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在服务台中组织团队和视图

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

Service Hub   Professional , Enterprise

在开始使用帮助台管理票单之前,请查看以下部分,了解更多有关 HubSpot 提供的默认视图的信息,以及如何构建团队,使他们能够高效地相互协作。

请注意:只有超级管理员和拥有服务枢纽 席位的用户才能访问帮助台的所有功能。拥有 服务销售访问权限的用户仍然 可以 在帮助台工作区中查看和协作。但是,他们无法访问所有默认视图、服务台设置和自定义。


将成员分组为团队

要充分利用帮助台,建议您根据专业知识和计划共享票单的方式将团队成员组织到HubSpot 团队中。例如,如果您的支持组织有一个一般支持团队,其成员分担责任,需要查看彼此的票单,并经常协作,那么建议将这些成员分组为一个 HubSpot 团队。

帮助台中的视图

视图允许你和你的团队根据每个成员的特定需求组织服务台工作区。您可以使用默认视图立即开始管理票单,也可以创建自定义视图来控制每个团队的可见内容。您还可以自定义显示的视图及其顺序。

请注意

帮助台包括以下视图类型:

  • 默认视图:根据受让人和状态过滤票单的内置视图:
    • 未指定:没有 当前受让人的所有未结票单。
    • 分配给我: 分配给您的所有票单。
    • 我的团队未指定: 如果您设置了自动路由规则将票单分配给您的团队,但创建票单时团队中的所有用户都不可用,则打开的 票单将显示在此视图中。
    • 我团队的未结票单: 分配给您或您团队其他成员的所有未结票单。
    • 所有未结: 状态为 "未结"的所有票单。
    • 跟踪:您手动跟踪的所有票单。 了解有关跟踪票单的更多信息。
    • 所有已关闭: 状态为已关闭的所有票单。票单必须有关闭日期才能显示在此视图中。
    • 已发送:具有关联对话的所有未结单,该对话包括从连接的电子邮件或 CRM 中的记录发送的电子邮件。
    • 垃圾邮件: 您账户中的用户标记为垃圾邮件的所有票单。
  • 公共自定义视图: 您账户中的用户创建的视图,所有其他团队都可看到。
  • 团队共享自定义视图: 用户创建的视图,只对其主要团队可见。
  • 私人自定义视图: 只有创建视图的用户才能看到的视图。

自定义显示的视图及其显示顺序:

  • 要更改视图顺序,请单击并拖动视图到新位置。
  • 要隐藏视图,可将其拖到 "更多 "下拉菜单的下方。你可以随时展开这个下拉菜单来查看隐藏的视图。
  • 要显示之前隐藏的视图,请单击 "更多"下拉菜单,然后单击并拖动其上方的视图。

创建自定义视图

您可以将票单筛选到公共或私人视图中,以帮助您的团队在帮助台中对客户沟通进行优先排序和管理。例如,您可以创建一个包含所有高优先级票单的视图,这样您的团队就能知道应将工作重点放在哪里;您也可以创建一个包含管道中所有未结票单的私人视图,以便更好地监控票单的解决情况,同时又不会分散团队的注意力。

请注意:只有拥有 自定义视图权限的用户才能在帮助台中创建、编辑或删除自定义视图。

要在帮助台中创建自定义视图,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
  • 在左侧边栏中,单击+ 创建视图。
  • 在右侧面板中,输入视图名称。
  • 要在自定义视图名称中添加表情符号,请单击名称字段旁边的表情符号图标 emoji 。浏览或搜索表情符号,然后单击表情符号将其添加到自定义视图名称中。
  • 选择一个共享选项:
    • 私人:只有你可以访问该视图。
    • 团队: 用户创建的视图对任何可以访问帮助台的 HubSpot 团队都可见。
    • 所有人:HubSpot 帐户中的所有用户都可以访问视图。
  • 要个性化视图以便用户只看到自己拥有的票单,请选择 "创建按票单所有者过滤的动态视图"复选框。
  • 单击下一步。
  • 选择并配置要过滤的任何票单属性。
  • 完成自定义视图后,单击创建视图。

新创建的视图将出现在左侧边栏的共享视图下,如果你让每个人或特定团队都能访问该视图的话。如果你将视图设为私人视图,它将出现在 "私人视图"下。

您可以创建的自定义视图数量取决于您的 HubSpot 订阅。您可以在HubSpot 产品与服务目录 的共享收件箱中的自定义视图部分查看此限制。

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