BetaManage help desk tickets in board view_FI
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 28, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Käyttäjät, joille on määritetty Service Hub -paikka , voivat tarkastella help desk -lippuja taulunäkymä ja visualisoida ne kortteina, jotka liikkuvat myyntiputki tilojen kautta. Voit muokata, poistaa ja siirtää tikettejä tilojen välillä sekä mukauttaa taulua näyttämään tiettyjä tietoja. Tämä visuaalinen ulkoasu auttaa tiimejä arvioimaan nopeasti tikettien tilan, tunnistamaan ongelmat ja priorisoimaan toimet, mikä parantaa työnkulkua ja tehokkuutta.
Lisätietoja help deskistä.
Help desk -lippujen tarkastelu taulunäkymä
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Käyttötuki.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta.
-
Jos haluat tarkastella tiettyä myyntiputki, napsauta myyntiputki pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
- Voit piilottaa tietyssä tilassa olevat liput napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikean karaatin kuvaketta.
- Jos haluat segmentoida liput ominaisuuksien perusteella, voit suodattaa yleisten ominaisuuksien mukaan napsauttamalla ominaisuus pudotusvalikoita tai muiden ominaisuuksien mukaan napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta sekä suodatusperusteiden valitsemisesta.
- Voit tarkastella lippua oikeassa paneelissa napsauttamalla taulukortti tai tarkastella ja muokata koko tietuetta napsauttamalla lipun nimeä.
Muokkaa tai poista lippuja taulunäkymä
Voit muokata palvelupyynnön ominaisuus arvoja tai poistaa lippuja, kun olet taulunäkymä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Käyttötuki.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta.
-
Siirry niiden lippujen kohdalle, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.
- Vie hiiren kursori taulukortti päälle ja valitse sitten valintaruutu valitaksesi yksittäisen lipun.
- Jos muokkaat useita lippuja, valitse muokattavien lippujen korttikorttien valintaruudut.
- Jos haluat valita kaikki myyntiputki olevat liput, valitse taulun vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu.
- Jos haluat muokata valittujen lippujen tietyn ominaisuus arvoja, valitse taulun yläreunassa edit Muokkaa.
-
-
Napsauta valintaikkunassa Päivitettävä Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jota haluat muokata.
-
-
-
Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuus avautuvaan kenttään. Monivalintaominaisuuksien osalta:
- Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyisiin arvoihin.
- Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.
-
-
-
Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksittäisvalintaominaisuuksien osalta tämä korvaa näiden lippujen ominaisuus vanhat arvot.
-
- Jos haluat antaa muiden käyttäjien ja tiimien käyttää lippua, valitse Jaa. Valitse valintaikkunassa käyttäjät ja/tai tiimit, joiden kanssa haluat jakaa lipun. Napsauta sitten Jaa.
- Voit yhdistää lippuja valitsemalla Yhdistä. Etsi ja valitse valintaikkunassa toinen lippu, jonka kanssa haluat yhdistää, napsauttamalla Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa. Valitse jommankumman lipun kohdalla Primary (Ensisijainen ) radiopainike, jos haluat käyttää sen ominaisuus arvoja yhdistämisen tuloksena luotuun uuteen tietueeseen. Napsauta sitten Yhdistä.
- Voit poistaa tietueet napsauttamalla taulukon yläosassa delete Poista. Kirjoita valintaikkunaan lippujen määrä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.
Siirrä lippuja myyntiputki tilojen välillä
Voit siirtää yksittäisiä tikettejä uuteen myyntiputki, kun olet taulunäkymä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Käyttötuki.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta.
- Napsauta ja vedä lipun taulukortti toiseen vaiheeseen tai tilaan.
- Jos kyseiselle tiketin tilalle on vaadittuja ominaisuuksia , kirjoita tai valitse ominaisuus arvo ja napsauta sitten Seuraava.
- Kun lippu on siirretty uuteen tilaan, sarakkeen tietueiden määrä päivitetään ja sarakkeen kortit lajitellaan uudelleen lajitteluperusteidesi mukaisesti.
Lajittele kortit ominaisuus perusteella
Voit valita, mitä ominaisuus käytetään lippujen lajittelujärjestyksen määrittämiseen kussakin sarakkeessa. Voit esimerkiksi lajitella liput Luontipäivämäärä-ominaisuuden viimeisimmän arvon mukaan tai lajitella sopimukset ominaisuus suurista pieniin arvoihin .- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Käyttötuki.
- Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaaBoard options (Taulun vaihtoehdot ) -painiketta.
- Valitse Lajittelu.
- Napsauta Ominaisuus ja valitse sitten ominaisuus, jota käytetään lippujen lajitteluun kussakin sarakkeessa (esim. Määrä).
- Napsauta Sort by -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kriteeri, joka määrittää lippujen järjestyksen (esim. Odest).
- Napsauta Tallenna.
Muokkaa lautakorttien ulkoasua myyntiputki
Voit muokata putkistojesi ulkoasua mukauttamalla korttityyliä ja valitsemalla, mitkä tiedot näytetään korttikorteissa, kuten ominaisuudet, yhdistyskuvakkeet ja toiminta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Käyttötuki.
- Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulun vaihtoehdot ) -painiketta.
- Valitse Muokkaa kortteja.
- Voit päivittää taulun korttien tyylin valitsemalla vaihtoehdon, joko Oletus tai Kompakti. Oletustyyli näyttää ominaisuus nimet ja niiden arvot, kun taas Kompakti-tyyli näyttää vain ominaisuus arvot.
- Jos haluat näyttää lipun prioriteetin ja siihen liittyvien tietueiden korttien kuvakkeet, valitse Näytä prioriteetti ja siihen liittyvät tietueet -valintaruutu.
- Jos haluat näyttää lipun seuraavan ja viimeisimmän aktiviteetin tiedot, kytke Lipun aktiviteettitiedot -kytkin päälle. Aktiviteetteihin kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut kahdenkeskiset sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut. Nämä tiedot näytetään vain avoimille lippuille, joissa on aktiiviset kortit.
- Jos haluat tehdä eron aktiivisten ja inaktiivisten lippujen välillä, kytke Inaktiiviset kortit päälle. Kun tämä asetus on päällä, kortit ovat harmaita, jos tietueeseen ei ole kirjattu toimintaa tietyn ajan kuluttua. Jos haluat määrittää ajanjakson, jonka jälkeen lippu on merkittävä inaktiiviseksi, anna numero ja valitse sitten aikayksikkö (esim. merkitse lippu inaktiiviseksi, jos ei ole tapahtunut toimintaa 5 päivän jälkeen). Viimeisin aktiviteetti näkyy aina inaktiivisissa korteissa.
- Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Opi valitsemaan, mitkä ominaisuudet näytetään piirilevykorteissa kohteen asetuksissa.