Brug aktivitetsomtaler til at give teammedlemmer besked om vigtige opdateringer af poster. Når du nævner en bruger i en aktivitet eller kommentar, får vedkommende en besked, så han eller hun kan gennemgå, redigere eller følge op efter behov. Dette hjælper teams med at samarbejde direkte fra poster.
Du kan nævne brugere på kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, projekter, opgaver og brugerdefinerede objekter. Hvis du vil nævne brugere på et administratoraktiveret objekt (f.eks. tjenester), skal du lære, hvordan du nævner dem i en kommentar til en aktivitet.
- Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
- Klik på navnet på en post.
- Klik på et aktivitetsikon i venstre sidepanel (f.eks, description Opret en note-ikonet ) for at oprette en ny aktivitet eller note.
- I aktivitets- eller noteeditoren skriver du @ og dit teammedlems e-mail eller navn (f.eks.
@cameron). Vælg en bruger i dropdown-menuen for at tagge dem i din note.
- Klik på Opret note eller Gem.
Bemærk: Følgende gælder, når du nævner en bruger:
- Brugeren får delt adgang til at redigere eller kommentere noten.
- Både brugerens navn og @'et før navnet skal være tegn med halv bredde. Hvis en brugers navn indeholder tegn i fuld bredde, som f.eks. japansk, skal du nævne brugerens e-mail i stedet. Hvis @'et stadig ikke udfylder en brugers navn, selv om navnet har tegn i halv bredde, skal du muligvis opdatere dit @ til halv bredde.
Forstå meddelelser om omtale
Den omtalte bruger vil modtage en notifikation baseret på deres notifikationspræferencer. Notifikationer sendes kun første gang, du nævner nogen i en aktivitet. Det vil sige, når aktiviteten oprettes, eller når du nævner brugeren for første gang, når du redigerer en aktivitet. Brugere vil ikke modtage en notifikation i følgende scenarier:
- Hvis en bruger nævner sig selv i en aktivitet.
- Hvis en bruger nævnes en ekstra gang på en eksisterende aktivitet.
- Hvis aktiviteten blev oprettet via API. Når en aktivitet er oprettet via API, kan du kommentere for at nævne brugere fra dens tilknyttede poster.
Bemærk: Hvis du er blevet nævnt i en kommentar til en aktivitet med flere tilknytninger, er det ikke sikkert, at du kommer til den post, hvor kommentaren stammer fra, hvis du klikker på CTA'en i omtalebeskeden. Hvis en bruger f.eks. nævner dig i en kommentar til et opkald fra en kontaktpost, kan du blive navigeret til opkaldets tilknyttede billetpost i stedet.
CRM
records
