Problemen met automatisering oplossen

Gebruik de functie ‘Automatiseringsproblemen’ om problemen met automatiseringstools in je HubSpot-account op te lossen. Dankzij de uitgebreide detectie en het beheer van automatiseringsproblemen kun je alle problemen bekijken die zich kunnen voordoen in de automatiseringstools van HubSpot, zoals workflows, journeys, pijplijnautomatisering en meer.

Automatiseringsproblemen beheren per type automatisering

Om specifieke automatiseringsproblemen te bekijken en op te lossen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op Automatiseringsproblemen bekijken.
3. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer [x] Automatiseringen. Om deze optie als standaard in te stellen, klik je op 'Altijd beginnen bij de lijst met automatiseringen'.
4. Op het tabblad 'Moet worden gecontroleerd ' kun je een lijst bekijken met automatiseringen met problemen in alle automatiseringstools in je HubSpot-account. Bovenaan kun je je automatiseringsproblemen op de volgende manieren filteren:
   • Aangemaakt in: filter op de tool waarin de automatisering is aangemaakt. Je kunt bijvoorbeeld filteren op automatiseringen uit de instellingen voor de ticketpijplijn of workflows.
   • Objecttype: filter op het type object waarop de automatisering van toepassing is, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en meer.
   • Bedrijfseenheden: als je de add-on 'Bedrijfseenheden' hebt, kun je filteren op de bedrijfseenheden waaraan de automatisering is gekoppeld.
   • Aangemaakt door: filter op de HubSpot-gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt.
5. Klik op Geavanceerde filters om extra filters te gebruiken. Lees meer over het instellen van filtercriteria.
6. Om je tabel te bewerken, klik je rechtsboven op 'Acties ' en selecteer je 'Kolommen bewerken'. Lees meer over het aanpassen van kolommen op de indexpagina.
7. Om een lijst met automatiseringen met problemen te exporteren, klik je rechtsboven op 'Acties ' en selecteer je 'Workflows exporteren'.
8. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een automatisering en klik op 'Problemen bekijken'. Je wordt automatisch doorgestuurd naar een pagina met de problemen van de automatisering.
   

.

9. Om een specifiek probleem op te lossen, beweeg je de muisaanwijzer over het probleem en klik je op 'Dit probleem bekijken'.
10. Als u problemen met uw automatisering oplost en de automatisering wilt bekijken, klikt u op ‘Automatisering bewerken’. U wordt doorgestuurd naar de bijbehorende automatiseringstool, zoals de workflow-editor.
11. Nadat u het probleem met uw automatisering hebt opgelost, klikt u in het gedeelte ‘Status’ op het vervolgkeuzemenu en kiest u een van de volgende opties:
    
    • Opgelost: markeer het probleem als opgelost. Hierdoor verdwijnt het probleem van de pagina met automatiseringsproblemen. Als het probleem zich opnieuw voordoet, verschijnt het opnieuw met de status Moet worden gecontroleerd.
    • 'Genegeerd': verwijder het probleem zonder het op te lossen. Je ziet het probleem niet meer terug, tenzij de instelling is gewijzigd.
    • Uitgesteld: ontvang een herinnering als het probleem zich na een bepaald aantal dagen, weken of maanden opnieuw voordoet, of tot een bepaalde datum. Het wordt aanbevolen om deze optie te gebruiken als u geen tijd hebt om het probleem onmiddellijk op te lossen of als verwacht wordt dat dit probleem zich periodiek zal voordoen.
12. Om het bijwerken van de status van je probleem te voltooien:
    • Voer in het dialoogvenster een notitie in en klik vervolgens op 'Notitie toevoegen'. Je kunt bijvoorbeeld de reden voor het negeren van een probleem vastleggen, of de oplossing die in de automatisering is geïmplementeerd.
    • U kunt ook op ‘Notitie overslaan ’ klikken om de status bij te werken zonder een notitie in te voeren.
    • Als u ervoor hebt gekozen het probleem uit te stellen, moet u ook het aantal dagen, weken, maanden of de specifieke datum invoeren tot wanneer u het wilt uitstellen. Klik vervolgens op ‘Uitstellen’.
13. U kunt ook een lijst bekijken met records waarop dit probleem van invloed is.

• • Triggerbron: het specifieke record in de automatisering dat aan het probleem is gekoppeld.
  • Status bekijken: de huidige status van het probleem.
  • Datum van optreden: de datum waarop het probleem zich heeft voorgedaan.

Automatiseringsproblemen beheren per type probleem

Om specifieke automatiseringsproblemen te bekijken en op te lossen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik rechtsboven op Automatiseringsproblemen bekijken.
3. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer [x] problemen. Om deze optie als standaard in te stellen, klikt u op 'Altijd beginnen bij de lijst met problemen'.
4. Bovenaan kunt u uw automatiseringsproblemen op de volgende manieren filteren:
   • Betrokken actie: filter problemen op basis van de automatiseringsactie waarop het probleem betrekking heeft.
   • Opgetreden in: filter problemen op basis van de automatiseringstool waarin het probleem zich heeft voorgedaan.
5. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een issue en klik op 'Automatiseringen bekijken'. In het rechterpaneel kun je een lijst bekijken van automatiseringen die dit issue ondervinden.
   
   

5. Om alle problemen voor een specifieke automatisering te bekijken, beweeg je de muisaanwijzer over de naam van de automatisering en klik je op 'Andere problemen bekijken'.
6. Om het probleem voor een specifieke automatisering op te lossen, beweeg je de muisaanwijzer over de naam van de automatisering en klik je op 'Probleem oplossen'.
   

7. Als u problemen met uw automatisering wilt oplossen en de automatisering wilt bekijken, klikt u op 'Automatisering bewerken'. U wordt dan doorgestuurd naar de bijbehorende automatiseringstool, zoals de workflow-editor.
8. Nadat u het probleem met uw automatisering hebt opgelost, klikt u in het gedeelte ‘Status’ op het vervolgkeuzemenu en kiest u een van de volgende opties:
   
   • Opgelost: markeer het probleem als opgelost. Hierdoor wordt het probleem verwijderd van de pagina met automatiseringsproblemen. Als het probleem zich opnieuw voordoet, verschijnt het opnieuw met de status ‘Moet worden gecontroleerd’.
   • 'Genegeerd': verwijder het probleem zonder het op te lossen. U ziet het probleem niet meer terug, tenzij de instelling is gewijzigd.
   • Uitgesteld: ontvang een herinnering als het probleem zich na een bepaald aantal dagen, weken of maanden opnieuw voordoet, of tot een bepaalde datum. Het wordt aanbevolen om deze optie te gebruiken als u geen tijd hebt om het probleem onmiddellijk op te lossen of als verwacht wordt dat dit probleem zich periodiek zal voordoen.
9. Om het bijwerken van de status van je probleem te voltooien:
   • Voer in het dialoogvenster een notitie in en klik vervolgens op 'Notitie toevoegen'. Je kunt bijvoorbeeld de reden voor het negeren van een probleem vastleggen, of de oplossing die in de automatisering is geïmplementeerd.
   • U kunt ook op ‘Notitie overslaan ’ klikken om de status bij te werken zonder een notitie in te voeren.
   • Als u ervoor hebt gekozen het probleem uit te stellen, moet u ook het aantal dagen, weken, maanden of de specifieke datum invoeren tot wanneer u het wilt uitstellen. Klik vervolgens op Uitstellen.
10. U kunt ook een lijst bekijken met records waarop dit probleem van invloed is.

• • Triggerbron: het specifieke record in de automatisering dat aan het probleem is gekoppeld.
  • Status bekijken: de huidige status van het probleem.

• • Datum van optreden: de datum waarop het probleem zich heeft voorgedaan.