Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van gebeurtenissen, maak je een engagementscore. Voor contact scores worden individuele contacten geëvalueerd op hun betrokkenheid. Voor bedrijfsscores wordt de engagement van de gekoppelde contacten van het bedrijf geëvalueerd om de score te produceren. Je kunt contact- en bedrijfsbetrokkenheidsscores handmatig maken of als je account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kun je contactbetrokkenheidsscores maken met behulp van AI.
Als je records wilt scoren op basis van eigenschappen, leer dan hoe je een passende score kunt maken. Als je een score wilt maken op basis van zowel gebeurtenissen als eigenschappen, leer dan hoe je een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).
Meer informatie over de lead scoring tool en hoe scores worden berekend.
Maak handmatig een contact- of bedrijfsbetrokkenheidsscore
Om een engagementscore te maken:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
- Klik op Maak score.
- Als u een score op basis van contact wilt maken, klikt u op Contactbetrokkenheidsscore. Om een bedrijfsgebaseerde score te maken, klikt u op Bedrijfsbetrokkenheidsscore.
- Klik op Maak score om verder te gaan.
- Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.
Scorecriteria en punten instellen
- Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.
- Om de score op te bouwen, klik je op + Gebeurtenisgroep toevoegen. In een gebeurtenissengroep voeg je gebeurtenissenregels toe die de score bepalen. Je kunt gerelateerde gebeurtenissen combineren in een groep en een limiet instellen voor de punten die deze gebeurtenissen kunnen toevoegen aan de score.
- Om een naam voor de groep in te stellen, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
- Als u een maximum aantal punten voor de groep wilt instellen, voert u een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
- Omscoreverval in te stellen , zet je de schakelaar Decay scores aan. Als verval is ingeschakeld, worden scores automatisch verlaagdop basis van hoe lang geleden een gescoorde gebeurtenis plaatsvond. Selecteer het percentagewaarmee de score moet worden verlaagd en de periode diemoetverstrijken om de score te verlagen . Meer informatie over hoe scoreverval werkt.
- Een gebeurtenisregel toevoegen:
- Klik op + Gebeurtenis toevoegen.
- Selecteer het gebeurtenistype (bijv. Vergaderingen).
- Selecteer de gebeurtenis (bijv. Resultaat van vergadering gewijzigd of Vergadering geboekt).
- Om filters voor de gebeurtenis toe te voegen, klikt u op Gebeurtenis filteren en stelt u vervolgens criteria voor de gebeurtenis in (bijv. Oproep gestart waarbij Oproeprichting een van Inkomend is). Als u meerdere criteria hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke optie kan worden bijgewerkt in plaats van één keer voor elke optie. Bijvoorbeeld bij inzendingen op meerdere formulieren waarbij elk formulier een ander aantal punten waard is.
-
- Voer het aantal punten in dat door de gebeurtenis aan de score wordt toegevoegd. Als je Score individueel hebt geselecteerd, voer dan een getal in voor elke optie.
- Om nog een regel toe te voegen voor hetzelfde gebeurtenistype (bijvoorbeeld twee regels voor Vergaderingen), klik je op + Voeg gebeurtenis toe, selecteer je de gebeurtenis en stel je criteria in en hoe de score wordt beïnvloed.
- Standaard krijgt een contactpersoon of bedrijf elke keer een score als een geselecteerd gebeurtenistype zich voordoet. Als je wilt beperken hoeveel punten de score voor die gebeurtenis kan bereiken, klik je op Elke keer scoren, selecteer je Beperken tot en voer je een aantal punten in. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld vijf keer een formulier indienen dat één punt waard is, maar als u de regel hebt beperkt tot 2 punten, worden alleen de eerste twee keer geteld.
- Om de regels voor een gebeurtenistype te klonen (bijv. alle regels voor Vergaderingen), klik je op het duplicate kloon pictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
- Om alle regels voor een gebeurtenistype te verwijderen (bijvoorbeeld alle regels voor Vergaderingen), klik je op het delete verwijder icoon.
- Om een individuele gebeurtenisregel (bijv. Geboekte vergadering regel) te klonen of te verwijderen, klik op het verticale menu naast de punten en selecteer dan Klonen of Verwijderen.
- Om andere gebeurtenissen aan de groep toe te voegen, klik je op + Voeg meer gebeurtenissen toe en selecteer je het type, de gebeurtenis en hoe de score wordt beïnvloed.
- Om nog een gebeurtenisgroep toe te voegen, klik je onderaan op + Gebeurtenisgroep toevoegen en stel je de gebeurtenisregels voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totaalscore.
- Om een gebeurtenisgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.
Kies welke records worden gescoord
- Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contacten]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
- Scoor alle [bedrijven/contacten]: al uw bedrijven/contacten ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
- Score specifiek [bedrijven/contacten]: scoor bedrijven/contacten alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contacten die u wilt laten scoren.
De scoringseigenschap en drempels instellen
- Navigeer naar het tabblad Instellingen om de score-instellingen in te stellen.
- Om de eigenschap waar scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
- Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen, klik je op Scoringsdrempels in het menu aan de linkerkant. Er wordt een extra eigenschap gemaakt die de score van een contact labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je hebt ingesteld.
Controleren en inschakelen
- Als je klaar bent met het opbouwen van de score, klik je op Beoordelen en zet je de score aan.
- Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik dan op Aanzetten. Als je de scorebouwer verlaat zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat je opnieuw kunt bekijken.
Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.
Een contactbetrokkenheidsscore maken met AI( alleenEnterprise )
Als je account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kun je ook contactbetrokkenheidsscores met AI maken. Als je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score opgebouwd met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.
Een score maken met AI:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
- Klik op Maak score met AI.
- Selecteer Contactbetrokkenheidsscore en klik op Volgende.
- Voer een naam in voor de score.
- Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contactpersonen worden geëvalueerd (bijv. van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead).
- Selecteer een tijdsbestek waarbinnen je contactpersonen wilt evalueren (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van abonnee naar gekwalificeerde verkooplead zijn gegaan).
- Klik rechtsboven op Maak score.
- Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. Je gaat nu naar de score-editor. Contactevaluatie kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang volgen in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor lead scoring.
- Zodra de evaluatie is voltooid, klik je op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
- Bewerk de scorecriteria en instellingen, klik dan op Beoordelen en zet aan.
Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of elk bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.
Bestaande engagementscores beheren
Zodra je scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kun je ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor lead scores.
- Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
- Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende score-eigenschap, wanneer deze is aangemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft aangemaakt of bijgewerkt.
- Om een score te zoeken, voer je de naam in de zoekbalk in.
- Om je scores te filteren op hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klik je op Geavanceerde filters en stel je vervolgens je filtercriteria in.
- Om meer informatie over een eigenschap van een score te bekijken, klik je op de naam van de eigenschap. Je kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
- Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, insluitings-/uitsluitingslijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.
- Om een partituur uit te schakelen, klik je op de naam van de partituur en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of elk bedrijf voor de score blijft voor de bijbehorende scoringseigenschap bestaan.
- Om een score te verwijderen, beweeg je met de muis over de score en klik je vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
- Schakel het selectievakje Ook score-eigenschap verwijderen in om de bijbehorende scoringseigenschap te verwijderen.
- Klik op Score verwijderen om te bevestigen.
Een engagementscore instellen
Als een contactpersoon of bedrijf is gediskwalificeerd, wil je misschien hun score resetten. In dit geval kun je een workflow gebruiken om een engagementscore automatisch op nul te zetten op basis van bepaalde triggers.
- Maak een op contactpersonen of op bedrijven gebaseerde workflow.
- Klik op Triggers instellen en selecteer vervolgens de inschrijftriggers die bepalen wanneer de engagementscore van een contactpersoon of bedrijf opnieuw wordt ingesteld. Bijvoorbeeld een contactpersoon met een intern e-mailadres of met een gekoppelde deal die is verplaatst naar een gesloten verloren fase.
- Klik op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel op CRM en selecteer vervolgens Marketingleadbetrokkenheidsscore opnieuw instellen.
- Selecteer de score die je opnieuw wilt instellen en klik vervolgens op Opslaan.
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de geselecteerde engagementscore opnieuw ingesteld wanneer contactpersonen of bedrijven worden ingeschreven in de workflow.