베타보드 보기에서 헬프 데스크 티켓 관리

• • 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.

• • 표시되는 필드에 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 다중 선택 속성의 경우:

    • 기존 값을 유지하면서 새 값을 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
    • 기존 값을 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다 .

• • 업데이트를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우에는 해당 티켓에 대한 속성의 이전 값을 덮어씁니다.

• 다른 사용자와 팀이 티켓에 액세스할 수 있도록 하려면 공유를 클릭합니다. 대화 상자에서 티켓을 공유하려는 사용자 및/또는 팀을 선택합니다. 그런 다음 공유를 클릭합니다.
• 티켓을 병합하려면 병합을 클릭합니다. 대화 상자에서 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하여 병합할 다른 티켓을 검색하고 선택합니다. 병합의 결과로 만들어진 새 레코드에 해당 속성 값을 사용하려면 티켓 중 하나 아래에서 기본 설정 라디오 버튼을 선택합니다. 그런 다음 병합을 클릭합니다.
• 레코드를 삭제하려면 테이블 위쪽에서 delete 삭제를 클릭합니다 . 대화 상자에서 티켓 수를 입력하고 삭제를 클릭합니다. 여러 개의 레코드를 삭제하려면 사용자에게 대량 삭제 권한이 있어야 합니다.

파이프라인 상태 간에 티켓 이동하기

보드 보기에서 개별 티켓을 새 워크플로우 상태로 이동할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 헬프 데스크로 이동합니다.
• 오른쪽 위에 있는 grid 보드 아이콘을 클릭합니다.
• 티켓의 보드 카드를 클릭하고 다른 단계나 상태로 끌어다 놓습니다.
• 해당 티켓 상태에 필요한 속성이 있는 경우에는 속성 값을 입력하거나 선택한 후 다음을 클릭합니다.

• 티켓이 새 상태로 이동되면 열의 레코드 수가 업데이트되고 정렬 기준에 따라 열 내의 카드가 다시 정렬됩니다.

속성을 기준으로 보드 카드 정렬하기

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 헬프 데스크로 이동합니다.
• 게시판 오른쪽 상단의 게시판 옵션을 클릭합니다.
• 정렬을 선택합니다.
• 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 각 열에서 티켓을 정렬하는 데 사용할 속성 (예: 금액)을 선택합니다.
• 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 티켓의 순서를 결정할 기준 (예: 오디스트)을 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.

파이프라인에서 보드 카드의 모양 편집하기

카드 스타일을 사용자 지정하고 속성, 연결 아이콘, 활동 등 보드 카드에 표시할 정보를 선택하여 파이프라인의 표시 방식을 편집할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 헬프 데스크로 이동합니다.
• 보드 오른쪽 상단의 보드 옵션을 클릭합니다.
• 카드 수정을 선택합니다.
• 보드 카드의 스타일을 업데이트하려면 기본 또는 컴팩트 중 옵션을 선택합니다. 기본 스타일은 속성 이름과 해당 값을 표시하고, 컴팩트 스타일은 속성 값만 표시합니다.
• 티켓의 우선 순위와 관련 레코드 카드의 아이콘을 표시하려면 우선 순위 및 관련 레코드 표시 확인란을 선택합니다.
  
  
  
• 티켓의 다음 및 마지막 활동 정보를 표시하려면 티켓 활동 정보 스위치를 켭니다. 활동에는 메모, 통화, 추적된 일대일 이메일, 미팅, 작업 및 채팅이 포함됩니다. 이 정보는 활성 카드가 있는 미결 티켓에 대해서만 표시됩니다.
• 활성 또는 비활성 티켓을 구분하려면 비활성 카드 스위치를 켜세요. 이 설정을 켜면 특정 시간이 지난 후에도 기록된 활동이 없는 경우 카드가 회색으로 표시됩니다. 티켓을 비활성으로 표시할 기간을 설정하려면 숫자를 입력한 다음 시간 단위를 선택합니다(예: 5일 후 활동이 없는 경우 티켓을 비활성으로 표시). 비활성 카드에는 항상 마지막 활동이 표시됩니다.
• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

개체 설정에서 보드 카드에 표시할 속성을 선택하는 방법에 대해 알아보세요.