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Gerenciar tíquetes de help desk em exibição

Ultima atualização: Janeiro 28, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Service Hub Professional , Enterprise

Os usuários com um assento de Service hub atribuído podem visualizar os tíquetes de help desk em exibições de quadro para visualizá-los como cartões que se movem através do status de pipelines. Você pode editar, excluir e mover tickets entre status e personalizar o painel de discussão para exibir informações específicas. Esse layout visual ajuda as equipes a avaliar rapidamente o status do ticket, identificar problemas e priorizar ações, melhorando a eficiência e o fluxo de trabalho.

Saiba mais sobre help desk .

Exibir tíquetes de help desk em exibições de quadro

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Help Desk.
Clique no botão grid ícone da placa na parte superior direita.

Para exibir uma pipeline específica, clique no menu suspenso pipelines e selecione a pipeline .
Para ocultar tickets em um status específico, clique no left ícone de quilate esquerdo na parte superior da coluna. Se uma coluna já estiver recolhida, clique no botão right ícone de quilate à direita para expandi-lo.
Para segmentar seus tickets com base em propriedades, clique nos menus suspensos propriedade para filtrar por propriedades comuns ou clique em Filtros avançados para filtrar por outras propriedades. Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições, e como selecionar critérios de filtro.
Clique em um cartão do painel para exibir um ticket no painel direito ou clique no nome do para exibir e editar o registro completo.

Editar ou excluir tíquetes em exibições de quadro

Você pode editar valores de propriedades de ticket ou excluir tíquetes enquanto estiver em exibições de quadro.

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Help Desk.
Clique no botão grid ícone da placa na parte superior direita.
Navegue até os tíquetes que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para localizar os registros que deseja editar.
Passe o mouse sobre um cartão do painel e marque a caixa de seleção para selecionar um ticket individual.
Se você estiver editando vários tíquetes, marque as caixas de seleção nos cartões de ticket que deseja editar.
Para selecionar todos os tíquetes da pipeline, marque a caixa de seleção na parte superior esquerda do quadro.
Para editar os valores de uma propriedade específica para os tickets selecionados, na parte superior da tabela, clique em edit Editar.

- Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

- No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:
  - Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
  - Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

- Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade desses tíquetes.

Para permitir que outros usuários e equipes acessem o tíquete, clique em Compartilhar. Na caixa de diálogo, selecione os usuários e/ou equipes com os quais deseja compartilhar o ticket. Em seguida, clique em Compartilhar.
Para mesclar tíquetes, clique em Mesclar. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar para pesquisar e selecionar outro ticket com o qual mesclar. Selecione o botão de seleção principal em um dos tíquetes para usar seus valores de propriedade para o novo registro criado como resultado da mesclagem. Em seguida, clique em Mesclar.
Para excluir os registros, na parte superior da tabela, clique em delete Apagar. Na caixa de diálogo, digite o número de tíquetes e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de exclusão em massa para excluir vários registros.

Mover tíquetes entre status de pipeline

Durante a exibição de quadro, você pode mover tíquetes individuais para um novo status de pipeline.

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Help Desk.
Clique no botão grid ícone da placa na parte superior direita.
Clique e arraste o cartão do painel do tíquete para outro estágio ou status.
Se houver propriedades obrigatórias para esse status de ticket, insira ou selecione um valor de propriedade e clique em Próximo.

Depois que o ticket é movido para um novo status, a contagem de registros da coluna é atualizada e os cartões dentro da coluna são reclassificados com base em seus critérios de classificação.

Classificar os cartões do quadro com base em uma propriedade

Você pode selecionar qual propriedade será usada para determinar a ordem de classificação dos tíquetes em cada coluna. Por exemplo, você pode classificar tickets pelo valor mais recente para Criar data ou classificar negociações por valores altos a baixos para a propriedade de Valor nº.

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Help Desk.
Clique em Opções de tabuleiro no canto superior direito do tabuleiro.
Selecione Classificar.
Clique no menu suspenso Propriedades e selecione a propriedade Valor que será usada para classificar os tíquetes em cada coluna (por exemplo, a opção de viagem).
Clique no menu suspenso Classificar por e selecione os critérios que determinarão a ordem dos tickets (por exemplo, ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Clique em Salvar.

Editar a aparência das cartas de tabuleiro em uma pipeline

Você pode editar a aparência dos seus pipelines personalizando o estilo do cartão e selecionando quais informações mostrar nos cartões do quadro, incluindo propriedades, ícones de associação e atividades.

Na sua conta HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Help Desk.
Clique em Opções de tabuleiro no canto superior direito do tabuleiro.
Selecione Editar cartões.
Para atualizar o estilo dos cartões de tabuleiro, selecione uma opção, Padrão ouCompato. O estilo Padrão mostra os nomes das propriedades e seus valores, enquanto o estilo Compacto mostra apenas os valores das propriedades.
Para mostrar a prioridade do tíquete e os ícones dos cartões de registros associados, marque a caixa de seleção Exibir prioridade e registros associados.
Para mostrar as informações sobre a próxima e última atividade do ticket, ative a opção de informações sobre a atividade de Ticket . As possíveis atividades incluem observações, chamadas, e-mails individuais rastreados, reuniões, tarefas e chats. Esta informação só será mostrada para tickets abertos com cartões ativos.
Para diferenciar entre tíquetes que estão ativos ou inativos, ative a opção Cartas inativas. Com essa configuração ativada, os cartões ficarão cinza se o registro não tiver uma atividade registrada após um período de tempo específico. Para definir o intervalo de tempo para o qual um ticket deve ser marcado como inativo, insira um número e selecione uma unidade de tempo (por exemplo, marque um ticket como inativo se não houver atividade após 5 dias). A última atividade sempre aparecerá nos cartões inativos.
Quando terminar, clique em Salvar.

Saiba como selecionar quais propriedades são exibidas nos cartões de bordo em suas configurações de objeto .

BetaGerenciar tíquetes de help desk em exibição