I betaManage help desk tickets in board view_NO
Sist oppdatert: januar 28, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Brukere med et tildelt Service Hub-sete kan se helpdesk-billetter i tavlevisning for å visualisere dem som kort som beveger seg gjennom pipeline-statuser. Du kan redigere, slette og flytte billetter mellom statuser, og tilpasse tavlen for å vise spesifikk informasjon. Denne visuelle utformingen hjelper team med å raskt vurdere saksstatus, identifisere problemer og prioritere handlinger, noe som forbedrer arbeidsflyten og effektiviteten.
Lær mer om helpdesk.
Se helpdesk-billetter i tavlevisning
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Helpdesk.
- Klikk grid rutenettikonet øverst til høyre.
-
Hvis du vil vise en bestemt rørledning, klikker du på rullegardinmenyen for rørledningen og velger rørledningen.
- Hvis du vil skjule billetter i en bestemt status, klikker du på ikonet for left karat øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er skjult, klikker du på right høyre karat-ikon for å utvide den.
- Hvis du vil segmentere billettene dine basert på egenskaper, klikker du på rullegardinmenyene for egenskaper for å filtrere etter vanlige egenskaper, eller klikker på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster og lagrer visninger, og hvordan du velger filterkriterier.
- Klikk på et bordkort for å se en billett i høyre panel, eller klikk på billettens navn for å se og redigere hele posten.
Rediger eller slett billetter i tavlevisning
Du kan redigere verdier for billettegenskaper eller slette billetter mens du er i tavlevisning.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Helpdesk.
- Klikk grid rutenettikonet øverst til høyre.
-
Gå til billettene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.
- Hold musepekeren over et bordkort, og velg deretter avmerkingsboksen for å velge en individuell billett.
- Hvis du redigerer flere billetter, merker du av i avmerkingsboksene på bordkortene til billetten du vil redigere.
- Hvis du vil velge alle billettene i rørledningen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre på tavlen.
- Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap for de valgte billettene, klikker du edit øverst i tabellen.
-
-
Klikk på Egenskap for å oppdatere rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere.
-
-
-
Skriv inn eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen i feltet som vises. For flervalgsegenskaper:
- Hvis du vil legge til nye verdier mens du opprettholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til i gjeldende verdi(er).
- Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.
-
-
-
Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse billettene.
-
- Hvis du vil gi andre brukere og team tilgang til billetten, klikker du på Del. I dialogboksen velger du brukerne og/eller teamene du vil dele billetten med. Klikk deretter på Del.
- Hvis du vil slå sammen billetter, klikker du på Slå sammen. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk for å søke etter og velge en annen billett å slå sammen med. Velg alternativknappen Primær under en av billettene for å bruke egenskapsverdiene for den nye posten som ble opprettet som et resultat av flettingen. Klikk deretter på Slå sammen.
- Hvis du vil slette postene, klikker du på delete øverst i tabellen . I dialogboksen angir du antall billetter og klikker på Slett. Brukere må ha masseslettingstillatelse for å slette flere poster.
Flytt billetter mellom pipeline-statuser
Mens du er i tavlevisning, kan du flytte individuelle billetter til en ny pipeline-status.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Helpdesk.
- Klikk grid rutenettikonet øverst til høyre.
- Klikk og dra billettens bordkort til et annet stadium eller en annen status.
- Hvis det er noen påkrevde egenskaper for denne billettstatusen, angir eller velger du en egenskapsverdi, og deretter klikker du på Neste.
- Når billetten er flyttet til en ny status, oppdateres kolonnens posttall og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene dine.
Sorter bordkort basert på en eiendom
Du kan velge hvilken egenskap som skal brukes til å bestemme sorteringsrekkefølgen for billettene dine i hver kolonne. Du kan for eksempel sortere billetter etter den nyeste verdien for Opprett dato eller sortere tilbud etter høye til lave verdier for Beløp-egenskapen .- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Helpdesk.
- Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
- Velg Sorter.
- Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og velg deretter egenskapen som skal brukes til å sortere billettene i hver kolonne (f.eks. Beløp).
- Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg deretter kriteriene som bestemmer rekkefølgen på billettene (f.eks. Odest).
- Klikk på Lagre.
Rediger utseendet på bordkort i en rørledning
Du kan redigere hvordan pipeliner vises ved å tilpasse kortstilen og velge hvilken informasjon som skal vises på kortene, inkludert egenskaper, tilknytningsikoner og aktivitet.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Helpdesk.
- Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
- Velg Rediger kort.
- Hvis du vil oppdatere stilen på bordkort, velger du et alternativ, enten Standard eller Komprimer. Standardstilen viser egenskapsnavnene og verdiene deres, mens Komprimeringsstilen bare viser egenskapsverdiene.
- Hvis du vil vise billettens prioritet og ikoner for tilknyttede postkort, merker du av for Vis prioritet og tilknyttede poster .
- For å vise billettens neste og siste aktivitetsinformasjon, slå på billettaktivitetsinformasjonen. Aktiviteter inkluderer notater, samtaler, sporede en-til-en-e-poster, møter, oppgaver og samtaler. Denne informasjonen vises bare for åpne billetter med aktive kort.
- Hvis du vil skille mellom billetter som er aktive eller inaktive, slår du på Inaktive kort. Når denne innstillingen er slått på, vil kortene være grå hvis posten ikke har hatt en logget aktivitet etter en bestemt tidsperiode. For å angi tidsrammen som en billett skal merkes som inaktiv for, angir du et tall og velger deretter en tidsenhet (f.eks. merk en billett som inaktiv hvis det ikke er noen aktivitet etter 5 dager). Den siste aktiviteten vil alltid vises på inaktive kort.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Finn ut hvordan du velger hvilke egenskaper som vises på bordkort i objektinnstillingene.