BêtaGérer centre de support tickets dans le tableau de bord view_FR

• • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

• • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

    • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
    • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).

• • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de la propriété pour ces tickets seront remplacées.

• Pour permettre à d’autres utilisateurs et équipes d’accéder au ticket, cliquez sur Partager. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les utilisateurs et/ou équipes avec lesquels vous souhaitez partager le ticket. Ensuite, cliquez sur Partager.
• Pour fusionner des tickets, cliquez sur Fusionner. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher pour rechercher et sélectionner un autre ticket à fusionner. Sélectionnez la case d’option Principale sous l’un des tickets pour utiliser ses valeurs de propriété pour la nouvelle fiche d’informations créée à la suite de la fusion.  Cliquez ensuite sur Fusionner. 
• Pour supprimer les fiches d’informations, en haut du tableau, cliquez sur delete Supprimer. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de tickets et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent disposer d’une autorisation Suppression en masse pour supprimer plusieurs fiches d’informations.

Déplacer les tickets d’un statut de pipeline à l’autre

Dans la vue de tableau, vous pouvez déplacer des tickets individuels vers un nouveau statut de pipeline.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Service d'assistance.
• Cliquez sur l’icône du grid tableau de bord dans l’angle supérieur droit. 
• Cliquez sur la carte de tableau de bord du ticket et faites-la glisser vers une autre phase ou un autre statut.
• Si des propriétés sont requises pour ce statut de ticket, saisissez ou sélectionnez une valeur de propriété, puis cliquez sur Suivant.

• Une fois que le ticket a changé de statut, le nombre de fiches d’informations de la colonne est mis à jour et les cartes de la colonne sont ré-triées en fonction de vos critères de tri.

Trier les cartes du tableau en fonction d'une propriété

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Service d'assistance.
• Cliquez sur Options du tableau de bord dans l’angle supérieur droit du tableau.
• Sélectionnez Trier.
• Cliquez sur le menu déroulant Propriété, puis sélectionnez les propriété qui seront utilisées pour trier les tickets dans chaque colonne (ex. : Montant). 
• Cliquez sur le menu déroulant Trier par, puis sélectionnez les critères qui détermineront l’ordre des tickets (ex. : Odest).
• Cliquez sur Enregistrer.

Modifier l'apparence des cartes dans un pipeline

Vous pouvez modifier l'apparence de vos pipelines en personnalisant le style de la carte et en sélectionnant les informations à afficher sur les cartes de tableau, notamment les propriétés, les icônes d'association et l'activité.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Service d'assistance.
• Cliquez sur Options du tableau de bord dans l’angle supérieur droit du tableau.
• Sélectionnez Modifier les cartes. 
• Pour mettre à jour le style des cartes de tableau de bord, sélectionnez une option, Par défaut ou Compact. Le style Par défaut affiche les noms des propriétés et leurs valeurs, tandis que le style Compact affiche uniquement les valeurs des propriétés.
• Pour afficher la priorité du ticket et les icônes des cartes de fiches d’informations associées, sélectionnez la case à cocher Afficher la priorité et les fiches d’informations associées.
  
  
  
• Pour afficher les informations sur la prochaine et la dernière activité du ticket, activez l’option Informations sur l’activité du ticket. Les activités comprennent les notes, les appels, les e-mails individuels suivis, les réunions, les tâches et les chats. Ces informations ne seront affichées que pour les tickets ouverts avec des cartes actives.
• Pour différencier les tickets actifs des tickets inactifs, activez l’option Cartes inactives. Si ce paramètre est activé, les cartes seront grisées si la fiche d'informations n'a pas fait l'objet d'une activité enregistrée après un certain temps. Pour définir la période pendant laquelle un ticket doit être marqué comme inactif, saisissez un nombre, puis sélectionnez une unité de temps (par exemple, marquer un ticket comme inactif s’il n’y a plus d’activité après 5 jours). La dernière activité apparaîtra toujours sur les cartes inactives.
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment sélectionner les propriétés à afficher sur les cartes de tableau de bord dans vos paramètres d’objet.