verwijderen.
  • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.

Een engagementscore instellen

Als een contactpersoon of bedrijf is gediskwalificeerd, wil je misschien hun score resetten. In dit geval kun je een workflow gebruiken om een engagementscore automatisch op nul te zetten op basis van bepaalde triggers.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Maak een op contactpersonen of op bedrijven gebaseerde workflow.
• Klik op Triggers instellen en selecteer vervolgens de inschrijftriggers die bepalen wanneer de engagementscore van een contactpersoon of bedrijf opnieuw wordt ingesteld. Bijvoorbeeld een contactpersoon met een intern e-mailadres of met een gekoppelde deal die is verplaatst naar een gesloten verloren fase.
• Klik op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel op CRM en selecteer vervolgens Marketingleadbetrokkenheidsscore opnieuw instellen.
• Selecteer de score die je opnieuw wilt instellen en klik vervolgens op Opslaan.

• Maak je workflow af.

Scoregeschiedenis bekijken

Om snel een overzicht te krijgen van de huidige en vroegere scores van een contactpersoon, kun je de Lead Score-kaart toevoegen aan de rechter zijbalk van je records.

Om de Lead Score-kaart toe te voegen aan je administratie:

• Navigeer naar de recordweergave-editor voor contactpersonen.
• Klik in de rechterzijbalk op Kaarten toevoegen.
• Schakel het selectievakje in voor de Lead Score-kaart .

• Om de volgorde waarin de kaart op de record verschijnt te wijzigen, klik en sleep je de kaart naar de gewenste positie.
• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen toe te passen.

De kaart op een record gebruiken om meer details over huidige en vroegere scores te bekijken:

• Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een contactpersoon.
• Navigeer in de rechterzijbalk naar de kaart Lead Score. Op de kaart kun je de recordwaarde bekijken voor elke score die je voor contactpersonen hebt gemaakt.
• Om een score te bewerken, klik je op de naam van de score.
• Om meer details over de scorewaarden van de contactpersoon te bekijken, klikt u op Zie scoregeschiedenis. In het rechterpaneel ziet u een trendgrafiek met scoreveranderingen in de afgelopen zes maanden en een lijst met gebeurtenissen die de score hebben gewijzigd.

Meer informatie over het gebruik van kaarten in records.

Prestaties van lead scores bekijken( alleenEnterprise )

In accounts met een Marketing Hub Enterprise-abonnement kunt u de ingebouwde scorerapportage gebruiken om de algehele prestaties van uw scoringsstrategie te controleren.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Gebruik de vervolgkeuzelijsten Gescoord object, Scoretype, Status en Geavanceerde filters bovenaan om uw lead te filteren.
• Beweeg de muis over de score die je wilt analyseren en klik vervolgens op Acties > Prestaties bekijken.

• Bekijk de overzichtstabel:
  
  • Contactpersonen/Bedrijven: totaal aantal contactpersonen/bedrijven.
  • Gescoorde contacten/bedrijven: totaal aantal gescoorde contacten/bedrijven.
  • Gemiddelde score: gemiddelde score van de gescoorde contacten/bedrijven.
  • Min score: minimum score van alle gescoorde contacten/bedrijven.
  • Max score: maximale score van alle gescoorde contacten/bedrijven.
• Bekijk in het scoreverdelingsdiagram de scores voor alle contactpersonen/bedrijven die een score hebben gekregen op basis van de scoringsdrempel. Elk contact/bedrijf wordt gegroepeerd in labels met een lage, gemiddelde en hoge score.