在幫助台中組織團隊和視圖

在開始在幫助台中管理票證之前，請查看以下部分，了解有關 HubSpot 提供的預設視圖的更多信息，以及如何建立您的團隊以允許他們高效地相互協作。

請注意：只有超級管理員和擁有服務中心席位的使用者才能存取服務台中的所有功能。擁有服務的使用者或 銷售通路 仍然可以在幫助台工作區中查看和協作。但是，他們無權存取所有預設視圖、幫助台設定和自訂設定。

將成員分組

為了充分利用幫助台，建議您根據專業知識和計劃共享票證的方式將團隊成員組織到HubSpot 團隊中。例如，如果您的支援組織有一個一般支援團隊，其成員分擔責任、需要了解彼此的票證並且經常進行協作，則建議將這些成員分組到一個 HubSpot 團隊中。

幫助台中的視圖

視圖可讓您和您的團隊根據每個成員的特定需求組織幫助台工作區。您可以使用預設檢視立即開始管理票證，或建立自訂檢視來控制每個團隊的可見內容。您也可以自訂顯示哪些視圖及其順序。

幫助台包括以下視圖類型：

請注意：擁有服務的用戶或沒有分配服務中心席位的銷售存取權限將只能存取預設視圖：我的提及、追蹤和全部開啟。

• 預設視圖：根據受讓人和狀態過濾工單的內建視圖：
  
  • 未指派：沒有目前受讓人的所有工單。
  • 分配給我：所有門票都分配給您。
  • 我的團隊的未分配：如果您設定自動路由規則將工單指派給您的團隊，但在建立工單時團隊中的所有使用者均不可用，則工單將顯示在此檢視中。
  • 我的團隊的未決票證：分配給您或您團隊的其他成員的所有未決票證。
  • 全部開放：所有狀態為開放的工單。
  • 關注：您手動關注的所有工單。了解有關以下門票的更多資訊。

• • 我的提及：所有提及您的票證。

• • 全部已關閉：所有狀態為「已關閉」的工單。票證必須有截止日期才能顯示在此檢視中。
  • 已發送：具有關聯對話的所有未處理票證，其中包括從連接的電子郵件或 CRM 中的記錄發送的電子郵件。
  • 垃圾郵件：您帳戶中的使用者標記為垃圾郵件的所有票證。
• 公共自訂視圖：由您帳戶中的使用者建立的、對所有其他團隊可見的視圖。
• 團隊共享自訂視圖：由使用者建立的視圖，僅對其主團隊可見。
• 私有自訂視圖：僅對建立它們的使用者可見的視圖。

若要自訂顯示哪些視圖及其顯示順序：

• 若要變更視圖順序，請按一下視圖並將其拖曳到新位置。
• 若要隱藏視圖，請將其拖曳到「更多」下拉式選單下方。您可以隨時展開此下拉式選單以查看隱藏的視圖。
• 若要顯示先前隱藏的視圖，請按一下更多下拉式選單，然後按一下並拖曳其上方的視圖。

建立自訂視圖

您可以將工單過濾到公共或私人視圖中，以協助您的團隊優先考慮和管理幫助台中的客戶通訊。例如，您可以建立所有高優先級工單的視圖，以便您的團隊知道將工作重點放在哪裡，或者您可以建立管道中所有未處理工單的私人視圖，以便更好地監控工單解決方案，而不會分散團隊的注意力。

請注意：只有具有自訂視圖權限的使用者才能在幫助台中建立、編輯或刪除自訂視圖。

若要在幫助台中建立自訂檢視：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「工作區」>「支援服務」。
• 在左側邊欄中，按一下「+建立檢視」 。
• 在右側面板中，輸入視圖的名稱。
• 若要將表情符號新增至自訂檢視名稱，請按一下「名稱」欄位旁的表情符號emoji 。瀏覽或搜尋您的表情符號，然後按一下該表情符號將其新增至自訂檢視名稱。
• 選擇共享選項：
  • 私人：只有您可以存取該視圖。
  • 團隊：使用者可以建立任何有權存取服務台的 HubSpot 團隊都可以看到的視圖。
  • 所有人：您 HubSpot 帳戶中的所有使用者都可以存取該視圖。
• 若要個人化檢視以便使用者僅看到他們擁有的票證，請選取建立按票證擁有者篩選的動態檢視複選框。
• 按一下“下一步” 。
• 選擇並配置您想要過濾的任何票證屬性。
• 自訂視圖完成後，按一下「建立視圖」 。

如果您使每個人或特定團隊都可以存取該視圖，則新建立的視圖將顯示在左側邊欄中的「共用視圖」下。如果您將視圖設為私有，它將顯示在私有視圖下。

您可以建立的自訂視圖的數量取決於您的 HubSpot 訂閱。您可以在HubSpot 產品和服務目錄的共用收件匣中的自訂檢視部分中查看此限制。