Betrokkenheidsscores opbouwen om contacten en bedrijven te kwalificeren

Om contactpersonen en bedrijven te evalueren op basis van gebeurtenissen, maak je een engagementscore. Voor contact scores worden individuele contacten geëvalueerd op hun betrokkenheid. Voor bedrijfsscores wordt de engagement van de gekoppelde contacten van het bedrijf geëvalueerd om de score te produceren. Je kunt contact- en bedrijfsbetrokkenheidsscores handmatig maken of als je account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kun je contactbetrokkenheidsscores maken met behulp van AI.

Als je records wilt scoren op basis van eigenschappen, leer dan hoe je een passende score kunt maken. Als je een score wilt maken op basis van zowel gebeurtenissen als eigenschappen, leer dan hoe je een gecombineerde score maakt( alleenEnterprise ).

Meer informatie over de lead scoring tool en hoe scores worden berekend.

Maak handmatig een contact- of bedrijfsbetrokkenheidsscore

Om een engagementscore te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Scoring.
• Klik op Maak score.
• Om een score op basis van contactpersonen te maken, klikt u op Contactpersonen en selecteert u Contactbetrokkenheidsscore. Als u een score op bedrijfsbasis wilt maken, klikt u op Bedrijven en selecteert u vervolgens Betrokkenheidsscore voor bedrijven.
• Klik op Maak score om verder te gaan.
• Voer bovenaan de editor een naam in voor de score.

Scorecriteria en punten instellen

• Om de maximale score aan te passen( alleenMarketing Hub Enterprise ), klikt u op het vervolgkeuzemenu Scorelimiet en selecteert u een maximum, met opties variërend van 100 tot 500 punten in intervallen van 100 punten.
• Om de score op te bouwen, klik je op + Gebeurtenisgroep toevoegen. In een gebeurtenissengroep voeg je gebeurtenissenregels toe die de score bepalen. Je kunt gerelateerde gebeurtenissen combineren in een groep en een limiet instellen voor de punten die deze gebeurtenissen kunnen toevoegen aan de score.
• Om een naam voor de groep in te stellen, klikt u op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
• Als u een maximum aantal punten voor de groep wilt instellen, voert u een getal in. Het standaard maximum voor elke score is 100 punten, maar als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u een aangepast maximum instellen tot 500 punten.
• Omscoreverval in te stellen , zet je de schakelaar Decay scores aan. Als verval is ingeschakeld, worden scores automatisch verlaagdop basis van hoe lang geleden een gescoorde gebeurtenis plaatsvond. Selecteer het percentagewaarmee de score moet worden verlaagd en de periode diemoetverstrijken om de score te verlagen . Meer informatie over hoe scoreverval werkt.

• Een gebeurtenisregel toevoegen:
  • Klik op + Gebeurteniscriteria toevoegen.
  • Selecteer het type gebeurtenis (bijv. Vergaderingen). Voor bedrijfsscores worden gebeurtenissen ontleend aan gekoppelde contactpersonen. Leer hoe u de instellingen voor scores op basis van koppelingen kunt aanpassen.
  • Klik op Gebeurtenis filteren en selecteer een gebeurteniseigenschap (bijv. Wijziging resultaat vergadering of Geboekte vergadering).
  • Klik op Tijdsbestek toevoegen en selecteer het tijdsbestek waarbinnen u gebeurtenissen wilt opnemen.

• • Selecteer een operator (bijvoorbeeld, is gelijk aan een van).
  • Selecteer of voer waarden in voor gebeurteniseigenschappen op basis van de geselecteerde operator. Leer hoe je meerdere waarden afzonderlijk of samen kunt scoren.
  • Selecteer of de regel punten moet toevoegen of aftrekken.
  • Voer het aantal punten in dat wordt opgeteld bij of afgetrokken van de score door de gebeurtenis.
• Als u een bedrijfsscore aan het bouwen bent, klikt u op Associatie-instellingen om te selecteren welke gekoppelde contactpersoon moet worden gescoord en hoe de scores worden toegevoegd. Pas de instellingen aan in het dialoogvenster:

• • Als u geassocieerde contactpersonen wilt selecteren op basis van hun associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elke contactpersoon en selecteert u het label.
  • Als je records wilt selecteren op basis van andere criteria, klik je op + Filter toevoegen en stel je je criteria in.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Aggregatie om te kiezen hoe de gekoppelde contactpunten worden samengevoegd tot de score van de bedrijfsrecord. Selecteer een optie:
    
    • Som: omvat het totaal aantal punten van elk gekoppeld contact dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Gemiddelde: omvat het totale aantal punten van elk gekoppeld contact dat voldoet aan de criteria, gedeeld door het aantal contacten dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Min: bevat de laagste waarde van het gekoppelde contact dat voldoet aan de criteria in de score.
    • Max: omvat de hoogste waarde van het gekoppelde contact dat voldoet aan de criteria in de score.
  • Klik op Bevestigen om de instellingen toe te passen.

• Als je meerdere evenementeigenschappen hebt geselecteerd (bijv. Contactformulier en Nieuwsbriefformulier ), kun je ervoor kiezen om afzonderlijk te Scoren of om samen te Scoren.
  • Als je elke optie apart wilt scoren, klik je op Individueel scoren. Dit betekent dat de score wordt bijgewerkt voor elke optie waaraan is voldaan, in plaats van één keer voor alle opties waaraan is voldaan. Voer het aantal punten in dat zal worden toegevoegd aan of afgetrokken van de score door de gebeurtenis. U wilt bijvoorbeeld een score toekennen op basis van de aanmeldingen voor het Contactformulier, dat 5 punten waard is, en het Nieuwsbriefformulier, dat 2 punten waard is. Als het Contactformulier is ingevuld, worden er 5 punten aan de score toegevoegd. Als zowel het Contactformulier als het Nieuwsbriefformulier zijn verzonden, worden er in totaal 7 punten opgeteld omdat de verzendgebeurtenissen afzonderlijk worden gescoord en vervolgens bij elkaar worden opgeteld.

• • Samen scoren is de standaardinstelling. Als je eerder op Individueel scoren hebt geklikt, klik dan op Samen scoren om terug te keren naar de standaardinstelling. Dit betekent dat de score één keer wordt bijgewerkt als aan een van de waarden wordt voldaan. Voer een aantal punten in dat zal worden toegevoegd aan of afgetrokken van de score door de gebeurtenis voor elk van de opties. U wilt bijvoorbeeld 5 punten toevoegen als een van de Contact Us of Nieuwsbrief formulieren is ingediend. Als het Contactformulier is verzonden, worden er 5 punten aan de score toegevoegd. Als zowel het Contactformulier als het Nieuwsbriefformulier zijn verzonden, worden er toch maar 5 punten toegevoegd omdat de score maar één keer wordt bijgewerkt als een van de geselecteerde formulieren wordt verzonden.

• Om nog een regel toe te voegen voor hetzelfde gebeurtenistype (bijv. twee regels voor Vergaderingen), klik je op + Voeg gebeurteniscriteria toe, selecteer je de gebeurtenis en stel je criteria in en hoe de score wordt beïnvloed.
• Standaard krijgt een contactpersoon of bedrijf elke keer een score als een geselecteerd gebeurtenistype zich voordoet. Als je wilt beperken hoeveel punten de score voor die gebeurtenis kan bereiken, klik je op Elke keer scoren, selecteer je Beperken tot en voer je een aantal punten in. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld vijf keer een formulier indienen dat één punt waard is, maar als u de regel hebt beperkt tot 2 punten, worden alleen de eerste twee keer geteld.
• Om de regels voor een gebeurtenistype te klonen (bijv. alle regels voor Vergaderingen), klik je op het duplicate kloon pictogram. De gekloonde versie wordt automatisch onderaan de groep toegevoegd.
• Om alle regels voor een gebeurtenistype te verwijderen (bijvoorbeeld alle regels voor Vergaderingen), klik je op het delete verwijder icoon.
• Om een individuele gebeurtenisregel (bijv. Geboekte vergadering regel) te klonen of te verwijderen, klik op het verticale menu naast de punten en selecteer dan Klonen of Verwijderen.

• Om andere gebeurtenissen aan de groep toe te voegen, klik je op + Voeg meer gebeurtenissen toe en selecteer je het type, de gebeurtenis en hoe de score wordt beïnvloed.
• Om nog een gebeurtenisgroep toe te voegen, klik je onderaan op + Gebeurtenisgroep toevoegen en stel je de gebeurtenisregels voor die groep in. De criteria van deze groep staan los van de eerste groep en hebben een eigen groepslimiet, maar dragen wel bij aan de totaalscore.
• Om een gebeurtenisgroep te klonen of te verwijderen, klik je op het verticale menu rechtsboven en selecteer je Kloon groep of Verwijder groep.