Bouw interactiescores om contactpersonen en bedrijven te kwalificeren

Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van gebeurtenissen, maak je een score voor betrokkenheid. Voor contactpersoonscores worden individuele contactpersonen geëvalueerd op hun interactie. Voor bedrijfsscores wordt de interactie van de gekoppelde contactpersonen van het bedrijf geëvalueerd om de score te produceren. Je kunt handmatig contactpersoon- en bedrijfsbetrokkenheidsscores maken of, als je account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, contactpersoonbetrokkenheidsscores maken met behulp van AI.

Als u records wilt scoren op basis van eigenschapwaarden, leer dan hoe u een passende score kunt maken. Als u een score wilt maken op basis van zowel gebeurtenissen als eigenschapwaarden, leert u hoe u een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).

Meer informatie over de tool voor leadscore en hoe scores worden berekend.

Handmatig een score voor contactpersoon- of bedrijfsinteractie maken

Om een interactiescore te maken:

• Navigeer in uw Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Klik op Score maken.
• Om een score op basis van contactpersonen te maken, klik je op Contactpersonen en selecteer je Contactpersoonbetrokkenheidsscore. Om een bedrijfsgebaseerde score te maken, klik je op Bedrijven en selecteer je vervolgens Interactie score voor Bedrijven.
• Klik op Score maken om door te gaan.
• Voer bovenin de editor een naam in voor de score.

Scorecriteria en punten instellen

• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in stappen van 100 punten.
• Klik op + Gebeurtenis toevoegen om te beginnen met het opbouwen van de score. In een gebeurtenisgroep voeg je gebeurtenisregels toe die de score bepalen. Je kunt gerelateerde gebeurtenissen combineren in een groep en een limiet instellen voor de punten die deze gebeurtenissen kunnen toevoegen aan de score.
• Om een naam voor de groep in te stellen, klik je op het pictogram edit bewerken en voer je een naam in.
• Om een maximum aantal punten voor de groep in te stellen, voer je een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
• Omhet verval van scores in te stellen , zet u de schakelaar Verval scores aan. Als verval is ingeschakeld, worden scores automatisch verlaagdop basis van hoe lang geleden een gescoorde gebeurtenis plaatsvond. Selecteer het percentagewaarmee de score moet worden verlaagd en de periode diemoetverstrijken om de score te verlagen . Meer informatie over hoe scoreverval werkt.

• Een gebeurtenisregel toevoegen:
  • Klik op + Gebeurtenis toevoegen.
  • Selecteer het type gebeurtenis (bijv. Vergaderingen).
  • Selecteer de gebeurtenis (bijv. Resultaat van vergadering gewijzigd of vergadering geboekt).
  • Om filters voor de gebeurtenis toe te voegen, klikt u op Gebeurtenis filteren en stelt u vervolgens criteria voor de gebeurtenis in (bijv. Oproep gestart waarbij Inkomende oproep de richting is). Als u meerdere criteria hebt geselecteerd, klikt u op Individueel scoren om elke optie afzonderlijk te scoren. Dit betekent dat de score voor elke optie kan worden bijgewerkt in plaats van één keer voor elke optie. Bijvoorbeeld formulierverzendingen waarbij elk formulier een ander aantal punten waard is.
  • Selecteer of de regel punten moet toevoegen of aftrekken.
  • Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score van de gebeurtenis. Als je Score individueel hebt geselecteerd, selecteer dan een operator en voer een getal in voor elke optie.

• Om nog een regel toe te voegen voor hetzelfde gebeurtenistype (bijv. twee regels voor Vergaderingen), klik je op + Gebeurtenis toevoegen, selecteer je de gebeurtenis en stel je criteria in en hoe de score wordt beïnvloed.
• Standaard wordt een contactpersoon of bedrijf gescoord telkens wanneer een geselecteerd gebeurtenistype zich voordoet. Om te beperken hoeveel punten de score voor die gebeurtenis kan bereiken, klikt u op Elke keer scoren, selecteert u vervolgens Beperken tot en voert u een aantal punten in. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld vijf keer een formulier indienen dat één punt waard is, maar als u de regel hebt beperkt tot 2 punten, worden alleen de eerste twee keer geteld.
• Om de regels voor een type gebeurtenis te klonen (bijv. alle regels voor Vergaderingen), klik je op het duplicate kloon pictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een gebeurtenistype (bijv. alle regels voor Vergaderingen) te verwijderen, klikt u op het pictogram delete verwijderen.
• Om een individuele gebeurtenisregel te klonen of te verwijderen (bijv. de geboekte regel voor Vergaderingen ), klik op het verticale menu naast de punten en selecteer vervolgens Klonen of Verwijderen.

• Om andere gebeurtenissen aan de groep toe te voegen, klik je op + Voeg meer gebeurtenissen toe en selecteer je het type, de gebeurtenis en hoe de score wordt beïnvloed.
• Om nog een groep gebeurtenissen toe te voegen, klikt u onderaan op + Gebeurtenis toevoegen en stelt u de regels voor de gebeurtenis in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totale score.
• Om een gebeurtenisgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.

Kies welke records worden gescoord

• Navigeer naar het tabblad [Bedrijven/Contactpersonen]. Selecteer een optie om te bepalen welke bedrijven of contactpersonen scores ontvangen:
  • Scoor alle [bedrijven/contactpersonen]: al uw bedrijven/contactpersonen ontvangen scores. Om bepaalde contactpersonen/bedrijven uit te sluiten, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u lijsten met de records die u niet gescoord wilt hebben.
  • Score specifiek [bedrijven/contactpersonen]: scoor bedrijven/contactpersonen alleen als ze lid zijn van bepaalde lijsten. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijsten met de bedrijven/contactpersonen die u wilt laten scoren.

De eigenschap score en drempels instellen

• Om de score-instellingen in te stellen, navigeert u naar het tabblad Instellingen.
• Om de eigenschap waar de scores worden opgeslagen in te stellen, bewerkt u in de sectie Scorewaarde het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
• Om kleurgecodeerde scorecategorieën in te stellen, klikt u op Scoringsdrempels in het linker zijbalkmenu. Er wordt een extra eigenschap aangemaakt die de score van een contactpersoon labelt als Hoog, Gemiddeld of Laag op basis van de drempels die je instelt.
  • Bewerk het label, de interne naam, de beschrijving en de eigenschapgroep van de eigenschap.
  • Stel de drempelwaarden in die bepalen welke kleur en label een bedrijf of contactpersoon krijgt op basis van hun score.

Controleren en inschakelen

• Als je klaar bent met het maken van de score, klik je op Beoordelen en inschakelen.
• Bekijk de details van de score, wat er gebeurt als de score wordt aangezet en klik vervolgens op Aanzetten. Als u de scorebouwer afsluit zonder de score aan te zetten, wordt deze opgeslagen als een concept dat u opnieuw kunt bekijken.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Een score voor contactpersoonbetrokkenheid maken met AI( alleenEnterprise )

Als uw account een Marketing Hub Enterprise abonnement heeft, kunt u ook contactpersoon interactie scores maken met AI. Wanneer je een AI-score maakt, worden je contactpersonen geëvalueerd om het AI-model te trainen en wordt er een score opgebouwd met aanbevelingen op basis van de geëvalueerde contactpersonen.

Een score maken met AI:

• Navigeer in je Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Klik op Score met AI maken.
• Selecteer Contactpersoon interactie score en klik op Volgende.
• Voer een naam in voor de score.
• Selecteer de verandering in levenscyclusfasen die bepaalt welke contactpersonen worden geëvalueerd (bijv. Abonnee naar Sales Qualified Lead).
• Selecteer een tijdsbestek waarbinnen contactpersonen moeten worden geëvalueerd (selecteer bijvoorbeeld 90 dagen om contactpersonen te evalueren die in de afgelopen 90 dagen van Abonnee naar Sales Qualified Lead zijn gegaan).

• Klik rechtsboven op Score maken.
• Klik in het dialoogvenster op OK om te bevestigen. U gaat nu naar de score-editor. De evaluatie van de contacten kan tot een uur duren, maar u kunt de editor afsluiten en de voortgang controleren in de kolom AI-evaluatie van de startpagina voor leadscore.

• Zodra de evaluatie is voltooid, klik je op de naam van de score om de details te bekijken en te bewerken.
• Bewerk de scorecriteria en instellingen en klik vervolgens op Beoordelen en inschakelen.

Zodra de score is ingeschakeld, verschijnt de score voor elke contactpersoon of bedrijf in de overeenkomstige score-eigenschap. Leer hoe u de scoregeschiedenis van een record kunt bekijken.

Bestaande interactiescores beheren

Zodra u scores hebt opgesteld of ingeschakeld, kunt u ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor leadscore.

• Navigeer in uw Hubspot-account naar Marketing > Leadscore.
• Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende eigenschap van de score, wanneer deze is aangemaakt of bijgewerkt en door welke gebruiker deze is aangemaakt of bijgewerkt.
• Om een score te zoeken, voert u de naam in de zoekbalk in.
• Om uw scores te filteren op wanneer hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klikt u op Geavanceerde filters en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.
• Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
• Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, opnamelijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

• Om een partituur uit te schakelen, klik je op de naam van de partituur en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde van elke contactpersoon of bedrijf voor de score blijft bestaan voor de bijbehorende eigenschap van de score.
• Om een score te verwijderen, gaat u met de muis over de score en klikt u vervolgens op Acties > Verwijderen. In het dialoogvenster:
  • Om de bijbehorende score-eigenschap te verwijderen, schakelt u het selectievakje Ook score-eigenschap verwijderen in.
  • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.

Een interactiescore opnieuw instellen

Als een contactpersoon of bedrijf is gediskwalificeerd, wil je misschien hun score resetten. In dit geval kun je een workflow gebruiken om een interactie automatisch op nul te zetten op basis van bepaalde triggers.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Maak een workflow op basis van contactpersonen of bedrijven.
• Klik op Triggers instellen en selecteer vervolgens de registratietriggers die bepalen wanneer de interactiescore van een contactpersoon of bedrijf opnieuw wordt ingesteld. Bijvoorbeeld, elke contactpersoon met een intern e-mailadres of met een bijbehorende deal verplaatst naar een gesloten / verloren Dealfase.
• Klik op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel op CRM en selecteer vervolgens Reset marketing lead engagement score.
• Selecteer de score die je opnieuw wilt instellen en klik op Opslaan.

• Maak je workflow af en zet hem aan.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de geselecteerde interactiescore opnieuw ingesteld wanneer contactpersonen of bedrijven worden ingeschreven in de workflow.