在 HubSpot 中,您可以记录和评论记录中的活动。在活动或评论中提及团队成员有助于提醒他们注意该活动。
只有当你第一次在活动中提到某人时,才会发送通知。这包括创建活动时,或在编辑活动时首次提及用户时。
- 导航到您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在左侧面板中,单击addLog L日志 或 description orNot备注来创建新活动或备注。您也可以 对现有活动发表评论。
- 在活动或备注编辑器中,键入@和团队成员的电子邮件或姓名。在下拉菜单中,选择一个用户,在备注中标记该用户。
请注意:用户名和名字前的 @ 必须是半角字符。如果用户名包含全角字符(如日文),则需要提及用户的电子邮件。如果 @ 仍未出现在用户名中,即使用户名包含半角字符,则可能需要将 @ 更新为半角字符。
被提及的用户将根据其通知偏好收到通知。在以下情况下,用户不会收到通知:
- 如果用户在活动中提到自己。
- 如果用户在现有活动中又被提及了一次。
- 如果活动是通过 API 创建的。通过 API 创建活动后,您可以在其相关记录中发表评论以提及用户。
请注意:如果您在一个有多个关联的活动的评论中被提及,单击提及通知中的 CTA 可能不会将您带至评论发起的记录。例如,如果用户在联系人记录的通话评论中提到您,您可能会被导航到通话的关联票单记录。
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