Einen Benutzer in einem Datensatz erwähnen

Verwenden Sie Aktivitätserwähnungen, um Teammitglieder über wichtige Aktualisierungen an Datensätzen zu informieren. Wenn Sie einen Benutzer in einer Aktivität oder einem Kommentar erwähnen, erhält dieser eine Benachrichtigung, damit er ihn nach Bedarf überprüfen, bearbeiten oder weiterverfolgen kann. Dies erleichtert Teams die Zusammenarbeit direkt aus Datensätzen. Geeignete Objekte sind: Termine, Warenkörbe, Unternehmen, Kontakte, Verträge, Kurse, benutzerdefinierte Objekte, Deals, Listings, Marketingevents, Bestellungen, Projekte, Dienstleistungen, Abonnements, Aufgaben und Tickets.

Einen Benutzer innerhalb einer Aktivität erwähnen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf ein Aktivitäts-Symbol (z. B description . Symbol für Notiz erstellen), um eine neue Aktivität oder Notiz zu erstellen.
4. Geben Sie im Aktivitäten- oder Notiz-Editor "@" und dann die E-Mail-Adresse oder den Namen Ihres Teammitglieds (z. @cameronB. ) ein. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Benutzer aus, um ihn in Ihrer Aktivität oder Notiz zu markieren. 
5. Klicken Sie auf Notiz erstellen oder Speichern.

Grundlegendes zu Erwähnungsbenachrichtigungen

Der genannte Nutzer erhält eine Benachrichtigung auf der Grundlage seiner Benachrichtigungspräferenzen. Benachrichtigungen werden nur gesendet, wenn Sie jemanden zum ersten Mal in einer Aktivität erwähnen. Dazu zählen auch Benachrichtigungen bei der Erstellung einer Aktivität oder wenn Sie den Benutzer zum ersten Mal erwähnen, wenn Sie eine Aktivität bearbeiten. Wenn Sie auf den Link in der Erwähnungsbenachrichtigung klicken, gelangen Sie zu dem Datensatz, in dem die Erwähnung stattgefunden hat. Wenn beispielsweise ein Benutzer, der in einem Ticketdatensatz arbeitet, Sie in einem Kommentar zu einer Notiz erwähnt, werden Sie zum Ticketdatensatz weitergeleitet.

In den folgenden Szenarien erhalten Benutzer keine Benachrichtigung:

• Wenn ein Benutzer sich selbst bei einer Aktivität erwähnt.
• Wenn ein Benutzer ein weiteres Mal in einer vorhandenen Aktivität erwähnt wird.
• Wenn die Aktivität über API erstellt wurde.

Für Aktivitäten, die über die API erstellt werden, können Sie einen Kommentar hinzufügen, um eine Erwähnungsbenachrichtigung aus den zugehörigen Datensätzen auszulösen.