Samenvattingen van activiteiten in records bekijken (BETA)

Om snel een overzicht te krijgen van de belangrijkste activiteiten van een record, kun je de Overzichtskaart Activiteit bekijken op het tabblad Activiteiten van contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords. De samenvattingskaart van activiteiten wordt standaard weergegeven op records als je gegevens over CRM en klantgesprekken hebt ingeschakeld in je AI-instellingen.

Om meer informatie over activiteiten of records te bekijken, kunt u ook andere standaard activiteitskaarten gebruiken , aangepaste activiteitskaarten maken of een volledige recordsamenvatting genereren met Breeze Copilot. Hiervoor moet Breeze Copilot zijn ingeschakeld in uw AI-instellingen.

• Navigeer naar uw dossiers:
  • Contacten:
  • Bedrijven:
  • Aanbiedingen:
  • Tickets:
• Klik op de naam van een record.
• Navigeer naar het tabblad Activiteiten.
• De activiteitenoverzichtskaart wordt boven aan de activiteitentijdlijn weergegeven.

• Om meer informatie over de activiteit te bekijken, klik je op Bekijk diepgaand overzicht. De Copilot-chat wordt automatisch geopend om een meer gedetailleerd activiteitenoverzicht te genereren.
• Om meer acties uit te voeren met Copilot, klik je op Stel een vraag. De Copilot-chat wordt geopend waar je aanvullende vragen kunt invoeren.

Meer informatie over het loggen van activiteiten en het gebruik van kaarten op records.