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ボードview_JAでヘルプデスクチケットを管理する

更新日時 2025年 1月 28日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Service Hub Professional , Enterprise

割り当てられたService Hubシートを持つユーザーは、ヘルプデスクのチケットをボードビューで表示し、パイプラインステータスを移動するカードとして図表化できます。ステータス間でチケットを編集、削除、移動したり、特定の情報が表示されるようにボードをカスタマイズしたりできます。この視覚的なレイアウトにより、チームはチケットステータスをすばやく評価し、問題を特定し、アクションに優先順位を付けて、ワークフローと効率を向上させることができます。

詳しくは、ヘルプデスクを参照してください。

ボードビューでヘルプデスクチケットを表示

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
右上の gridボードアイコンをクリックします。

特定のパイプラインを表示するには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、そのパイプラインを選択します。
特定のステータスのチケットを非表示にするには、列の上部にある左 left カラットアイコンをクリックします。列がすでに折りたたまれている場合は、右 right カ ラットアイコンをクリックして展開します。
プロパティーに基づいてチケットをセグメント化するには、プロパティードロップダウンメニューをクリックして一般的なプロパティーで絞り込むか、[詳細フィルター]をクリックして他のプロパティーで絞り込みます。レコードを絞り込んでビューを保存する方法と、フィルター条件を選択する方法の詳細をご確認ください。
ボードカードをクリックして右側のパネルにチケットを表示するか、チケットの名前をクリックして完全なレコードを表示および編集します。

ボードビューでチケットを編集または削除する

ボードビューでは、チケットプロパティー値を編集したりチケットを削除したりできます。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
右上の gridボードアイコンをクリックします。
編集するチケットに移動します。保存済みビューを開くことも、フィルターを適用して編集するレコードを見つけることができます。
ボードカードの上にマウスポインターを置き、チェックボックスをオンにして個々のチケットを選択します。
複数のチケットを編集する場合は、編集するチケットのボードカード上のチェックボックスをオンにします。
パイプライン内のすべてのチケットを選択するには、ボードの左上にあるチェックボックスをオンにします。
選択したチケットの特定のプロパティーの値を編集するには、テーブルの上部にある[ edit 編集]をクリックします。

- ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。

- 表示されるフィールドで、選択したプロパティーの新しい値を入力するか選択します。複数選択プロパティーの場合、次のように操作します。
  - 既存の値を維持したまま新しい値を追加するには、［現在の値に追加］を選択します。
  - 既存の値を上書きするには、［現在の値を置換］を選択します。

- ［更新］をクリックします。テキストまたは単一選択のプロパティーの場合、これによりこれらのチケットのプロパティーの古い値が上書きされます。

他のユーザーやチームがチケットにアクセスできるようにするには、[ 共有]をクリックします。ダイアログボックスで、チケットを共有するユーザーやチームを選択します。次に、「共有」をクリックします。
チケットをマージするには、[ マージ]をクリックします。ダイアログボックスで、[検索]ドロップダウンメニューをクリックして、マージする別のチケットを検索して選択します。いずれかのチケットの下にある[プライマリー]ラジオボタンを選択して、マージの結果として作成された新しいレコードにそのプロパティー値を使用します。次に、「 マージ」をクリックします。
レコードを削除するには、テーブルの最上部にある delete[削除] をクリックします。ダイアログボックスで、削除するチケットの数を入力し、[ 削除]をクリックします。複数のレコードを削除するには、「一括削除」権限が必要です。

パイプラインステータス間でチケットを移動

ボードビューでは、個々のチケットを新しいパイプラインステータスに移動できます。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
右上の gridボードアイコンをクリックします。
チケットのボードカードをクリックして、別のステージまたはステータスにドラッグします。
そのチケットステータスに必要なプロパティーがある場合は、プロパティー値を入力または選択して、[次へ]をクリックします。

チケットが新しいステータスに移動されると、列のレコード数が更新され、列内のカードが並べ替え条件に基づいて並べ替えられます。

プロパティーに基づきボードカードを並べ替える

各列でのチケットの並べ替え順序を決定するために使用するプロパティーを選択できます。例えば、「金額」作成日ではチケットを最新の値で並べ替えたり取引金額プロパティーでは高い値から低い値で並べ替えたりできます。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
ボードの右上にある[ボードオプション ]をクリックします。
[並べ替え] を選択します。
[プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、各列でのチケットの並べ替えに使用するプロパティー([金額]など)を選択します。
[表示順]ドロップダウンメニューをクリックし、チケットの順序を決定する条件(例:Odest)を選択します。
［保存］をクリックします。

パイプラインのボードカードの外観を編集する

パイプラインの表示方法を編集できます。そうするには、カードのスタイルをカスタマイズして、（プロパティー、関連付けアイコン、アクティビティーなど）ボードカードに表示する情報を選択します。

HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［ヘルプデスク］の順に進みます。
ボードの右上にある ボードオプション をクリックします。
[カードを編集] を選択します。
ボードカードのスタイルを更新するには、[既定]または[コンパクト]のいずれかのオプションを選択します。[デフォルト] スタイルではプロパティーの名前とその値が表示され、[コンパクト] スタイルではプロパティー値のみが表示されます。
チケットの優先度と関連付けられたレコードのアイコンを表示するには、[優先度と関連付けられたレコードを表示]チェックボックスをオンにします。
チケットの次と最後のアクティビティー情報を表示するには、[ チケットアクティビティー情報]スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーは、メモ、通話、追跡可能な1対1の電子メール、ミーティング、タスク、チャットなどです。この情報は、有効なカードがあるオープンチケットについてのみ表示されます。
有効なチケットと非アクティブなチケットを区別するには、[非アクティブカード]スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、特定時間が経過してもレコードにアクティビティーが記録されていない場合、カードがグレーで表示されます。チケットを非アクティブとマークする期間を設定するには、数値を入力してから期間の単位を選択します(例:5日経過してもアクティビティーがない場合は、チケットを非アクティブとマークします)。無効なカードには、最後のアクティビティーが常に表示されます。
完了したら、［保存］をクリックします。