Koble HubSpot og QuickBooks Online

Koble HubSpot-kontoen din til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har koblet til kontoene dine, kan du synkronisere kontakter og produkter mellom de to systemene, og du kan synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsdetaljer på tidslinjen for avtaleoppføringen.

Krav til HubSpot

• Du må være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
• Du trenger minst Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger.

Koble til appen

• Søk etter QuickBooks Online, og velg den i resultatene.
• Skriv inn innloggingsinformasjonen til QuickBooks Online, og klikk på Installer app.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine

Slik slår du på datasynkronisering:

• Klikk på QuickBooks Online.
• Klikk på Konfigurer synkronisering.
• På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:

På denne siden kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene dine. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og QuickBooks Online, og sjekk ut HubSpots anbefalte filtre for QuickBooks Online-datasynkroniseringsintegrasjonen.

Når synkroniseringen er slått på, synkroniseres data automatisk mellom de to systemene. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.

Slik slår du av datasynkronisering:

• Klikk på QuickBooks Online.
• Hold musepekeren over objektsynkroniseringen du vil slå av, klikk deretter på Mer og velg Slå av synkronisering.

Dette vil forhindre at poster synkroniseres mellom HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slått av, kan du klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger for å slå den på igjen. Eller klikk på Slett synkronisering for å slette synkroniseringen.

Merk: Denne appen skriver ikke data til Accounting deal property group. Det anbefales å bruke fakturaobjektet når du oppretter rapporter og utløser arbeidsflyter hvis du har koblet til denne appen.

Anbefalte synkroniseringsfiltre

Når du konfigurerer synkroniseringen mellom HubSpot og QuickBooks Online, kan du angi filtre for ulike objekter for å sikre at de riktige dataene synkroniseres mellom de to systemene. Nedenfor finner du HubSpots anbefalte synkroniseringsfiltre:

• Kontakter: Det anbefales å sette opp en toveis synkronisering med følgende filtre for å forhindre at unødvendige kontakter synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → Hub Spot: Alle kunder
  • HubSpot → Quick Books Online:
    Minst én tilknyttet faktura har Fakturakilde er en av HubSpot
    ELLER
    Minst én tilknyttet betaling har Objektets opprettelsesdato/-tidspunkt er kjent
    
    
• Fakturaer: Det anbefales å sette opp en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med Created time is after [dagens dato kl. 12:00] filter. Datoen bør settes til inneværende dag.
  
  
• Produkter: Sett opp en enveis synkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret (Alle produkter og tjenester).
  
  

Vis fakturaobjektet

Fakturaer som er synkronisert fra eller manuelt lagt til i HubSpot fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:

• Klikk på Kontakter øverst til venstre. I rullegardinmenyen velger duFakturaer. Da kommer du til fakturaindekssiden.

Fakturaer synkronisert fra QuickBooks Online vil ikke automatisk bli knyttet til en HubSpot Seal-post.

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

• Klikk på Egenskaper.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg Fakturaegenskaper.
• Opprett deretter egenskapene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, vil egenskapene ovenfor oppdateres med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.