Brukere med et tildeltsete påService Hub kan se helpdesk-henvendelser i tavlevisning for å visualisere dem som kort som beveger seg gjennom pipeline-status. Du kan redigere, slette og flytte saker mellom statuser, og tilpasse tavlen slik at den viser spesifikk informasjon. Denne visuelle layouten hjelper teamene med å raskt vurdere statusen på sakene, identifisere problemer og prioritere tiltak, noe som forbedrer arbeidsflyten og effektiviteten.
Hvis du vil vise en bestemt pipeline, klikker du på rullegardinmenyen for pipeline og velger pipeline.
Hvis du vil skjule billetter i en bestemt status, klikker du på leftvenstre karat-ikon øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er kollapset, klikker du på righthøyre karat-ikonet for å utvide den.
Hvis du vil segmentere sakene dine basert på egenskaper, klikker du på rullegardinmenyene for egenskaper for å filtrere etter vanlige egenskaper, eller klikk på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster og lagrer visninger, og hvordan du velger filterkriterier.
Klikk på et kort for å vise en billett i høyre panel, eller klikk på billettensnavn for å vise og redigere hele posten.
Redigere eller slette billetter i tavlevisningen
Du kan redigere verdier for billettegenskaper eller slette billetter i tavlevisningen.
Hold musepekeren over et kort på tavlen, og merk av i avmerkingsboksen for å velge en individuell billett.
Hvis du redigerer flere billetter, merker du av i avmerkingsboksene på kortkortene til billettene du vil redigere.
Hvis du vil velge alle billettene i pipelinen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre på tavlen.
Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap for de valgte billettene, klikker du på editEdit øverst i tabellen.
I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Property to update og velger egenskapen du vil redigere.
I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:
Hvis du vil legge til nye verdier samtidig som du beholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.
Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse billettene.
Klikk på Del for å gi andre brukere og team tilgang til billetten. I dialogboksen velger du brukerne og/eller teamene du vil dele billetten med. Klikk deretter på Del.
Hvis du vil slå sammen billetter, klikker du på Slå sammen. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk for å søke etter og velge en annen billett du vil slå sammen med. Velg alternativknappen Primær under en av billettene for å bruke dens egenskapsverdier for den nye posten som opprettes som et resultat av sammenslåingen. Klikk deretter på Slå sammen.
Hvis du vil slette postene, klikker du på deleteDelete øverst i tabellen. I dialogboksen angir du antall billetter og klikker på Delete. Brukere må ha tillatelse til å slette flere poster.
Flytte billetter mellom rørledningsstatuser
I tavlevisningen kan du flytte enkeltsaker til en ny rørledningsstatus.
Klikk på grid -tavleikonet øverst til høyre.
Klikk og dra billettens tavlekort til en annen fase eller status.
Hvis det er noen nødvendige egenskaper for den aktuelle billettstatusen , skriver du inn eller velger en egenskapsverdi, og klikker deretter på Neste.
Når billetten er flyttet til en ny status, oppdateres kolonnens antall poster, og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene dine.
Sorter tavlekort basert på en egenskap
Du kan velge hvilken egenskap som skal brukes til å bestemme sorteringsrekkefølgen for billettene i hver kolonne. Du kan for eksempel sortere billettene etter den nyeste verdien for Opprettelsesdato eller sortere avtaler etter høye til lave verdier for egenskapen Beløp .
Klikk på Tavlealternativerøverst til høyre på tavlen.
Velg Sorter.
Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og velg deretter egenskapen som skal brukes til å sortere billettene i hver kolonne (f.eks. Beløp).
Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg deretter kriteriene som skal bestemme rekkefølgen på billettene (f.eks. Odest).
Klikk på Lagre.
Redigere utseendet på brettkort i en pipeline
Du kan redigere hvordan rørledningene dine ser ut ved å tilpasse kortstilen og velge hvilken informasjon som skal vises på tavlekortene, inkludert egenskaper, tilknytningsikoner og aktivitet.
Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
Velg Rediger kort.
For å oppdatere stilen på tavlekortene velger du et alternativ, enten Standard eller Kompakt. Standard-stilen viser egenskapsnavnene og verdiene, mens Compact-stilen kun viser egenskapsverdiene.
Hvis du vil vise billettens prioritet og ikoner for tilknyttede poster, merker du av for Vis prioritet og tilknyttede poster.
Hvis du vil vise informasjon om billettens neste og siste aktivitet, slår du på informasjon om billettaktivitet. Aktiviteter inkluderer notater, samtaler, sporede én-til-én-e-poster, møter, oppgaver og chatter. Denne informasjonen vises bare for åpne saker med aktive kort.
Hvis du vil skille mellom aktive og inaktive billetter, slår du på bryteren Inaktive kort. Når denne innstillingen er slått på, blir kortene grå hvis det ikke er logget noen aktivitet på posten etter en bestemt tidsperiode. Hvis du vil angi tidsrammen for når en billett skal merkes som inaktiv, skriver du inn et tall og velger deretter en tidsenhet (f.eks. merk en billett som inaktiv hvis det ikke har vært noen aktivitet etter 5 dager). Den siste aktiviteten vil alltid vises på inaktive kort.