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在服務臺中組織團隊和檢視

上次更新時間: 五月 3, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Service Hub   Professional , Enterprise

在開始在服務臺管理您的支援單之前,請查看以下部分,進一步了解HubSpot提供的預設檢視,以及如何構建您的團隊,讓他們能夠有效地相互協作。

請注意:只有超級管理員和擁有Service Hub次的使用者才能使用服務臺的所有功能。 擁有 服務銷售取的使用者仍然 可以在服務臺工作區中檢視和協作。 不過,他們無法存取預設檢視、服務臺設定和自訂項目。


將成員分組為團隊

為了充分利用服務臺,建議您根據專業知識和計劃分享票證的方式,將團隊成員組織到HubSpot團隊中。 例如,如果您的支援組織有一個一般支援團隊,其成員分擔責任,需要查看彼此的工單,並且經常進行協作,則建議將這些成員分組到單個HubSpot團隊中。

服務臺中的檢視

檢視可讓您和您的團隊根據每位成員的特定需求組織服務臺工作空間。 你可以立即使用預設檢視來管理聯絡單,或建立自訂檢視來控制每個團隊的顯示內容。

 

 

服務臺包括以下檢視類型:

  • 預設檢視:根據指派對象和狀態篩選聯絡單的內建檢視:
    • 未指派:所有沒有目前指派對象的工單。
    • 指派給我:指派給您的所有聯絡單。
    • 我的團隊已取消指派:如果您設定自動轉接規則以將支援查詢指派給團隊,但建立支援查詢時團隊中的所有用戶都無法使用,則支援查詢會顯示在此檢視中。
    • 我的團隊處於開放狀態:指派給您或團隊其他成員的所有開放聯絡單。
    • 全部開啟:所有狀態為「開啟」的聯絡單。
    • 我的提及:您在中提到的所有工單。 深入瞭解如何在紀錄中提及使用者。 
    • 所有已關閉:所有狀態為「已關閉」的聯絡單。
    • 已傳送:所有與對話相關聯的聯絡單,其中包括從已連接的電子郵件或CRM中的記錄發送的電子郵件。
    • 垃圾郵件:帳戶中用戶標記為垃圾郵件的所有聯絡單。
  • 公開自訂檢視:帳戶中的使用者建立的檢視,所有其他團隊都可以看到。
  • 團隊共用的自訂檢視:由使用者建立的檢視,僅對其主要團隊可見。
  • 專屬自訂檢視:只有建立檢視的使用者才能看到。

建立自訂檢視

您可以將支援查詢篩選為公開或私人檢視,協助團隊在服務臺排定優先順序並管理客戶溝通。 例如,您可以建立所有高優先級支援查詢的檢視畫面,讓團隊知道應該將精力集中在哪裡,也可以建立管線中所有待處理支援查詢的私人檢視畫面,以便更好地監控支援查詢解決方案,而不會分散團隊的注意力。

請注意:只有擁有 自訂檢視權限的使用者才能在收件匣中建立、編輯或刪除自訂檢視。

若要在服務臺中建立自訂檢視:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「支援服務」。
  • 在左側邊欄中,按一下+建立檢視。
  • 在右側面板中,輸入檢視的名稱。
  • 若要在自訂檢視名稱中新增表情符號,請按一下「名稱」欄位旁的表情符號圖示 emoji 。 瀏覽或搜尋你的表情符號,然後按一下表情符號,即可新增至自訂檢視名稱。 
  • 選擇分享選項:
    • 私密:只有您可以查看此檢視畫面。
    • 團隊:用戶可以創建任何HubSpot團隊都可以訪問服務臺的視圖。
    • 所有人:您HubSpot帳戶中的所有使用者都可以存取檢視。
  • 按一下下一步。
  • 選取並設定你想篩選的任何聯絡單屬性。
  • 自訂檢視後,按一下「建立檢視」。

 

 

如果您將檢視設定為可供所有人或特定團隊存取,新建立的檢視就會顯示在左側邊欄的「共用檢視」下方。 如果你將檢視設為私密,系統會顯示在「私密檢視」下方。

您可以建立的自訂檢視數量取決於您的HubSpot訂閱。 您可以在HubSpot產品和服務目錄的「共用收件匣中的自訂檢視」部分查看此限制。 

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