Bruk aktivitetsomtaler til å varsle teammedlemmer om viktige oppdateringer av poster. Når du nevner en bruker i en aktivitet eller kommentar, mottar vedkommende et varsel slik at han eller hun kan gå gjennom, redigere eller følge opp etter behov. Dette gjør det enklere for team å samarbeide direkte fra poster.
Du kan nevne brukere på kontakter, selskaper, avtaler, billetter, prosjekter, oppgaver og egendefinerte objekter. Hvis du vil nevne brukere i et administratoraktivert objekt (f.eks. Tjenester), kan du lære hvordan du nevner dem i en kommentar til en aktivitet.
- Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
- Klikk på navnet til en post.
- Klikk på et aktivitetsikon i venstre sidefelt (f.eks, description Opprett et notat-ikonet ) for å opprette en ny aktivitet eller et nytt notat.
- Skriv inn @ og teammedlemmets e-postadresse eller navn (f.eks.
@cameron) i aktivitets- eller notatredigeringsprogrammet. Velg en bruker i rullegardinmenyen for å tagge vedkommende i notatet.
- Klikk på Opprett notat eller Lagre.
Merk: Følgende gjelder når du nevner en bruker:
- Brukeren får delt tilgang til å redigere eller kommentere notatet.
- Både brukerens navn og @ foran navnet må være tegn med halv bredde. Hvis brukerens navn inneholder tegn i full bredde, for eksempel japansk, må du i stedet oppgi brukerens e-postadresse. Hvis @ fremdeles ikke vises i brukerens navn, selv om navnet har tegn med halv bredde, kan det hende du må oppdatere @ til halv bredde.
Forstå varslinger om omtale
Den omtalte brukeren vil motta et varsel basert på varslingspreferansene sine. Varsler sendes bare første gang du nevner noen i en aktivitet. Dette inkluderer når aktiviteten opprettes, eller når du nevner brukeren for første gang når du redigerer en aktivitet. Brukere vil ikke motta et varsel i følgende scenarier:
- Hvis en bruker nevner seg selv i en aktivitet.
- Hvis en bruker nevnes en gang til på en eksisterende aktivitet.
- Hvis aktiviteten ble opprettet via API. Etter at en aktivitet er opprettet via API, kan du kommentere for å nevne brukere fra de tilknyttede postene.
Merk: Hvis du blir nevnt i en kommentar til en aktivitet med flere tilknytninger, er det ikke sikkert at du kommer til posten der kommentaren oppstod ved å klikke på CTA-en i omtalemeldingen. Hvis en bruker for eksempel nevner deg i en kommentar til en samtale fra en kontaktpost, kan det hende at du blir navigert til samtalens tilknyttede billettpost i stedet.
CRM
records
