Ilmoita tiimin jäsenille tärkeistä tietueiden päivityksistä aktiviteettimainintojen avulla. Kun mainitset käyttäjän aktiviteetissa tai kommentissa, hän saa ilmoituksen, jotta hän voi tarkistaa, muokata tai seurata tietoja tarpeen mukaan. Tämä auttaa tiimejä tekemään yhteistyötä suoraan tietueista.
Voit mainita käyttäjiä yhteystiedoissa, yrityksissä, kaupoissa, tiketeissä, projekteissa, tehtävissä ja mukautetuissa objekteissa. Jos haluat mainita käyttäjiä ylläpitäjän aktivoimassa objektissa (esim. Palvelut), opettele, miten maininta tehdään aktiviteetin kommentissa.
- Siirry tietueisiin (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
- Napsauta tietueen nimeä.
- Napsauta vasemmassa sivupalkissa aktiviteetin kuvaketta (esim, description luo muistio -kuvaketta) luodaksesi uuden aktiviteetin tai muistion.
- Kirjoita aktiviteetti- tai muistiinpanoeditoriin @ ja ryhmän jäsenen sähköpostiosoite tai nimi (esim.
@cameron). Valitse pudotusvalikosta käyttäjä, jotta voit merkitä hänet muistioon.
- Napsauta Luo muistio tai Tallenna.
Huomaa: Käyttäjän mainitsemiseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:
- Käyttäjä saa jaetun käyttöoikeuden muokkaamaan tai kommentoimaan huomautusta.
- Sekä käyttäjän nimen että nimeä edeltävän @-merkin on oltava puolen leveyden merkkejä. Jos käyttäjän nimessä on koko leveydeltään täysiä merkkejä, kuten japaninkielinen nimi, sinun on mainittava sen sijaan käyttäjän sähköpostiosoite. Jos @ ei vieläkään ilmesty käyttäjän nimeen, vaikka nimessä olisi puolileveät merkit, sinun on ehkä päivitettävä @-merkki puolileveäksi.
Mainintailmoitusten ymmärtäminen
Mainittu käyttäjä saa ilmoituksen, joka perustuu hänen ilmoitusasetuksiinsa. Ilmoitukset lähetetään vain ensimmäisen kerran, kun mainitset jonkun henkilön aktiviteetissa. Tämä koskee myös aktiviteetin luomista tai kun mainitset käyttäjän ensimmäisen kerran aktiviteettia muokatessasi. Käyttäjät eivät saa ilmoitusta seuraavissa tilanteissa:
- Jos käyttäjä mainitsee itsensä aktiviteetissa.
- Jos käyttäjä mainitaan uudelleen olemassa olevassa aktiviteetissa.
- Jos aktiviteetti on luotu API:n kautta. Kun aktiviteetti on luotu API:n kautta, voit kommentoida käyttäjien mainitsemista siihen liittyvistä tietueista.
Huomaa: jos sinut on mainittu kommentissa aktiviteetissa, jolla on useita assosiaatioita, mainintailmoituksen CTA:ta napsauttamalla et välttämättä pääse siihen tietueeseen, josta kommentti on peräisin. Jos käyttäjä esimerkiksi mainitsee sinut kommentissa puhelun yhteystietueesta, saatat siirtyä puheluun liittyvän tiketin tietueeseen.
CRM
records
