Mentionner un utilisateur sur une fiche d'informations

Utilisez les mentions d’activité pour informer les membres de l’équipe des mises à jour importantes sur les fiches d’informations. Lorsque vous mentionnez un utilisateur dans une activité ou un commentaire, il reçoit une notification afin qu’il puisse vérifier, modifier ou assurer le suivi si nécessaire. Cela permet aux équipes de collaborer directement depuis les fiches d’informations. Les objets éligibles sont les suivants : rendez-vous, paniers, entreprises, contacts, contrats, formations, objets personnalisés, transactions, listings, événements marketing, commandes, projets, services, abonnements, tâches et tickets.

Mentionner un utilisateur dans une activité

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une icône d’activité (par exemple, description créer une icône de note) pour créer une nouvelle activité ou note.
4. Dans l’éditeur d’activité ou de note, saisissez @, puis l’adresse e-mail ou le nom du membre de votre équipe (par exemple, @cameron). Dans le menu déroulant, sélectionnez un utilisateur pour le mentionner dans votre activité ou note. 
5. Cliquez sur Créer une note ou Enregistrer.

Comprendre les notifications de mention

L’utilisateur mentionné recevra une notification en fonction de ses préférences de notification. Les notifications ne sont envoyées que la première fois que vous mentionnez quelqu’un dans une activité. Cela inclut le moment où l'activité est créée ou lorsque vous mentionnez l'utilisateur pour la première fois lors de la modification d'une activité. En cliquant sur le lien figurant dans la notification de mention, vous accédez à la fiche d’informations sur laquelle la mention a eu lieu. Par exemple, si un utilisateur opérant dans une fiche d’informations de ticket vous mentionne dans un commentaire d’une note, vous serez redirigé vers la fiche d’informations de ticket.

Les utilisateurs ne recevront pas de notification dans les scénarios suivants :

• Un utilisateur se mentionne lui-même sur une activité.
• Un utilisateur est mentionné une nouvelle fois sur une activité existante.
• L'activité a été créée via l'API.

Pour les activités créées via l’API, vous pouvez ajouter un commentaire pour déclencher une notification de mention depuis les fiches d’informations associées.