- Baza wiedzy
- CRM
- Rekordy
- Wspomnij o użytkowniku w rekordzie
Wspomnij o użytkowniku w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: 11 sierpnia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wykorzystaj wzmianki w działaniach, aby powiadamiać członków zespołu o ważnych aktualizacjach dotyczących rekordów. Gdy wspomnisz użytkownika w działaniu lub komentarzu, otrzyma on powiadomienie, dzięki czemu będzie mógł w razie potrzeby przejrzeć, edytować lub podjąć dalsze działania. Pomaga to zespołom współpracować bezpośrednio z poziomu rekordów. Obiekty, które można oznaczyć, to: spotkania, koszyki, firmy, kontakty, umowy, kursy, obiekty niestandardowe, transakcje, oferty, wydarzenia marketingowe, zamówienia, projekty, usługi, subskrypcje, zadania i zgłoszenia.
Wspomnij użytkownika w ramach działania
- Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę czynności (np. description ikona tworzenia notatki), aby utworzyć nową czynność lub notatkę.
- W edytorze działania lub notatki wpisz „@”, a następnie adres e-mail lub imię i nazwisko członka zespołu (np.
@cameron). Z menu rozwijanego wybierz użytkownika, aby oznaczyć go w działaniu lub notatce. - Kliknij „Utwórz notatkę ” lub „Zapisz”.
- Użytkownik otrzymuje współdzielony dostęp do edycji lub komentowania notatki.
- Zarówno imię i nazwisko użytkownika, jak i znak @ przed nim muszą być znakami o połowie szerokości. Jeśli imię użytkownika zawiera znaki pełnej szerokości, takie jak znaki japońskie, należy zamiast tego oznaczyć adres e-mail użytkownika. Jeśli po wpisaniu znaku „@” nadal nie wyświetla się imię użytkownika, nawet jeśli zawiera ono znaki o połowie szerokości, może być konieczna zmiana znaku „@” na znak o połowie szerokości.
Zrozumienie powiadomień o wzmiankach
Wspomniany użytkownik otrzyma powiadomienie zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi powiadomień. Powiadomienia są wysyłane tylko przy pierwszym wspomnieniu danej osoby w ramach danej aktywności. Dotyczy to zarówno momentu utworzenia aktywności, jak i pierwszego wspomnienia użytkownika podczas edycji aktywności. Kliknięcie linku w powiadomieniu o wzmiance przenosi do rekordu, w którym pojawiła się wzmianka. Na przykład, jeśli użytkownik działający w ramach rekordu zgłoszenia wzmieni Cię w komentarzu do notatki, zostaniesz przeniesiony do rekordu zgłoszenia.
Użytkownicy nie otrzymają powiadomienia w następujących sytuacjach:
- Jeśli użytkownik sam siebie oznaczy w działaniu.
- Jeśli użytkownik zostanie wspomniany po raz kolejny w istniejącej czynności.
- Jeśli aktywność została utworzona za pośrednictwem API.
W przypadku działań utworzonych za pośrednictwem API możesz dodać komentarz, aby wygenerować powiadomienie o wzmiance z poziomu powiązanych rekordów.