在服务台中组织团队和视图

在开始用帮助台管理票单之前，请查看以下部分，了解 HubSpot 提供的默认视图的更多信息，以及如何构建团队，使他们能够高效地相互协作。

将成员分成小组

为了最大限度地利用帮助台，建议您根据专业知识和计划共享票单的方式将团队成员组织到HubSpot 团队中。例如，如果您的支持组织有一个一般的支持团队，其成员分担责任，需要查看彼此的票单，并经常协作，建议将这些成员分组到一个 HubSpot 团队中。

了解服务台的视图

视图允许您和您的团队根据每个成员的具体需求组织服务台工作区。您可以使用默认视图立即开始管理票单，也可以创建自定义视图来控制每个团队的可见内容。您还可以自定义 显示的视图及其顺序。

帮助台包括以下视图类型：

• 默认视图： 根据受让人和状态过滤票单的内置视图：
  • 未分配： 当前没有受让人的所有 开放式 票单。 
  • 分配给我： 分配给您的所有机票。 
  • 我的团队未分配： 如果您设置了自动路由规则 将票单分配给团队，但创建票单时团队中的所有用户都不可用，则打开的 票单将显示在此视图中。 
  • 我团队的未结 票： 分配给您或您团队其他成员的所有 未结 票。 
  • 全部开放： 状态为 "开放"的所有机票。 
  • 客户代理：如果设置了客户代理，则分配给客户代理或由客户代理升级的所有未结票单都将显示在此视图中。了解有关 设立客户代理的更多信息。 
  • 跟踪：您手动跟踪的所有票单。了解有关 以下门票的更多信息。 

• • 我的提及：您被提及的所有 公开 机票。了解有关 在记录中提及用户的更多信息。

• • 所有已关闭： 状态为已关闭的所有票单。机票必须有 截止日期 才能显示在此视图中。 
  • 已发送： 具有关联对话的所有 开放式 票单，其中包括从连接的电子邮件或 CRM 中的记录发送的电子邮件。
  • 垃圾邮件： 您账户中的用户标记为垃圾邮件的所有票单。
• 公共自定义视图： 由您账户中的用户创建的视图，所有其他团队都能看到。
• 团队共享自定义视图： 用户创建的视图只对其主要团队可见。
• 私人自定义视图： 只有创建视图的用户才能看到的视图。 

自定义显示的视图及其显示顺序：

• 要更改视图顺序，请单击并拖动 视图 到新位置。
• 要隐藏视图，可将其拖到 " 更多 " 下拉菜单下方。您可以随时展开下拉菜单，查看隐藏的视图。
• 要显示之前隐藏的视图，请单击 " 更多 "下拉菜单，然后单击并拖动上方的 视图 。

创建自定义视图

您可以将票单筛选为公共或私人视图，以帮助您的团队在帮助台中优先处理和管理客户沟通。例如，您可以创建所有高优先级票单的视图，这样您的团队就能知道他们的工作重点在哪里；您也可以创建管道中所有未结票单的私人视图，以便更好地监控票单的解决情况，同时又不会分散团队的注意力。

如果 在帮助台中创建了空间，还可以创建自定义视图，根据 自动或手动票单分配动态组织票单。 

创建自定义全局视图 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单的 Less 下拉菜单旁边，单击+ 创建全局视图。
   
   
3. 在右侧面板中，输入视图名称。
4. 要在自定义视图名称中添加表情符号，请单击名称字段旁边的表情符号图标emoji 将表情符号添加到自定义视图名称中。浏览或搜索表情符号，然后点击表情符号将其添加到自定义视图名称中。 
5. 选择共享选项：

• • 私密性：只有您可以查看。
  • 团队： 用户可以创建任何可以访问帮助台的 HubSpot 团队都能看到的视图。
  • 所有人：HubSpot 账户中的所有用户都可以访问该视图。

6. 要个性化视图以便用户只看到自己拥有的票单，请选择 创建按票单所有者筛选的动态视图 复选框。
7. 单击下一步。
8. 单击 过滤 下拉菜单并 选择对象 （票据、关联公司 或 联系人）。然后，选择并配置要过滤的任何属性。
9. 完成自定义视图后，单击创建视图。

如果您让每个人或特定团队都能访问该视图，则新创建的视图将出现在左侧边栏菜单的 共享视图下。如果您将视图设为私人视图，它将出现在 "私人视图"下。

您可以创建的自定义视图数量取决于您的 HubSpot 订阅。您可以在HubSpot 产品 & 服务目录中的共享收件箱自定义视图部分查看此限制。 

创建空间视图 

在帮助台中，您可以创建空间来显示分配给选定 HubSpot 团队中主要团队成员的票单。如果已经 设置了服务台空间，就可以创建空间视图： 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 帮助中心。
2. 在左侧边栏菜单底部，" 更少 "下拉菜单旁边，点击+ 创建空间视图。
   
   
3. 输入视图名称。 
4. 选择类型： 
   • 空间：该视图只包括分配给所选空间内团队的门票。使用下拉菜单选择空间，然后选择 共享选项：
     
     • 隐私：只有您自己能看到该视图。

• • • 空间中的每个人：所选空间的所有团队成员都可以看到该视图。 
  • 全局：该视图将包括分配给任何团队的所有票单。选择共享选项：
    • 隐私：只有您自己能看到该视图。
    • 团队：该视图只对选定的团队成员可见。 
    • 所有人：账户中的所有成员都可以看到视图。 

1. 要只显示属于查看视图的用户的票单，请选择创建按票单所有者筛选的动态视图复选框。 
2. 单击下一步。
3. 选择并配置要过滤的票单属性。
4. 完成自定义视图后，单击创建视图。

了解有关 使用服务台空间的更多信息。 

编辑服务台中的栏目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 帮助中心。
2. 在表格右上方，单击 编辑列。
3. 要为所选列添加属性，请选择 复选框。
4. 要重新排列列的顺序，请单击并拖动 属性。要将其移动到最顶部位置，请将鼠标悬停在属性上，然后单击 " 移动到顶部"。
5. 要删除栏，请单击属性右侧 的 X 。
6. 单击 " 应用"。