Använd aktivitetsomnämnanden för att meddela teammedlemmar om viktiga uppdateringar av poster. När du nämner en användare i en aktivitet eller kommentar får användaren ett meddelande så att han eller hon kan granska, redigera eller följa upp efter behov. Detta hjälper team att samarbeta direkt från poster.
Du kan nämna användare på kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, projekt, uppgifter och anpassade objekt. Om du vill nämna användare i ett objekt som aktiverats av administratören (t.ex. Tjänster) kan du läsa om hur du nämner i en kommentar till en aktivitet.
- Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
- Klicka på namnet på en post.
- Klicka på en aktivitetsikon i det vänstra sidofältet (t.ex, description skapa en anteckning ) för att skapa en ny aktivitet eller anteckning.
- Skriv @ och teammedlemmens e-postadress eller namn i aktivitets- eller anteckningsredigeraren (t.ex.
@cameron). Välj en användare i rullgardinsmenyn för att tagga dem i din anteckning.
- Klicka på Skapa anteckning eller Spara.
Observera: följande gäller när du nämner en användare:
- Användaren får delad åtkomst för att redigera eller kommentera anteckningen.
- Både användarens namn och @ före namnet måste vara halvbreda tecken. Om en användares namn innehåller tecken med full bredd, t.ex. japanska, måste du ange användarens e-postadress i stället. Om @ fortfarande inte fylls i en användares namn, även om namnet har halvbreda tecken, kan du behöva uppdatera ditt @ till halvbredd.
Förstå meddelanden om omnämnanden
Den omnämnda användaren får en avisering baserat på sina aviseringspreferenser. Meddelanden skickas endast första gången du nämner någon i en aktivitet. Detta inkluderar när aktiviteten skapas eller när du nämner användaren för första gången när du redigerar en aktivitet. Användare kommer inte att få en avisering i följande scenarier:
- Om en användare nämner sig själv i en aktivitet.
- Om en användare omnämns ytterligare en gång på en befintlig aktivitet.
- Om aktiviteten skapades via API. När en aktivitet har skapats via API kan du kommentera för att nämna användare från dess tillhörande poster.
Observera: Om du nämns i en kommentar till en aktivitet med flera associationer kanske du inte kommer till den post där kommentaren har sitt ursprung om du klickar på CTA i meddelandet om omnämnandet. Om en användare till exempel nämner dig i en kommentar till ett samtal från en kontaktpost kan det hända att du istället navigeras till samtalets tillhörande ärendepost.
CRM
records
