Opprett og bruk smarte egenskaper

Opprett egendefinerte smarte egenskaper for kontakter, selskaper, avtaler, saker eller egendefinerte objekter som du fyller ut med Breeze. Hver smart egenskap henter data fra en definert datakilde, for eksempel offentlig tilgjengelige domenedata for selskaper, samtaletranskripsjoner eller en annen egenskap i posten. Dette gjør at oppsummert eller avledet informasjon blir tilgjengelig direkte i posten. Smarte egenskaper er atskilt fra standardutfylling av kontakt- og selskapsopplysninger. 

Du kan for eksempel laste opp PDF-filer til en tilpasset filegenskap for selskaper og konfigurere en smart egenskap som bruker filegenskapen som kilde. Når du kjører den smarte egenskapen, genererer Breeze et sammendrag fra innholdet i filen.

Før du begynner

HubSpot-kreditter forbrukes når du kjører en smart egenskap, uavhengig av berikelse. Lær mer om hvordan smarte egenskaper bruker HubSpot-kreditter.

Merk:Gå gjennom produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til din bruk av berikingsproduktene.

Opprett smarte egenskaper

Opprett en smart egenskap fra bunnen av

1. Naviger til postene dine:
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Gå til en visningsfane.
3. Klikk påikonet med tre vertikale prikker( vertikalmeny), og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk påOpprett ny egenskap.
   
   • I feltet Egenskapsnavn i panelet til høyre skriver du inn et navn på egenskapen.
   • I rullegardinmenyen Felt type velger du ett av følgende:
     • Enlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tall
     • Enkelt avkrysningsfelt
     • Flere avkrysningsbokser
     • Radioknapp
     • Nedtrekksmeny
   • Merk av for avkrysningsruten Data Agent-melding. Breeze genererer automatisk en melding basert på eiendomsnavnet og felttypen.
     
   • I delen Prompt klikker du påRediger for å administrere følgende: 
     • Spørsmål: Skriv inn beskrivende tekst i tekstfeltet «Hva vil du vite? ». 
     • Dynamisk egenskapstoken: Klikk på Sett inn egenskapstoken for å bruke bestemte eksisterende egenskaper i spørsmålet (f.eks. Har dette selskapet tilstedeværelse i company.city?) 
     • Datakilde: Klikk på rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra, og velg et alternativ. Avhengig av objektet vil du se forskjellige alternativer:
       • Nettsøk: data fra søk på internett. Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien «Selskapets domenenavn» for selskaper og «Fornavn», «Etternavn», «E-post» og tilknyttet selskapets domenenavn for kontakter. Kontakter uten tilknyttet selskap hentes fra navnet og e-posten. 
       • Selskapets nettsted: data fra selskapets primære domene (f.eks. hubspot.com). Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien for selskapets domenenavn for selskapsoppføringen.
       • Egenskapsdata: data fra en annen egenskap i samme post. Bare én egenskap kan velges. Hvis du velger en filegenskap, vil den bruke den første opplastede PDF-filen.
       • Aktiviteter og transkripsjoner: data fra loggede samtaler, e-poster, møtetranskripsjoner og notater knyttet til posten. Lær mer om bruk av samtaletranskripsjoner.
     • Aktivitetstype: hvis du har valgt datakildenAktiviteter og transkripsjoner, velger du hvilke aktivitetstyper du vil at den smarte egenskapen skal hente data fra.
     • Forhåndsvisning av post: velg en post for å forhåndsvise konfigurasjonen din med eksisterende poster.
     • Klikk på Bruk endringer.
   • Klikk på Opprett og vis utfyllingsalternativer.
   • Velg et utfyllingsalternativ.
   • Klikk på Fyll smarte egenskaper.
5. Klikk på Lagre øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Opprett en smart egenskap med AI

Bruk Breeze til å konfigurere standardegenskapsdetaljer (f.eks. navn, felttype) og en smart egenskapsprompt. Dette lar deg gjennomgå og justere en generert konfigurasjon i stedet for å opprette hver detalj fra bunnen av.

1. Naviger til postene dine.
2. Naviger til en visning.
3. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker ( vertikalmeny), og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk påOpprett ny egenskap.
5. Klikk påfanenOpprett med Breeze .
   • I tekstfeltet Hvilken type egenskap trenger du? skriver du inn en spørsmålstekst (f.eks. Har selskapet noen lokasjoner i Europa?).
   • Klikk påGenerer egenskap. Breeze bruker spørsmålet til å angi egenskapsnavn, felttype, spørsmål og datakilde.
6. I panelet til høyre:
   • Gjennomgå den genererte egenskapsetiketten, felttypen, spørsmålet og datakilden.
   • Klikk påRediger i en seksjon for å gjøre endringer.
   • Merk av for avkrysningsrutenData Agent-spørsmål.
   • I delenForhåndsvis resultat klikker du på rullegardinmenyenVelg en post og velger enpost for å teste egenskapsverdien.
   • Klikk påOpprett og vis utfyllingsalternativer.
   • Velg et utfyllingsalternativ. 
   • Klikk påFyll ut smarte egenskaper.
7. Klikk på Lagre øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Merk: Du kan ikke bruke valideringsregler (f.eks. kreve unike verdier) eller sensitiv data på smarte egenskaper. Spørsmål som bruker LinkedIn (f.eks. søk i LinkedIn-bedriftsprofil etter salgsroller) vil også bli filtrert bort og gir kanskje ikke resultater når de berikes.

Opprett en smart egenskap fra en eksisterende egenskap

Slik konverterer du en kvalifisert tilpasset egenskap til en smart egenskap:

1. Naviger til postene dine.
2. I en kolonne med egendefinerte egenskaper klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( vertikalmenyikonet ), og velger deretter Konfigurer smart egenskap.
3. Konfigurer detaljene for den smarte eiendommen.
4. Klikk påLagre og vis utfyllingsalternativer.
5. Velg et fyllingsalternativ.
6. Klikk på Fyll ut smarte egenskaper.

Konfigurer automatisk utfylling

Sett opp automatisk utfylling av smarte egenskaper basert på en tidsplan eller opprettelse av poster. For tidsplaner velger du hyppighet, tidspunkt på dagen og legger til segmentbegrensninger. 

Slik konfigurerer du automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen Administrer.
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger Fyll ut smart egenskap automatisk.
4. I panelet til høyre klikker du på Rediger og konfigurerer alternativene:
   
   • Autofyll hendelse: velg en hendelse (f.eks. Etter en tidsplan,Opprettelse av post).
   • Hvis du valgteEtter en tidsplan, velg blant følgende:
     • Segment: Velg etsegment med poster som skal fylles ut automatisk. Du må velge et segment som samsvarer med objektet til den smarte egenskapen (f.eks. et selskapsbasert segment for å fylle ut en smart egenskap for selskap automatisk). 
     • Frekvens: Velg et alternativ, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig. 
     • Dager: Velg dager i måneden eller uken for å utløse automatisk utfylling. Du kan velge flere alternativer.
     • Tid: Velg et forhåndsinnstilt tidspunkt på dagen (f.eks. i arbeidstiden) eller et tilpasset tidspunkt.
       
   • Når du er ferdig, klikker du påLagre.
   • Velg et utfyllingsalternativ. 
   • Klikkpå Konfigurer automatisk utfylling.

Slik redigerer du en eksisterende automatisk utfylling av smart egenskap:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen Administrer.
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger Smart egenskap for automatisk utfylling.
4. I panelet til høyre klikker du påRediger ellerSlett.
5. Når du er ferdig, klikker du påLagre automatisk utfylling.

Bruk smarte egenskaper

Fyll ut smarte egenskaper i bulk

Slik beriker du én smart egenskap i bulk fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker i en smart egenskapskolonne, og velg deretter Smart utfylling.
3. I dialogboksen kan du se antall poster som skal berikes og kreditter som er tilgjengelige på kontoen din. I delen Fyllingsalternativer velger du et fyllingsalternativ, og deretter velger du Smartfyll-egenskaper.

Slik beriker du flere smarte egenskaper samlet fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Øverst til venstre i tabellen merker du av i avmerkingsboksen. Hvis du vil velge alle poster, klikker du på Velg alle [antall] [poster](f.eks.Velg alle 26 selskaper).
3. Klikk påEgenskaper for smart utfylling.
4. I panelet til høyrevelger du egenskapene du vil berike.
   
   • Velg etutfyllingsalternativ.
   • Klikk påEgenskaper for smart utfylling.

Slik beriker du flere smarte egenskaper samlet fra et segment:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk pånavnet på et segment. Les mer om hvordan du oppretter et segment.
3. Klikk påHandlinger øverst til høyre, og velg deretterFyll smarte egenskaper.

Slik beriker du smarte egenskaper i bulk fra en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Legg til Data Agent: Fyll ut smart egenskap .

Fyll ut smarte egenskaper på en enkelt post

Slik kjører du smarte egenskaper fra en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i delen Om denne posten (f.eks. Om denne kontakten), klikker du på Handlinger. Velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.
4. I høyre panel velger du egenskapene du vil utvide, og klikker deretter på Fyll ut smarte egenskaper.

Lær mer om hvordan du viser historikken til en egenskapsverdi.

Vis kildedata for utfylte verdier

Slik viser du kildedataene for smarte egenskaper:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk pånavnet på en visning med en kolonne for smarte egenskaper. Hvis visningen din ikke inneholder en smart egenskap, kan du lære hvordan du legger til kolonner i en visning.
3. Hold musepekeren over en rad i kolonnen med smarte egenskaper, og klikk deretter påAI-knappen.
4. I popup-boksen klikker du på knappenVis alle detaljer.
5. I høyre panel klikker du på fanenKilder.
   • Gå gjennom kildematerialet som er oppført. Avhengig av konfigurasjonen av den smarte egenskapen, kan du se lenker til nettsteder eller en lenke til bedriftsoppføringen.
   • Klikk på etalternativ for å se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaper

Når du har opprettet en smart egenskap, kan du redigere spørsmålet eller fjerne berikingskonfigurasjonen fra egenskapen.

Slik administrerer du en smart egenskap:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Administrer eiendom klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger et alternativ.

Du kan også administrere smarte egenskaper fra egenskapsinnstillingene.