测试版在板块视图中管理服务台票单

• • 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。

• • 在出现的字段中，输入或选择所选属性的新值。对于多选属性：

    • 要在添加新值的同时保留现有值，请选择 "追加到当前值"。
    • 要覆盖现有值，请选择替换当前值。

• • 单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖这些票单属性中的旧值。

• 要让其他用户和团队访问票单，请单击共享。在对话框中，选择要与之共享票单的用户和/或团队。然后，单击共享。
• 要合并票单，请单击合并。 在对话框中，单击搜索下拉菜单搜索并选择要合并的另一张票单。选择其中一个票单下的主单选按钮，以便在合并后创建的新记录中使用其属性值。然后，单击合并。
• 要删除记录，请在表格顶部单击delete 删除。在对话框中输入票单数量，然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。

在管道状态之间移动票单

在板视图中，您可以将单个票单移动到新的管道状态。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到工作区 > 帮助中心。 单击右上角的 板图标。
• 单击右上角的grid 公告板图标。
• 单击并拖动票单的板卡到其他阶段或状态。
• 如果该票单状态 有任何必填属性，请 输入或选择属性值，然后单击下一步。

• 一旦票单被移动到新状态，该列的记录计数就会更新，列中的卡片也会根据排序标准 重新排序。

根据属性排序板卡

• 在 HubSpot 帐户中，导航到工作区 > 帮助中心。 点击右上角的板选项。
• 单击板右上角的板选项 。
• 选择排序。
• 单击 "属性"下拉菜单，然后选择用于对各列中的票单进行排序的属性（如金额）。
• 单击 "排序方式"下拉菜单，然后选择用于确定票据排序的标准（例如，Odest）。
• 单击保存。

编辑流水线中棋盘牌的外观

您可以通过自定义板卡样式和选择板卡上要显示的信息（包括属性、关联图标和活动）来编辑管道的外观。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到工作区 > 帮助中心。 单击管道右上角的板卡选项。
• 单击板右上角的板选项 。
• 选择编辑板卡。
• 要更新板卡的样式，请选择默认或紧凑 选项。默认样式显示属性名称及其值，而紧凑样式只显示属性值。
• 要显示票单的优先级和相关记录卡的图标，请选择显示优先级和相关记录 复选框。
  
  
  
• 要显示票单的下一个和上一个活动信息，请打开票单活动信息开关。活动包括备注、通话、跟踪的一对一电子邮件、会议、任务和聊天。这些信息只会显示在有活动卡的未结票单上。
• 要区分活动或非活动票单，请打开 " 非活动卡片"开关。打开此设置后，如果记录在特定时间内没有记录活动，卡片将显示为灰色。要设置将票单标记为不活动的时间范围，请输入一个数字，然后选择一个时间单位（例如，如果 5 天后没有活动，则将票单标记为不活动）。最后一次活动将始终显示在不活动卡上。
• 完成后，单击保存。

了解如何在对象设置中选择板卡上显示的属性。