在服務臺中組織團隊和檢視
上次更新時間: 八月 30, 2024
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在開始在服務臺管理您的支援單之前,請查看以下部分,進一步了解HubSpot提供的預設檢視,以及如何構建您的團隊,讓他們能夠有效地相互協作。
請注意:只有超級管理員和擁有Service Hub席次的使用者才能使用服務臺的所有功能。 擁有 服務或銷售存取的使用者仍然 可以在服務臺工作區中檢視和協作。 不過,他們無法存取所有預設檢視、服務臺設定和自訂項目。
將成員分組為團隊
為了充分利用服務臺,建議您根據專業知識和計劃分享票證的方式,將團隊成員組織到HubSpot團隊中。 例如,如果您的支援組織有一個一般支援團隊,其成員分擔責任,需要查看彼此的工單,並且經常進行協作,則建議將這些成員分組到單個HubSpot團隊中。
服務臺中的檢視
檢視可讓您和您的團隊根據每位成員的特定需求組織服務臺工作空間。 你可以立即使用預設檢視來管理聯絡單,或建立自訂檢視來控制每個團隊的顯示內容。
服務臺包括以下檢視類型:
請注意:擁有「 服務」或「銷售權限」的使用者,如果沒有指定的「服務中心」座位,則只能存取預設檢視:「我的提及」、「關注」和「所有開放」。
- 預設檢視:根據指派對象和狀態篩選聯絡單的內建檢視:
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- 我的提及:您在中提到的所有工單。 深入瞭解如何在紀錄中提及使用者。
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- 已關閉:所有狀態為「已關閉」的聯絡單。
- 已傳送:所有與對話相關聯的聯絡單,其中包括從已連接的電子郵件或CRM中的記錄發送的電子郵件。
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- 垃圾郵件:帳戶中用戶標記為垃圾郵件的所有聯絡單。
- 公開自訂檢視:帳戶中的使用者建立的檢視,所有其他團隊都可以看到。
- 團隊共用的自訂檢視:由使用者建立的檢視,僅對其主要團隊可見。
- 專屬自訂檢視:只有建立檢視的使用者才能看到。
建立自訂檢視
您可以將支援查詢篩選為公開或私人檢視,協助您的團隊在服務臺中排定優先順序並管理客戶溝通。 例如,您可以建立所有高優先級支援查詢的檢視,讓團隊知道應該將精力集中在哪裡,或者您可以建立管線中所有待處理支援查詢的私人檢視,以更好地監控支援查詢解決方案,而不會分散團隊的注意力。
請注意:只有擁有 自訂檢視權限的使用者才能在收件匣中建立、編輯或刪除自訂檢視。
若要在服務臺中建立自訂檢視:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「支援服務」。
- 在左側邊欄中,按一下+建立檢視。
- 在右側面板中,輸入檢視的名稱。
- 若要在自訂檢視名稱中新增表情符號,請按一下「名稱」欄位旁的表情符號圖示 emoji 。 瀏覽或搜尋你的表情符號,然後按一下表情符號,即可新增至自訂檢視名稱。
- 選擇分享選項:
- 私密:只有您才能查看。
- 團隊:用戶可以創建任何HubSpot團隊都可以訪問服務臺的視圖。
- 所有人:您HubSpot帳戶中的所有使用者都可以存取檢視。
- 若要個人化檢視,讓使用者只看到自己擁有的聯絡單,請選取按聯絡單擁有者篩選的「建立動態檢視」核取方塊。
- 按一下下一步。
- 選擇並設定您想篩選的任何票證屬性。
- 自訂檢視後,按一下「建立檢視」。
如果您將檢視設定為可供所有人或特定團隊存取,新建立的檢視就會顯示在左側邊欄的「共用檢視」下方。 如果你將檢視設為私密,系統會顯示在「私密檢視」下方。
您可以建立的自訂檢視數量取決於您的HubSpot訂閱。 您可以在HubSpot產品和服務目錄的「共用收件匣中的自訂檢視」部分查看此限制。