Gebruikersrechten beheren

Toegangsrechten bepalen hoe gebruikers kunnen werken binnen de HubSpot-tools waartoe zij via hun licentie toegang hebben. Stel toegangsrechten in om te bepalen wat gebruikers in een account kunnen bekijken, aanmaken, bewerken of verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld een verkoper toestemming geven om alleen te communiceren met contacten die aan hem of haar zijn toegewezen, terwijl je een verkoopmanager toestaat om met alle contacten te communiceren. Lees meer over de verschillende gebruikersrechten.

Bekijk de machtigingsgeschiedenis van een gebruiker om de veranderingen in zijn of haar machtigingen in de loop van de tijd bij te houden.

Voordat je aan de slag gaat

Voordat u begint met het instellen van gebruikersrechten, moet u ervoor zorgen dat u van tevoren volledig begrijpt welke stappen moeten worden genomen, evenals de beperkingen en mogelijke gevolgen van het bewerken van rechten.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Om bestaande gebruikers te bewerken, moet u het volgende doen:

• Stel je HubSpot-account in.
• Maak HubSpot-gebruikers aan.
• Als gebruikers toegang nodig hebben tot functies waarvoor een betaald account vereist is, schaf dan betaalde accounts aan.

Bekijk de beperkingen en aandachtspunten

• Gebruikers met de machtigingen 'Gebruikers toevoegen' en 'Gebruikers bewerken' kunnen alleen de machtigingen toewijzen waarover ze zelf beschikken. Gebruikers moeten bijvoorbeeld Superbeheerder zijn om Superbeheerder-machtigingen toe te wijzen.
• Het kan tot vijf minuten duren voordat wijzigingen in rechten in alle systemen van HubSpot van kracht worden.
• Gebruikers moeten zich afmelden en opnieuw aanmelden bij het account voordat de wijzigingen in hun machtigingen van kracht worden.Op mobiele apparaten moeten gebruikers de HubSpot-app mogelijk volledig sluiten en opnieuw openen voordat de wijzigingen van kracht worden.
• Wanneer HubSpot nieuwe rechten aan een rechtenpakket toevoegt, behouden bestaande gebruikers hun huidige toegang en worden eventuele nieuwe rechten die aan het pakket zijn toegevoegd standaard voor hen ingeschakeld.
• Als wijzigingen in de rechten niet worden weergegeven in een webbrowser, moeten gebruikers zich bij HubSpot aanmelden in een privé- of incognitovenster. Als de wijzigingen in de rechten daar wel van kracht zijn, moet de gebruiker de cache en cookies van de browser wissen, HubSpot opnieuw laden en het nogmaals proberen.
• HubSpot-assets kunnen beperkte toegang hebben, wat voorrang heeft boven machtigingen.
• HubSpot Support kan de gebruikersrechten niet wijzigen.

Gebruikersrechten bewerken

Om de machtigingen voor bestaande gebruikers te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabblad Toegang.
4. Klik onder 'Rechten' op 'Rechten bewerken'. U kunt het vervolgkeuzemenu 'Huidige weergave ' gebruiken om de gebruikersrechten te bekijken vóór en na het bewerken.
   
   
   
5. Klik in het scherm Toegang bewerken op de secties ‘Kies hoe je de toegang wilt instellen’ en ‘Kies machtigingen’ om ze uit te vouwen.
6. Schakel de machtigingen naar behoefte in of uit. Lees meer over waartoe elke machtiging toegang geeft in de handleiding voor gebruikersmachtigingen van HubSpot.
7. Klik rechtsboven op 'Opslaan'.

Gebruikersrechten voor meerdere gebruikers tegelijk bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Vink het selectievakje aan naast de gebruikers waarvan u de rechten wilt bewerken.
4. Klik bovenaan de tabel op 'Rechten bewerken'. U kunt nu de rechten voor de geselecteerde gebruikers naar wens aanpassen.

Let op: gebruikers moeten hetzelfde licentietype hebben om ze tegelijkertijd te kunnen bewerken.

Rechten kopiëren naar een andere gebruiker

Let op: als u een superbeheerder, kun je je account aanmelden voor debètaversie ': Rechten kopiëren naar een andere gebruiker '.

Kopieer de machtigingen van de ene gebruiker naar een andere gebruiker. Dit is handig wanneer u meerdere gebruikers in dezelfde rol aanmaakt of een bestaande rol opnieuw invult.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar ‘Gebruikers en teams’.
3. Klik naast de gebruiker wiens rechten worden gekopieerd op het vervolgkeuzemenu 'Acties', plaats de muisaanwijzer op 'Rechten beheren' en selecteer een van de volgende opties:
   • Rechten kopiëren naar nieuwe gebruikers. Ga door met het toevoegen van nieuwe gebruikers.
   • Rechten kopiëren naar... Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu ‘Zoeken naar gebruikers’ en selecteer de gebruikers naar wie de rechten moeten worden gekopieerd. Om een gebruiker uit de lijst te verwijderen, klikt u op de X naast de naam van de gebruiker. Klik op ‘Volgende’. Ga verder met het bewerken van gebruikersrechten.

Rechten sets aanmaken en bewerken

Met machtigingssets kunt u vooraf ingestelde machtigingen voor uw team definiëren. Zodra u een machtigingsset hebt aangemaakt en daarin bepaalde machtigingen hebt opgegeven, kunt u de machtigingsset toewijzen aan nieuwe en bestaande gebruikers om hen dezelfde machtigingen te verlenen.

Lees meer over het maken en bewerken van machtigingssets.

Rechten vergelijken

U kunt de machtigingen van gebruikers of machtigingssets (alleen Enterprise ) vergelijken om te zien hoe de toegang binnen uw account verschilt.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Ga bovenaan naar het tabblad 'Gebruikers ' of het tabblad 'Rechtensets '.
4. Klik in de tabel op de selectievakjes naast de gebruikers of machtigingssets die u wilt vergelijken en klik vervolgens op Toegang vergelijken.
   
   
5. Scroll op de pagina Toegang vergelijken naar beneden om de verschillen in machtigingen tussen de door u geselecteerde gebruikers of machtigingssets te bekijken. Om de gebruiker of machtigingsset te wijzigen, klikt u bovenaan de pagina op de vervolgkeuzemenu's onder Kies een machtigingsset of gebruiker.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Alle secties’ om te filteren welke machtigingen of standaardinstellingen voor gebruikers je ziet. Schakel ‘Overeenkomsten verbergen’ uit om alle machtigingen te zien.
   
   
7. Om de machtigingen voor een gebruiker of machtigingsset te wijzigen, beweeg je de muisaanwijzer over de machtigingen naast de betreffende gebruiker of machtigingsset en klik je vervolgens op 'Machtigingen van [naam] wijzigen' of 'Deze aangepaste machtigingsset beheren'.