Mentionner un utilisateur sur une fiche d'informations

Utilisez les mentions d’activité pour informer les membres de l’équipe des mises à jour importantes sur les fiches d’informations. Lorsque vous mentionnez un utilisateur dans une activité ou un commentaire, il reçoit une notification afin qu’il puisse vérifier, modifier ou assurer le suivi si nécessaire. Cela permet aux équipes de collaborer directement depuis les fiches d’informations.

Vous pouvez mentionner les utilisateurs sur les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les projets, les tâches et les objets personnalisés. Pour mentionner des utilisateurs sur un objet activé par l’administrateur (par exemple, Services), découvrez comment mentionner dans un commentaire sur une activité.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur une icône d’activité (par exemple, description créer une icône de note ) pour créer une nouvelle activité ou note.
4. Dans l’éditeur d’activité ou de note, saisissez @ et l’adresse e-mail ou le nom du membre de votre équipe (par exemple, @cameron). Dans le menu déroulant, sélectionnez un utilisateur pour le mentionner dans votre note. 
5. Cliquez sur Créer une note ou Enregistrer.

Comprendre les notifications de mention

L’utilisateur mentionné recevra une notification en fonction de ses préférences de notification. Les notifications ne sont envoyées que la première fois que vous mentionnez quelqu’un dans une activité. Cela inclut le moment où l'activité est créée ou lorsque vous mentionnez l'utilisateur pour la première fois lors de la modification d'une activité. Les utilisateurs ne recevront pas de notification dans les scénarios suivants :

• Un utilisateur se mentionne lui-même sur une activité.
• Un utilisateur est mentionné une nouvelle fois sur une activité existante.
• L'activité a été créée via l'API. Une fois qu'une activité est créée via l'API, vous pouvez faire des commentaires pour mentionner des utilisateurs à partir des fiches d'informations associées.

Remarque : Si vous avez été mentionné dans un commentaire sur une activité avec plusieurs associations, un clic sur le CTA dans la notification de mention peut ne pas vous rediriger vers la fiche d'informations à l'origine du commentaire. Par exemple, si un utilisateur vous mentionne dans un commentaire sur un appel à partir d'une fiche d'informations de contact, vous pouvez être redirigé vers la fiche d'informations de ticket associée à l'appel.