Wersja betaManage help desk tickets in board view_PL
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 28, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Użytkownicy z przypisanymstanowiskiem Service Hub mogą przeglądać zgłoszenia pomocy technicznej w widoku tablicy, aby wizualizować je jako karty przechodzące przez statusy procesu przetwarzania zgłoszeń. Zgłoszenia można edytować, usuwać i przenosić między statusami, a także dostosowywać tablicę do wyświetlania określonych informacji. Ten wizualny układ pomaga zespołom szybko ocenić status zgłoszenia, zidentyfikować problemy i ustalić priorytety działań, poprawiając przepływ pracy i wydajność.
Dowiedz się więcej o pomocy technicznej.
Wyświetlanie zgłoszeń pomocy technicznej w widoku tablicy
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
- Kliknij ikonę tablicy grid w prawym górnym rogu.
-
Aby wyświetlić konkretny proces, kliknij menu rozwijane procesu i wybierz proces.
- Aby ukryć zgłoszenia o określonym statusie, kliknij ikonę left z lewym karatem u góry kolumny. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknij prawą ikonę right, aby ją rozwinąć.
- Aby posegmentować zgłoszenia na podstawie właściwości, kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować według wspólnych właściwości, lub kliknij Filtry zaawansowane, aby filtrować według innych właściwości. Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować rekordy i zapisywać widoki oraz jak wybierać kryteria filtrowania.
- Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić zgłoszenie w prawym panelu, lub kliknij nazwę zgłoszenia, aby wyświetlić i edytować cały rekord.
Edycja lub usuwanie zgłoszeń w widoku tablicy
W widoku tablicy można edytować właściwości zgłoszenia lub usuwać zgłoszenia.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
- Kliknij ikonę tablicy grid w prawym górnym rogu.
-
Przejdź do zgłoszeń, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
- Najedź kursorem na kartę tablicy, a następnie zaznacz pole wyboru , aby wybrać pojedyncze zgłoszenie.
- Jeśli edytujesz wiele zgłoszeń, zaznacz pola wyboru na kartach tablicy zgłoszeń, które chcesz edytować.
- Aby wybrać wszystkie zgłoszenia w procesie przetwarzania zgłoszeń, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu planszy.
- Aby edytować wartości określonej właściwości dla wybranych zgłoszeń, w górnej części tablicy kliknij przycisk edit Edytuj.
-
-
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
-
-
-
W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:
- Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
- Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
-
-
-
Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwościach dla tych zgłoszeń.
-
- Aby umożliwić innym użytkownikom i zespołom dostęp do zgłoszenia, kliknij przycisk Udostępnij. W oknie dialogowym wybierz użytkowników i/lub zespoły, którym chcesz udostępnić zgłoszenie. Następnie kliknij Udostępnij.
- Aby scalić zgłoszenia, kliknij przycisk Scal. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj, aby wyszukać i wybrać inne zgłoszenie do scalenia. Wybierz przycisk radiowy Primary pod jednym ze zgłoszeń, aby użyć jego wartości właściwości dla nowego rekordu utworzonego w wyniku scalenia. Następnie kliknij przycisk Scal.
- Aby usunąć rekordy, w górnej części tabeli kliknij delete Delete. W oknie dialogowym wprowadź liczbę zgłoszeń i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienieBulk delete, aby usunąć wiele rekordów.
Przenoszenie zgłoszeń pomiędzy statusami procesu przetwarzania zgłoszeń
W widoku tablicy można przenosić poszczególne zgłoszenia do nowego statusu procesu przetwarzania zgłoszeń.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
- Kliknij ikonę tablicy grid w prawym górnym rogu.
- Kliknij i przeciągnij kartę tablicy zgłoszenia do innego etapu lub statusu.
- Jeśli istnieją jakiekolwiek wymagane właściwości dla tego statusu zgłoszenia , wprowadź lub wybierz wartość właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Gdy zgłoszenie zostanie przeniesione do nowego statusu, liczba rekordów w kolumnie zostanie zaktualizowana, a karty w kolumnie zostaną ponownie posortowane na podstawie kryteriów sortowania.
Sortowanie kart tablicy na podstawie właściwości
Możesz wybrać, która właściwość jest używana do określenia kolejności sortowania zgłoszeń w każdej kolumnie. Na przykład można sortować zgłoszenia według najnowszej wartości dla opcji Create date lub sortować transakcje według wartości od wysokiej do niskiej dla właściwości Amount .- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
- Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
- Wybierz Sortuj.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie wybierz właściwość, która będzie używana do sortowania zgłoszeń w każdej kolumnie (np. Kwota).
- Kliknij menu rozwijane Sortuj według, a następnie wybierz kryteria, które określą kolejność zgłoszeń (np. Odest).
- Kliknij przycisk Zapisz.
Edycja wyglądu kart tablicy w procesie
Sposób wyświetlania procesów można edytować, dostosowując styl karty i wybierając informacje, które mają być wyświetlane na kartach tablicy, w tym właściwości, ikony powiązań i aktywność.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Przestrzenie robocze > Centrum pomocy.
- Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
- Wybierz opcję Edytuj karty.
- Aby zaktualizować styl kart tablicy, wybierz opcję Domyślny lub Kompaktowy. Styl Domyślny pokazuje nazwy właściwości i ich wartości, podczas gdy styl Kompaktowy pokazuje tylko wartości właściwości.
- Aby wyświetlić priorytet zgłoszenia i ikony powiązanych kart rekordów, zaznacz pole wyboru Wyświetl priorytet i powiązane rekordy .
- Aby wyświetlić informacje o następnej i ostatniej aktywności zgłoszenia, włącz przełącznik Informacje o aktywności zgłoszenia. Aktywności obejmują notatki, połączenia, śledzone wiadomości e-mail, spotkania, zadania i czaty. Informacje te będą wyświetlane tylko dla otwartych zgłoszeń z aktywnymi kartami.
- Aby rozróżnić zgłoszenia, które są aktywne lub nieaktywne, włącz przełącznik Nieaktywne karty. Po włączeniu tego ustawienia karty będą szare, jeśli rekord nie miał zalogowanej aktywności po określonym czasie. Aby ustawić przedział czasowy, w którym zgłoszenie powinno zostać oznaczone jako nieaktywne, wprowadź liczbę, a następnie wybierz jednostkę czasu (np. oznacz zgłoszenie jako nieaktywne, jeśli brak aktywności po 5 dniach). Ostatnia aktywność będzie zawsze wyświetlana na nieaktywnych kartach.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się, jak wybrać właściwości wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.