アクティビティーメンションを使用して、 レコードの重要な更新をチームメンバーに通知します。アクティビティーまたはコメントでユーザーをメンションすると、ユーザーに通知が送られるので、必要に応じて確認したり、編集したり、フォローアップしたりすることができます。これにより、チームはレコードから直接コラボレーションできます。対象となるオブジェクトには、予定、カート、会社、連絡先、契約、コース、カスタムオブジェクト、商談、物件、マーケティングイベント、注文、プロジェクト、サービス、サブスクリプション、タスク、チケットが含まれます。。
アクティビティ内でユーザーに言及する
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のサイドバーで、アクティビティアイコン（例：、description 、、メモ作成アイコン）をクリックして、新しいアクティビティやメモを作成します。
- アクティビティまたはメモのエディタで、「@」を入力し、その後にチームメンバーののメールアドレス（や）または名前（）を入力します（例：
@cameron、）。ドロップダウンメニューから、のユーザーを選択して、アクティビティやメモにそのユーザーをタグ付けしてください。
- [メモを作成]または [保存]をクリックします。
注:ユーザーをメンションする場合は、以下が適用されます。
- メモを編集またはコメントするための共有アクセス権がユーザーに付与されます。
- ユーザー名と名前の前にある@はどちらも 半角文字にする必要があります。ユーザー名に日本語などの全角文字が含まれている場合は、代わりにユーザーのEメールをメンションする必要があります。@ を入力してもユーザー名が表示されない場合、その名前に半角文字が含まれているとしても、「@」を半角に変更する必要があるかもしれません。
メンション通知を理解する
指定されたユーザーは、通知設定に基づいて通知を受け取る。通知が送信されるのは、アクティビティーでだれかが初めてメンションされたときのみです。これには、アクティビティーの作成時、またはアクティビティーを編集する際に初めてそのユーザーをメンションする時点が含まれます。メンション通知内のリンクをクリックすると、そのメンションが記載されているレコードに移動します。たとえば、チケットレコード内で作業中のユーザーが、ノートのコメント内であなたに言及した場合、そのチケットレコードが表示されます。
次のシナリオでは、ユーザーに通知が届きません。
- ユーザーがアクティビティーで自分自身をメンションした場合。
- 既存のアクティビティーでユーザーが二度目以降にメンションされた場合。
- アクティビティーがAPI経由で作成された場合。
API を通じて作成されたアクティビティについては、関連するレコード内からコメントを追加することで、メンション通知をトリガーすることができます。
CRM
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