上次更新時間： 2025年3月25日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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Professional
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Enterprise
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在您開始管理服務台的票單之前，請檢閱以下部分，以瞭解更多關於 HubSpot 提供的預設檢視，以及如何組織您的團隊，讓他們能有效率地彼此協作。
請注意：使用者必須擁有Service Hub 席位才能存取服務台的所有功能。擁有 服務或SalesAccess的使用者仍 可檢視 服務台工作區並進行協作。但是，他們無法存取所有預設檢視、幫助台設定和自訂。
將成員分組
為了充分利用服務台，建議您根據專業知識和計劃分享票單的方式，將團隊成員組織到HubSpot 團隊中。例如，如果您的支援組織有一個一般支援團隊，其成員分工合作，需要瞭解彼此的票單，並經常協作，建議將這些成員組合為一個 HubSpot 團隊。
服務台的檢視
檢視可讓您和您的團隊根據每位成員的特定需求組織服務台工作區。您可以使用預設檢視立即開始管理票單，或建立自訂檢視來控制每個團隊的可見內容。您也可以自訂顯示的檢視及其順序。
請注意：
- 擁有 服務或SalesAccess且 沒有指定Service Hub 座席的 使用者 只能存取預設檢視：我的提議、追隨和全部開啟。
- 只有沒有關閉日期的票單，才會出現在開放檢視中。
服務台包括下列檢視類型：
- 預設檢視：內建檢視，可根據工作票的受派人和狀態篩選工作票：
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- My Mentions（我的提及）：您在其中被提及的所有開放式票單。進一步瞭解在記錄中提及使用者。
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- 所有已結案： 狀態為已結案的所有票單。票單必須有關閉日期才能顯示在此檢視中。
- 已寄出：具有相關會談的所有開放票單，該會談包括從連線的電子郵件或 CRM 中的記錄寄出的電子郵件。
- 垃圾郵件： 您帳戶中的使用者標記為垃圾郵件的所有票單。
- 公開自訂檢視： 由您帳戶中的使用者建立，且所有其他團隊都能看見的檢視。
- 團隊共用自訂檢視： 使用者建立的檢視，僅對其主要團隊可見。
- 私人自訂檢視： 只有建立檢視的使用者才能看到的檢視。
若要自訂顯示的檢視及其顯示順序，請
- 若要變更檢視順序，請按一下並將檢視拖曳到新位置。
- 若要隱藏檢視，請將其拖曳到「更多」下拉式功能表下方。您可以隨時展開此下拉式功能表，以檢視隱藏的檢視。
- 若要顯示先前隱藏的檢視，請按一下更多下拉式功能表，然後按一下並將檢視拖曳到其上方。
建立自訂檢視
您可以將單張過濾為公開或隱私檢視，以協助您的團隊排定優先順序，並管理服務台中的客戶溝通。例如，您可以建立所有高優先順序票單的檢視，讓您的團隊知道該將工作重點放在哪裡；您也可以建立管道中所有開啟票單的私人檢視，以便在不分散團隊注意力的情況下，更好地監控票單解決。
請注意：使用者必須擁有Service Hub 座席，才能在服務台檢視自訂檢視。若要建立、編輯或刪除自訂檢視，使用者必須同時擁有Service Hub 座席和自訂檢視權限。
若要在服務台中建立自訂檢視，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「支援服務」。
- 在左側欄中，按一下+ 建立檢視。
- 在右側面板中，輸入檢視的名稱。
- 若要在自訂檢視名稱中加入表情符號，請按一下「名稱」欄位旁邊的表情符號圖示 emoji 。瀏覽或搜尋表情符號，然後按一下表情符號，將其加入自訂檢視名稱。
- 選取分享選項：
- 私人：只有您可以存取檢視。
- 團隊(s)： 使用者可以建立任何 HubSpot 團隊都可以存取的檢視。
- Everyone: 您 HubSpot 帳戶中的所有使用者都能存取檢視。
- 若要個人化檢視，讓使用者只看到他們擁有的票單，請選擇「建立依票單擁有人篩選的動態檢視」核取方塊。
- 按一下下一步。
- 選擇並設定您想要篩選的任何票單屬性。
- 完成自訂檢視後，按一下建立檢視。
如果您讓每個人或特定團隊都能存取檢視，新建立的檢視會出現在左側邊欄的共用檢視下。如果您設定檢視為私人檢視，則會顯示在私人檢視下。
您可以建立的自訂檢視數量取決於您的 HubSpot 訂閱。您可以在HubSpot 產品與服務目錄中的共用收件匣自訂檢視部分檢視此限制。